Tham chiếu ngăn xếp hành trình của khách hàng

Bài viết
08/16/2024

Quan trọng

Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống, sẽ bị xóa khỏi sản phẩm vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi

Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về cách làm việc với từng loại ngăn xếp có sẵn nhằm xây dựng hành trình khách hàng của bạn. Để biết thông tin chung về cách tạo hành trình của khách hàng và cách làm việc với ô xếp, hãy xem Sử dụng hành trình của khách hàng để tạo chiến dịch tự động.

Khán giả

Phân khúc: Phân khúc là tập hợp các địa chỉ liên hệ được nhóm lại theo một thuộc tính chung hoặc nhiệm vụ rõ ràng. Thông tin thêm: Làm việc với các phân đoạn
Biểu mẫu đã gửi: Tất cả những người liên hệ mới hoặc hiện tại đã gửi biểu mẫu sẽ được gửi kèm theo hành trình của khách hàng. Thông tin thêm: Tạo hành trình của khách hàng đến. Bạn cũng có thể tạo đối tượng dựa trên biểu mẫu đã gửi bằng cách tạo một phân đoạn bao gồm những người đã gửi biểu mẫu.
Bản ghi đã cập nhật: Sử dụng ô bản ghi đã cập nhật để theo dõi tất cả các bản ghi thuộc về một thực thể cụ thể, sau đó tìm liên hệ được liên kết với bất kỳ bản ghi nào được tạo, xóa hoặc cập nhật trong khi hành trình đang chạy. Tất cả các liên hệ mà ngăn xếp này tìm thấy sẽ được gửi cùng với hành trình của khách hàng.

Thư

Nội dung mà hành trình của khách hàng gửi cho những người liên hệ khi họ đi theo quy trình bán hàng. Lát thư bao gồm email ngay bây giờ.

Gửi email: Ô này sẽ gửi tin nhắn email tiếp thị tới mỗi liên hệ nhập vào ô đó.

Nhánh

Nếu/thì: Ô này đã thay thế ô Kích hoạt . Ngăn xếp Nếu/thì giữ lại người liên hệ cho đến khi có một điều kiện đã xác định là đúng, hoặc đến khi hết khoảng thời gian xác định. Ngăn xếp nếu/thì chia tách đường dẫn. Những người liên hệ đáp ứng kịp thời các điều kiện của bộ kích hoạt sẽ đi xuống đường dẫn đúng. Những người liên hệ chưa đáp ứng các điều kiện khi thời gian hết hạn sẽ đi theo đường dẫn sai.

Quan trọng

Thời hạn hết hạn được xác định áp dụng riêng cho từng liên hệ. Bộ đếm thời gian hết hạn ô kích hoạt mới sẽ bắt đầu cho mỗi liên hệ đến ô kích hoạt. Bộ đếm thời gian chờ mỗi lần tiếp xúc có cùng thời gian hết hạn.

Quan trọng

Để có thể xác định một điều kiện, trước tiên bạn cần xác định ít nhất một ngăn xếp khác trong hành trình. Điều này là cần thiết để thực thể của nó (hoặc bất kỳ phần phụ thuộc nào của thực thể) có thể được chọn làm nguồn điều kiện.
Tách: Ô này đã thay thế các ô Tách và Tách-nhánh . Ngăn xếp Chia thêm phân nhánh cho quy trình bán hàng thuộc hành trình của khách hàng, gửi những người liên hệ được lựa chọn ngẫu nhiên xuống từng đường dẫn có sẵn.

Chờ/trì hoãn

Chờ: Ô này đã thay thế ô Lên lịch thời lượng. Ngăn xếp Chờ trong giữ lại người liên hệ trong một khoảng thời gian nhất định trước khi gửi họ tới ngăn xếp tiếp theo trên hành trình. Bạn có thể sử dụng ngăn xếp này để chèn độ trễ ví dụ là một tuần giữa thời gian gửi email tiếp thị ban đầu với gửi nhắc nhở sau đó.
Chờ cho đến khi: Ô này đã thay thế ô ngày và giờ Lên lịch . Ngăn xếp Đợi cho đến khi sẽ giữ người liên hệ cho đến khi đạt đến một ngày nhất định. Ví dụ: bạn có thể đặt ngăn xếp để đợi đến ngày 31 tháng 12 trước khi gửi người liên hệ đến ngăn xếp tiếp theo trong hành trình.

Hành động

Tạo khách hàng tiềm năng: Ô tạo khách hàng tiềm năng sẽ tạo một khách hàng tiềm năng mới cho mỗi liên hệ hoặc tài khoản nhập vào ô. Ngăn xếp này không thử khớp bất kỳ khách hàng tiềm năng hiện có nào mà luôn tạo khách hàng tiềm năng mới. Mỗi khách hàng tiềm năng được tạo sẽ được liên kết đến người liên hệ đã truy cập vào ngăn xếp hoặc đến khách hàng của người liên hệ đó (công ty hoặc tổ chức mà họ làm việc).
Chạy quy trình công việc: Sử dụng ô Chạy quy trình công việc để gọi quy trình công việc tùy chỉnh tại bất kỳ thời điểm nào trong hành trình của khách hàng. Bạn có thể sử dụng ngăn xếp này để phát triển một giai đoạn quy trình, tạo cảnh báo, v.v. Để sử dụng ô quy trình công việc, quy trình công việc phải đang hoạt động, được đánh dấu là theo yêu cầu và sử dụng "Liên hệ" làm thực thể chính. Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao. Nhiều tổ chức hợp tác với cố vấn nội bộ hoặc bên ngoài để tối ưu hóa những quy trình làm việc nhằm đáp ứng các nhu cầu riêng biệt và nội bộ của doanh nghiệp.
Chiến dịch LinkedIn: Ô chiến dịch LinkedIn liên kết từng liên hệ đi qua nó với một chiến dịch LinkedIn cụ thể. Do đó, ngăn xếp này có thể giúp ngăn xếp kích hoạt tiếp theo phản ứng với các nội dung gửi của bất kỳ LinkedIn Lead Gen Forms nào thuộc về chiến dịch đó trên LinkedIn.

Hoạt động bán hàng

Cuộc hẹn, cuộc gọi điện thoại, Nhiệm vụ: Chúng tôi đã chia ô Hoạt động cũ thành ba ô riêng biệt để thêm nhiều loại hoạt động bán hàng khác nhau dễ dàng hơn. Các ngăn xếp này là các bản ghi về các hoạt động thực tế đã lên kế hoạch hoặc đã hoàn thành có liên quan đến một số bản ghi khác trong Dynamics 365. Khi một liên hệ nhập vào ô Cuộc hẹn, cuộc gọi điện thoại hoặc ô Nhiệm vụ, ô đó sẽ tạo ra một hoạt động Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mới liên quan đến liên hệ đó (hoặc công ty hoặc tổ chức mà họ làm việc). Sau đó, người liên hệ ngay lập tức chuyển sang bước tiếp theo trên hành trình của khách hàng.

Ngăn xếp tùy chỉnh

Kênh tùy chỉnh: Các ô kênh tùy chỉnh cung cấp các khả năng tương tự như các ô tiêu chuẩn được mô tả trước đó (chẳng hạn như gửi thông tin liên lạc, theo dõi tương tác của khách hàng và thêm các yếu tố kích hoạt) nhưng được các đối tác và nhà phát triển bên thứ ba tạo ra để mở rộng khả năng tiếp thị trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Các ô tùy chỉnh này sẽ xuất hiện trong trình thiết kế nếu bạn đã cài đặt kênh tùy chỉnh do đối tác phát triển cho hành trình của khách hàng hoặc đã tạo và triển khai kênh tùy chỉnh của riêng bạn cho Dynamics 365 Customer Insights - Journeys phiên bản của bạn.

Các kênh tùy chỉnh sử dụng hạ tầng có khả năng mở rộng và công cụ hiện có trong Dynamics 365, chẳng hạn như các thực thể, quy trình làm việc và bổ trợ tùy chỉnh, cho phép những nhà phát triển và đối tác tận dụng kiến thức của họ về Dynamics 365. Thông tin thêm: Mở rộng hành trình của khách hàng bằng các kênh tùy chỉnh

Ngăn xếp cũ

Quan trọng

Các ngăn xếp cũ sau đây sẽ bị loại bỏ và xóa vào một ngày trong tương lai. Mỗi mô tả nêu chi tiết cách đạt được kết quả tương tự như các ngăn xếp cũ trong công cụ thiết kế hành trình của khách hàng cập nhật.

Sự kiện: Các ô sự kiện thường được tham chiếu trong các ô email, trong đó chúng biểu thị liên kết tới trang web sự kiện có trong nội dung của tin nhắn. Trong công cụ thiết kế cũ, ngăn xếp sự kiện cũng được dùng để cho phép ngăn xếp bộ kích hoạt được đặt vào quy trình bán hàng để "biết" được liên kết sự kiện và phản ứng với những tương tác của người liên hệ với liên kết đó (đã đăng ký hoặc tham dự).

Trong công cụ thiết kế mới, bạn cũng có thể đạt được điều tương tự bằng cách thêm một sự kiện nhất định làm phần phụ thuộc vào email (trong thuộc tính của ngăn xếp email).
biểu mẫu tiếp thị: Ô biểu mẫu tiếp thị biểu thị một biểu mẫu được nhúng hoặc chụp được lưu trữ trên một trang web bên ngoài.

Trong trình thiết kế cũ, biểu mẫu tiếp thị có thể được sử dụng như một thuộc tính lồng nhau trong ô email với tư cách là người đại diện liên kết cho một trang bên ngoài. Trang bên ngoài bao gồm nội dung của email (trang bên ngoài phải bao gồm biểu mẫu tiếp thị được chụp hoặc nhúng được biểu thị bằng ô). Ô biểu mẫu tiếp thị cũng có thể được sử dụng để kích hoạt các ô kích hoạt được đặt sau trong đường ống để "biết" về trang ngoài liên kết và phản ứng với các tương tác liên hệ với liên kết.

Trong trình thiết kế mới, biểu mẫu tiếp thị chỉ có thể được sử dụng như một thuộc tính lồng nhau trong thuộc tính trang tiếp thị, là đối tượng đại diện cho liên kết của một trang bên ngoài trong các ô email.

Trong công cụ thiết kế cũ, ngăn xếp biểu mẫu tiếp thị cũng được đặt khi bắt đầu hành trình tạo chiến dịch đến. Khi được đặt vào lúc bắt đầu hành trình, tất cả người liên hệ mới hoặc người liên hệ hiện tại đã gửi biểu mẫu đã được gửi trên hành trình đó. Với trình thiết kế mới, điều này không còn cần thiết nữa vì đối tượng có thể được xác định bằng biểu mẫu bằng cách chọn biểu mẫu được gửi làm nguồn theo trang tiếp thị. Ngoài ra, có thể xác định đối tượng bằng cách sử dụng phân khúc tất cả những người đã gửi biểu mẫu nhất định có ô điều kiện.

Lưu ý

Để liên kết một email trong ô điều kiện, cần có các điều kiện tiên quyết sau đây:

Email đã chọn cần phải hoạt động
Cài đặt nội dung cần được chọn cho hành trình
Cài đặt nội dung đã chọn cần phải hoạt động

trang tiếp thị: Ô trang tiếp thị biểu thị trang tiếp thị gốc được thiết kế trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys và chạy trên một Power Apps cổng thông tin. Trong công cụ thiết kế cũ, có thể dùng ngăn xếp này làm con của ngăn xếp email để biểu thị một liên kết trang đích được đưa vào nội dung của email. Cũng có thể dùng ngăn xếp biểu mẫu tiếp thị để sau này có thể đưa ngăn xếp bộ kích hoạt vào quy trình bán hàng để "biết" được liên kết tiếp thị và phản ứng với những tương tác của người liên hệ với liên kết đó.

Trong công cụ thiết kế mới, bạn cũng có thể đạt được điều tương tự bằng cách thêm thực thể trang Marketing làm phần phụ thuộc vào email (trong thuộc tính của ngăn xếp email).

Trong công cụ thiết kế cũ, ngăn xếp này cũng được đặt khi bắt đầu hành trình tạo chiến dịch đến. Khi được đặt vào lúc bắt đầu hành trình, tất cả người liên hệ mới hoặc người liên hệ hiện tại đã gửi trang được gửi trên hành trình đó.

Với công cụ thiết kế mới, điều này không còn cần thiết vì có thể xác định đối tượng bằng biểu mẫu, bằng cách chọn biểu mẫu được gửi làm nguồn. Ngoài ra, có thể xác định đối tượng bằng cách sử dụng phân đoạn của tất cả những người đã gửi một trang nhất định.