Tham chiếu ngăn xếp hành trình của khách hàng

Bài viết
06/02/2024

Quan trọng

Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống.

Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về cách làm việc với từng loại ngăn xếp có sẵn nhằm xây dựng hành trình khách hàng của bạn. Để biết thông tin chung về cách tạo hành trình của khách hàng và làm việc với các ô, hãy xem Sử dụng hành trình của khách hàng để tạo chiến dịch tự động.

Khán giả

Phân đoạn: Phân đoạn là tập hợp các liên hệ được nhóm theo một thuộc tính chung hoặc sự phân công rõ ràng. Thông tin thêm: Làm việc với phân đoạn
Đã gửi biểu mẫu: Tất cả những người liên hệ mới hoặc hiện có gửi biểu mẫu sẽ được gửi cùng với hành trình của khách hàng. Thông tin thêm: Tạo hành trình của khách hàng gửi đến. Bạn cũng có thể tạo đối tượng dựa trên biểu mẫu đã gửi bằng cách tạo một phân đoạn bao gồm những người đã gửi biểu mẫu.
Đã cập nhật bản ghi: Sử dụng ngăn xếp đã cập nhật bản ghi để giám sát tất cả các bản ghi thuộc về một thực thể cụ thể, sau đó tìm người liên hệ được liên kết với bất kỳ bản ghi nào được tạo, xóa hoặc cập nhật trong khi hành trình đang chạy. Tất cả các liên hệ mà ngăn xếp này tìm thấy sẽ được gửi cùng với hành trình của khách hàng.

Thư

Nội dung mà hành trình của khách hàng gửi cho những người liên hệ khi họ đi theo quy trình bán hàng. Lát thư bao gồm email ngay bây giờ.

Gửi email: Ô này gửi tin nhắn email tiếp thị tới mỗi người liên hệ nhập ô đó.

Nhánh

Nếu/thì: Ô này đã thay thế ô Kích hoạt . Ngăn xếp Nếu/thì giữ lại người liên hệ cho đến khi có một điều kiện đã xác định là đúng, hoặc đến khi hết khoảng thời gian xác định. Ngăn xếp nếu/thì chia tách đường dẫn. Những người liên hệ đáp ứng kịp thời các điều kiện của bộ kích hoạt sẽ đi xuống đường dẫn đúng. Những người liên hệ chưa đáp ứng các điều kiện khi thời gian hết hạn sẽ đi theo đường dẫn sai.

Quan trọng

Thời gian hết hạn được xác định áp dụng cho từng liên hệ riêng biệt. Bộ hẹn giờ hết hạn ngăn xếp kích hoạt mới sẽ bắt đầu cho mỗi người liên hệ đến ngăn xếp kích hoạt. Bộ hẹn giờ chờ mỗi liên hệ có cùng thời gian hết hạn.

Quan trọng

Để có thể xác định một điều kiện, trước tiên bạn cần xác định ít nhất một ngăn xếp khác trong hành trình. Điều này là cần thiết để thực thể của nó (hoặc bất kỳ phần phụ thuộc nào của thực thể) có thể được chọn làm nguồn điều kiện.
Split: Ngăn xếp này đã thay thế các ngăn xếp Splitter và Splitter-branch . Ngăn xếp Chia thêm phân nhánh cho quy trình bán hàng thuộc hành trình của khách hàng, gửi những người liên hệ được lựa chọn ngẫu nhiên xuống từng đường dẫn có sẵn.

Chờ/trì hoãn

Đợi: Ô này đã thay thế ô thời lượng Bộ lập lịch . Ngăn xếp Chờ trong giữ lại người liên hệ trong một khoảng thời gian nhất định trước khi gửi họ tới ngăn xếp tiếp theo trên hành trình. Bạn có thể sử dụng ngăn xếp này để chèn độ trễ ví dụ là một tuần giữa thời gian gửi email tiếp thị ban đầu với gửi nhắc nhở sau đó.
Đợi đến: Ô này đã thay thế ô ngày và giờ Bộ lập lịch . Ngăn xếp Đợi cho đến khi sẽ giữ người liên hệ cho đến khi đạt đến một ngày nhất định. Ví dụ: bạn có thể đặt ngăn xếp để đợi đến ngày 31 tháng 12 trước khi gửi người liên hệ đến ngăn xếp tiếp theo trong hành trình.

Hành động

Tạo khách hàng tiềm năng: Ngăn xếp tạo khách hàng tiềm năng sẽ tạo khách hàng tiềm năng mới cho mỗi người liên hệ hoặc khách hàng nhập vào ngăn xếp đó. Ngăn xếp này không thử khớp bất kỳ khách hàng tiềm năng hiện có nào mà luôn tạo khách hàng tiềm năng mới. Mỗi khách hàng tiềm năng được tạo sẽ được liên kết đến người liên hệ đã truy cập vào ngăn xếp hoặc đến khách hàng của người liên hệ đó (công ty hoặc tổ chức mà họ làm việc).
Chạy quy trình công việc: Sử dụng ô Chạy quy trình làm việc để gọi quy trình làm việc tùy chỉnh tại bất kỳ thời điểm nào trong hành trình của khách hàng. Bạn có thể sử dụng ngăn xếp này để phát triển một giai đoạn quy trình, tạo cảnh báo, v.v. Để sử dụng ngăn xếp quy trình làm việc, quy trình làm việc phải đang hoạt động, được đánh dấu là theo yêu cầu và sử dụng "Liên hệ" làm thực thể chính. Quy trình làm việc có thể tùy chỉnh cao. Nhiều tổ chức hợp tác với cố vấn nội bộ hoặc bên ngoài để tối ưu hóa những quy trình làm việc nhằm đáp ứng các nhu cầu riêng biệt và nội bộ của doanh nghiệp.
Chiến dịch LinkedIn: Ô chiến dịch LinkedIn liên kết từng người liên hệ qua đó với một chiến dịch LinkedIn cụ thể. Do đó, ngăn xếp này có thể giúp ngăn xếp kích hoạt tiếp theo phản ứng với các nội dung gửi của bất kỳ LinkedIn Lead Gen Forms nào thuộc về chiến dịch đó trên LinkedIn.

Hoạt động bán hàng

Cuộc hẹn, cuộc gọi điện thoại, Nhiệm vụ: Chúng tôi đã chia ngăn xếp Hoạt động cũ thành ba ngăn xếp riêng biệt để thêm nhiều loại hoạt động bán hàng dễ dàng hơn. Các ngăn xếp này là các bản ghi về các hoạt động thực tế đã lên kế hoạch hoặc đã hoàn thành có liên quan đến một số bản ghi khác trong Dynamics 365. Khi một người liên hệ tham gia một ngăn xếp Cuộc hẹn, cuộc gọi điện thoại hoặc một ngăn xếp Nhiệm vụ, ngăn xếp này sẽ tạo ra một hoạt động Dynamics 365 Customer Insights - Journeys mới liên quan đến người liên hệ đó (hoặc công ty hay tổ chức mà họ làm việc). Sau đó, người liên hệ ngay lập tức chuyển sang bước tiếp theo trên hành trình của khách hàng.

Ngăn xếp tùy chỉnh

Kênh tùy chỉnh: Các ô kênh tùy chỉnh cung cấp các khả năng tương tự như các ô tiêu chuẩn được mô tả trước đó (chẳng hạn như gửi thông tin liên lạc, theo dõi tương tác của khách hàng và thêm trình kích hoạt) nhưng được tạo bởi các đối tác và nhà phát triển bên thứ ba để mở rộng hoạt động tiếp thị khả năng trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Các ô tùy chỉnh này sẽ xuất hiện trong công cụ thiết kế nếu bạn đã cài đặt kênh tùy chỉnh do đối tác phát triển cho hành trình của khách hàng hoặc đã tạo và triển khai kênh tùy chỉnh của riêng mình cho phiên bản Dynamics 365 Customer Insights - Journeys của mình.

Các kênh tùy chỉnh sử dụng hạ tầng có khả năng mở rộng và công cụ hiện có trong Dynamics 365, chẳng hạn như các thực thể, quy trình làm việc và bổ trợ tùy chỉnh, cho phép những nhà phát triển và đối tác tận dụng kiến thức của họ về Dynamics 365. Thông tin thêm: Mở rộng hành trình của khách hàng bằng cách sử dụng các kênh tùy chỉnh

Ngăn xếp cũ

Quan trọng

Các ngăn xếp cũ sau đây sẽ bị loại bỏ và xóa vào một ngày trong tương lai. Mỗi mô tả nêu chi tiết cách đạt được kết quả tương tự như các ngăn xếp cũ trong công cụ thiết kế hành trình của khách hàng cập nhật.

Sự kiện: Các ô sự kiện thường được tham chiếu trong các ô email, trong đó chúng thể hiện liên kết đến trang web sự kiện có trong nội dung thư. Trong công cụ thiết kế cũ, ngăn xếp sự kiện cũng được dùng để cho phép ngăn xếp bộ kích hoạt được đặt vào quy trình bán hàng để "biết" được liên kết sự kiện và phản ứng với những tương tác của người liên hệ với liên kết đó (đã đăng ký hoặc tham dự).

Trong công cụ thiết kế mới, bạn cũng có thể đạt được điều tương tự bằng cách thêm một sự kiện nhất định làm phần phụ thuộc vào email (trong thuộc tính của ngăn xếp email).
Biểu mẫu tiếp thị: Ngăn xếp biểu mẫu tiếp thị thể hiện một biểu mẫu được nhúng hoặc thu thập được lưu trữ trên một trang web bên ngoài.

Trong công cụ thiết kế cũ, biểu mẫu tiếp thị có thể được sử dụng làm thuộc tính lồng nhau bên dưới ngăn xếp email dưới dạng liên kết đại diện đến một trang bên ngoài. Trang bên ngoài bao gồm nội dung của email (trang bên ngoài phải bao gồm biểu mẫu tiếp thị được thu thập hoặc nhúng được biểu thị bằng ngăn xếp). Ngăn xếp biểu mẫu tiếp thị cũng có thể được sử dụng để kích hoạt các ngăn xếp kích hoạt được đặt sau trong quy trình nhằm "biết" về liên kết trang bên ngoài và phản ứng với các tương tác của người liên hệ với liên kết.

Trong công cụ thiết kế mới, bạn chỉ có thể sử dụng biểu mẫu tiếp thị dưới dạng thuộc tính lồng nhau trong thuộc tính trang tiếp thị. Đây là một liên kết đại diện đến một trang bên ngoài trong các ô email.

Trong công cụ thiết kế cũ, ngăn xếp biểu mẫu tiếp thị cũng được đặt khi bắt đầu hành trình tạo chiến dịch đến. Khi được đặt vào lúc bắt đầu hành trình, tất cả người liên hệ mới hoặc người liên hệ hiện tại đã gửi biểu mẫu đã được gửi trên hành trình đó. Với công cụ thiết kế mới, điều này không còn cần thiết nữa vì có thể xác định đối tượng bằng cách sử dụng biểu mẫu bằng cách chọn biểu mẫu được gửi dưới dạng nguồn trong trang tiếp thị. Ngoài ra, bạn có thể xác định đối tượng bằng cách sử dụng một phân đoạn gồm tất cả những người đã gửi biểu mẫu nhất định với các ô điều kiện.

Lưu ý

Để liên kết email trong ngăn xếp điều kiện, cần phải có các điều kiện tiên quyết sau:

Email đã chọn cần phải hoạt động
Cần chọn cài đặt nội dung cho hành trình
Cài đặt nội dung đã chọn cần phải hoạt động

trang tiếp thị: Ngăn xếp trang tiếp thị đại diện cho trang tiếp thị gốc được thiết kế trong Dynamics 365 Customer Insights - Journeys và chạy trên một cổng Power Apps cổng thông tin. Trong công cụ thiết kế cũ, có thể dùng ngăn xếp này làm con của ngăn xếp email để biểu thị một liên kết trang đích được đưa vào nội dung của email. Cũng có thể dùng ngăn xếp biểu mẫu tiếp thị để sau này có thể đưa ngăn xếp bộ kích hoạt vào quy trình bán hàng để "biết" được liên kết tiếp thị và phản ứng với những tương tác của người liên hệ với liên kết đó.

Trong công cụ thiết kế mới, bạn cũng có thể đạt được điều tương tự bằng cách thêm thực thể trang Marketing làm phần phụ thuộc vào email (trong thuộc tính của ngăn xếp email).

Trong công cụ thiết kế cũ, ngăn xếp này cũng được đặt khi bắt đầu hành trình tạo chiến dịch đến. Khi được đặt vào lúc bắt đầu hành trình, tất cả người liên hệ mới hoặc người liên hệ hiện tại đã gửi trang được gửi trên hành trình đó.

Với công cụ thiết kế mới, điều này không còn cần thiết vì có thể xác định đối tượng bằng biểu mẫu, bằng cách chọn biểu mẫu được gửi làm nguồn. Ngoài ra, có thể xác định đối tượng bằng cách sử dụng phân đoạn của tất cả những người đã gửi một trang nhất định.