Chia sẻ qua

Thiết lập tùy chọn quản trị sự kiện và tài khoản nhà cung cấp hội thảo trực tuyến trong tiếp thị truyền thống

  • Bài viết

Lưu ý

Azure Active Directory nay là Microsoft Entra ID. Tìm hiểu thêm

Quan trọng

Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống, sẽ bị xóa khỏi sản phẩm vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi

Cài đặt quản lý sự kiện cho phép bạn thiết lập kết nối tới tài khoản nhà cung cấp hội thảo trực tuyến của mình và thiết lập một số mặc định để quản lý sự kiện.

Để tìm các cài đặt này, hãy mở Cài đặt và sau đó chọn một trong các trang bên dưới tiêu đề quản lý sự kiện ở cột ngoài cùng bên trái. Bạn cũng có thể truy cập vào các cài đặt này bằng cách tìm phần quản lý sự kiện trong phần tổng quan Cài đặt.

Xem các phần còn lại của chủ đề này để biết thông tin về cách làm việc với từng trang trong phần quản lý sự kiện .

Ứng dụng web

Cài đặt >quản lý sự kiện>Ứng dụng web cho phép bạn đăng ký các ứng dụng web, điều này là bắt buộc nếu bạn phát triển các tính năng tùy chỉnh sử dụng API sự kiện để tương tác theo chương trình với các tính năng sự kiện. Điều này chủ yếu liên quan đến nhà phát triển chứ không phải là quản trị viên.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng API sự kiện, bao gồm cách sử dụng cài đặt Ứng dụng web , hãy xem Sử dụng API sự kiện và Đăng ký ứng dụng web của bạn để sử dụng API sự kiện.

Bạn cũng cần đăng ký một ứng dụng web nếu quyết định lưu trữ trang web sự kiện của mình trên Azure. Thông tin thêm: Lưu trữ trang web sự kiện tùy chỉnh của bạn trên Azure

Nhà cung cấp hội thảo trực tuyến

A nhà cung cấp hội thảo trực tuyến là một ứng dụng hoặc dịch vụ tổ chức hội thảo trên web. Nhà cung cấp này sẽ chấp thuận đăng ký, cung cấp các URL mà tại đó diễn giả và người dự có thể tham gia từng hội thảo trực tuyến, đồng thời cung cấp một máy chủ để tự vận hành hội thảo trực tuyến. Thông thường các nhà cung cấp cũng triển khai công tác thống kê tham dự và các tính năng khác của hội thảo trực tuyến. Customer Insights - Journeys không cung cấp khả năng lưu trữ riêng, nhưng bạn có thể sử dụng Microsoft Teams như một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hội thảo trên web. Microsoft Teams là nhà cung cấp được ưa chuộng để sử dụng cho hội thảo trên web. Bạn cũng có thể đăng ký với nhà cung cấp bên thứ ba và sau đó cấu hình Customer Insights - Journeys với các thông tin chi tiết cần thiết để kết nối với nhà cung cấp đó.

Mỗi nhà cung cấp hội thảo trực tuyến mà bạn sử dụng phải có hồ sơ được liệt kê trên trang Nhà cung cấp hội thảo trên web . Đối với mỗi tài khoản bạn có với nhà cung cấp hội thảo trực tuyến, bạn cũng phải thiết lập một bản ghi Cấu hình hội thảo trên web như mô tả trong phần tiếp theo.

Quan trọng

Trong hầu hết các trường hợp, bạn không bao giờ nên sửa đổi hoặc thêm bất kỳ bản ghi nào trên trang Nhà cung cấp hội thảo trên web . Microsoft đã hợp tác với nhà cung cấp hội thảo trực tuyến của bên thứ ba có tên là On24. Khi bạn mở trang danh sách Nhà cung cấp hội thảo trên web , bạn sẽ thấy một bản ghi On24 được cấu hình sẵn đã được liệt kê ở đây. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không nên chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi này trừ khi muốn chỉ định URL về chính sách quyền riêng tư và/hoặc về điều khoản dịch vụ thay thế. Tương tự như vậy, thông thường không có lý do gì để thêm một bản ghi nhà cung cấp khác ở đây trừ khi bạn hợp tác với một nhà phát triển đã thêm một giải pháp được tùy chỉnh riêng cho tổ chức của bạn. Ngoài ra, thông tin ủy quyền cho tài khoản On24 của bạn không được quản lý bởi bản ghi nhà cung cấp hội thảo trực tuyến, mà là bằng bản ghi đặt cấu hình hội thảo trực tuyến. Xem Cấu hình hội thảo trên web ở phần sau của chủ đề này để biết thông tin chi tiết về cách kết nối với tài khoản On24 của bạn.

Bạn có thể xem nhà cung cấp hội thảo trên web của mình bằng cách vào Cài đặt>quản lý sự kiện>Nhà cung cấp hội thảo trên web. Nhưng như đã đề cập, bạn thường không nên làm bất cứ điều gì ở đây. Nếu bạn mở hoặc tạo một bản ghi ở đây, bạn sẽ thấy các thiết đặt sau:

  • Tên: Hiển thị tên của nhà cung cấp.
  • URL dịch vụ cơ sở: Đối với On24, mục này có thể để trống. Nếu hệ thống của bạn đã được tùy chỉnh để hỗ trợ một nhà cung cấp khác, vui lòng liên hệ với nhóm phát triển của bạn để được hướng dẫn cách sử dụng.
  • Thời lượng tối đa tính bằng phút: Hiển thị số phút tối đa mà nhà cung cấp của bạn cho phép cho một phiên duy nhất. Bất kỳ hội thảo trực tuyến nào kéo dài hơn thời gian hạn định này đều phải được chia nhỏ thành nhiều phiên.
  • Điều khoản dịch vụ: Hiển thị URL cho các điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp hội thảo trực tuyến của bạn. Chọn nút quả địa cầu để mở URL này trong một tab trình duyệt mới. liên kết này được cung cấp cho Dynamics 365 Customer Insights - Journeys người dùng khi họ đang trong quá trình bật chức năng hội thảo trên web, yêu cầu họ phải đồng ý với các điều khoản này. Một liên kết đến các điều khoản dịch vụ tiêu chuẩn của On24 được cung cấp theo mặc định. Bạn có thể chỉnh sửa liên kết này nếu muốn sử dụng một URL thay thế.
  • Chính sách bảo mật: Hiển thị URL cho chính sách bảo mật của nhà cung cấp hội thảo trực tuyến của bạn. Chọn nút quả địa cầu để mở URL này trong một tab trình duyệt mới. liên kết này được cung cấp cho Dynamics 365 Customer Insights - Journeys người dùng khi họ đang trong quá trình bật chức năng hội thảo trên web, yêu cầu họ phải đồng ý với chính sách này. Một liên kết đến chính sách tiêu chuẩn về quyền riêng tư của On24 được cung cấp theo mặc định. Bạn có thể chỉnh sửa liên kết này nếu muốn sử dụng một URL thay thế.
  • Cập nhật thông tin xác thực: Trừ khi hệ thống của bạn đã được tùy chỉnh để sử dụng nhà cung cấp khác ngoài On24, nếu không, đừng sử dụng các cài đặt này (và ngay cả khi đó, hãy liên hệ với nhóm phát triển của bạn để được tư vấn). Thay vào đó, hãy xem Cấu hình hội thảo trên web ở phần sau của chủ đề này để biết thông tin chi tiết về cách kết nối với tài khoản On24 của bạn.

Cấu hình hội thảo trên web cho các nhà cung cấp bên thứ ba

Sau khi thiết lập tài khoản với tài khoản bên thứ ba nhà cung cấp hội thảo trực tuyến (có thể là On24), bạn phải nhập thông tin chi tiết về tài khoản để cho phép Dynamics 365 Customer Insights - Journeys xác thực và tương tác với tài khoản. Ngay cả khi bạn chỉ sử dụng một nhà cung cấp hội thảo trực tuyến, bạn vẫn có thể sở hữu nhiều tài khoản với nhà cung cấp đó và đặt cấu hình cho từng tài khoản nếu cần.

Lưu ý

Mỗi lần bạn thiết lập một sự kiện hoặc phiên họp dưới dạng hội thảo trên web (hoặc kết hợp), bạn phải chọn cấu hình hội thảo trên web. Đây chính là phương thức để bạn kiểm soát mình sẽ sử dụng tài khoản nào cho sự kiện hoặc phiên đó.

Cách kết nối với tài khoản hội thảo trực tuyến hoặc cập nhật thông tin đăng nhập tài khoản của bạn:

  1. Vào Cài đặt>quản lý sự kiện>Cấu hình hội thảo trên web. Tại đây, bạn sẽ thấy một danh sách các cấu hình hiện có (nếu có) và các công cụ để thêm cấu hình mới.

  2. Để chỉnh sửa cấu hình hiện có, hãy chọn cấu hình đó từ danh sách; để tạo cấu hình mới, hãy chọn Mới. (Bạn cũng có thể xóa hoặc hủy kích hoạt một bản ghi bằng cách chọn bản ghi đó trong danh sách rồi sau đó chọn nút phù hợp trên thanh lệnh.)

  3. Thực hiện các thiết đặt sau:

    • Tên: Nhập tên cho tài khoản.
    • nhà cung cấp hội thảo trực tuyến: Chọn tên bản ghi nhà cung cấp hội thảo trực tuyến (thiết lập như mô tả ở phần trước).

  4. Tại đây cũng cung cấp các thông tin ở dạng chỉ đọc, một số thông tin có thể hữu ích cho quá trình khắc phục sự cố:

    • Điều khoản dịch vụ: Hiển thị URL nơi nhà cung cấp liệt kê các điều khoản dịch vụ của họ. Giá trị này đến từ bản ghi nhà cung cấp hội thảo trực tuyến đã chọn. Chọn nút toàn cục để mở URL trong một tab mới trên trình duyệt.
    • Chính sách bảo mật: Hiển thị URL nơi nhà cung cấp của bạn nêu chi tiết chính sách bảo mật của họ. Giá trị này đến từ bản ghi nhà cung cấp hội thảo trực tuyến đã chọn. Chọn nút toàn cục để mở URL trong một tab mới trên trình duyệt.
    • Cập nhật số liệu gần nhất: Hiển thị ngày và giờ gần nhất mà nhà cung cấp của bạn trả về số liệu thống kê sử dụng (chẳng hạn như hồ sơ chấm công) cho Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
    • Trạng thái dịch vụ của nhà cung cấp: Hiển thị trạng thái hiện tại của dịch vụ nhà cung cấp và kết nối của bạn với dịch vụ đó.
    • Tin nhắn: Hiển thị tin nhắn tùy chỉnh do nhà cung cấp gửi (thường liên quan đến trạng thái được hiển thị).

  5. Mở tab Chứng chỉ . Thực hiện một trong những thao tác sau:

    • Nếu bạn đang chỉnh sửa cấu hình hiện có và cần thay đổi thông tin đăng nhập, hãy đặt Cập nhật thông tin đăng nhập? thành Có để hiển thị cài đặt thông tin đăng nhập.
    • Nếu bạn đang tạo cấu hình mới thì tại đó đã có sẵn thiết đặt thông tin xác thực rồi.

  6. Thực hiện các thiết đặt sau:

    • ID khách hàng, Khóa mã thông báo truy cập và Bí mật mã thông báo truy cập: Các giá trị này xác định tài khoản của bạn và cung cấp thông tin xác thực (đăng nhập) để truy cập tài khoản và giao tiếp với nhà cung cấp hội thảo trực tuyến của bạn. Bạn phải nhận được những giá trị này khi đăng nhập tài khoản. Vui lòng liên hệ nhà cung cấp hội thảo trực tuyến nếu bạn cần hỗ trợ tìm kiếm các giá trị này.

  7. Chọn Kiểm tra trên thanh công cụ để xác nhận thông tin đăng nhập của bạn đang hoạt động.

  8. Lưu công việc của bạn.

Quản trị sự kiện

Sử dụng cài đặt Quản trị sự kiện để thiết lập một số tùy chọn chuẩn cho sự kiện của bạn, bao gồm tùy chọn email, mẫu email và cổng thanh toán mặc định. Những thiết đặt này không bắt buộc.

Để thiết đặt tùy chọn quản trị sự kiện:

  1. Vào Cài đặt>quản lý sự kiện>Quản lý sự kiện. Tại đây, bạn sẽ thấy một danh sách các bản ghi quản trị sự kiện hiện có (nếu có) và các công cụ để thêm bản ghi mới. Lưu ý những điều sau:

    • Bạn chỉ có thể thiết đặt cho một bản ghi quản trị sự kiện hiện hoạt tại một thời điểm.
    • Nếu không có bản ghi quản trị sự kiện nào được hiển thị, hãy chọn Mới trên thanh lệnh để tạo một bản ghi.
    • Nếu một bản ghi quản trị sự kiện đã tồn tại sẵn thì hãy chọn để mở bản ghi.
    • Để xóa một bản ghi quản trị sự kiện hiện có, hãy chọn bản ghi đó và chọn Xóa trên thanh lệnh.
    • Nếu bạn muốn vô hiệu hóa tạm thời một bản ghi quản trị sự kiện hiện có, có thể là để bạn có thể tạo một bản ghi mới để sử dụng trong thời gian chờ đợi, hãy chọn bản ghi hiện có và chọn Hủy kích hoạt từ thanh lệnh. Để xem, chỉnh sửa và/hoặc kích hoạt lại bản ghi đã bị hủy kích hoạt, hãy chuyển sang chế độ xem Quản trị sự kiện không hoạt động bằng menu dạng xem hệ thống (phía trên danh sách).

  2. Thực hiện các thiết đặt sau:

    • Tên: Nhập tên cho bản ghi quản trị sự kiện hiện tại.
    • So khớp liên hệ dựa trên: Chọn chiến lược sử dụng khi so khớp đăng ký sự kiện mới với bản ghi liên hệ hiện có. Nếu tìm thấy bản ghi liên hệ có giá trị khớp với tất cả các trường bạn chọn ở đây, thì quá trình đăng ký sẽ được liên kết với bản ghi liên hệ đó. Nếu không tìm thấy giá trị nào phù hợp, thì người liên hệ mới sẽ được tạo và liên kết với bản ghi đăng ký mới. Bạn có thể chọn chỉ đối chiếu bằng email; tên và họ; hoặc email, tên và họ. Tìm hiểu thêm: Thiết lập biểu mẫu phù hợp.
    • Bật xác nhận thanh toán demo: Tính năng này cho phép bạn mô phỏng thanh toán trên trang web sự kiện cho mục đích demo. Đặt thành Có để bật thanh toán demo. Đặt thành Không để vô hiệu hóa thanh toán demo. Để cho phép thanh toán trực tuyến trên trang web sản xuất, bạn phải hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba và tùy chỉnh trang web sự kiện của bạn để hoạt động với hệ thống của họ. Không bao giờ kích hoạt thanh toán demo trên hệ thống sản xuất vì nó có thể gây ra lỗ hổng bảo mật.

    Cảnh báo

    Bạn chỉ được đặt Bật xác nhận thanh toán demo thành Có khi trình bày bản demo của trang web sự kiện. Bạn phải luôn đặt thành Không trước khi đưa vào sản xuất vì tính năng thanh toán mô phỏng có thể gây ra lỗ hổng bảo mật nếu được bật trong môi trường sản xuất.

    Lưu ý

    Để chiến lược khớp tên liên hệ hoạt động với Microsoft Entra ID, bạn phải cung cấp tên và họ khi đăng ký. Thông tin thêm Cấu hình cho Microsoft Entra ID.

    Để chiến lược khớp tên liên hệ hoạt động với Xác thực cổng thông tin , bạn bắt buộc phải cung cấp first và họ sau khi đăng ký.

    Lưu ý

    Không thể loại bỏ các lần đăng ký trùng lặp cho cùng một địa chỉ liên hệ đối với các sự kiện tiếp thị đột xuất. Khi thực hiện đăng ký trùng lặp cho cùng một liên hệ, một đăng ký mới sẽ được tạo cho liên hệ đó.

    Lưu ý

    Các mẫu email được cung cấp để gửi xác nhận cho người mua sự kiện và/hoặc người tham dự được mã hóa cứng, do đó bạn không thể tùy chỉnh hoặc dịch nội dung của chúng. Nếu bạn yêu cầu nhắn tin tùy chỉnh, hãy thiết lập hành trình của khách hàng với các ô sự kiện, kích hoạt và email.

Cấu hình bảng trang web

Cài đặt Cài đặt>quản lý sự kiện>Cấu hình bảng trang web cho phép bạn hiển thị các trường tùy chỉnh thông qua API sự kiện. Điều này có thể hữu ích nếu bạn phát triển các tính năng tùy chỉnh sử dụng API sự kiện để tương tác theo chương trình với các tính năng sự kiện. Điều này chủ yếu liên quan đến nhà phát triển chứ không phải là quản trị viên.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng API sự kiện, bao gồm cách sử dụng cài đặt Cấu hình bảng trang web , hãy xem Sử dụng API sự kiện và Tùy chỉnh phản hồi từ API sự kiện.

Thông báo về quyền riêng tư

Khi bạn chấp thuận điều khoản và điều kiện cho quản lý sự kiện, tính năng tích hợp hội thảo trực tuyến được kích hoạt. Tính năng tích hợp hội thảo trực tuyến tận dụng nhà cung cấp hội thảo trực tuyến đối tác để tiến hành một sự kiện hoặc một phiên dưới dạng hội thảo trực tuyến. Để dùng bất kỳ dịch vụ nào của nhà cung cấp hội thảo trực tuyến, bạn phải có tài khoản với họ. Hiện tại, dịch vụ từ nhà cung cấp hội thảo trực tuyến đối tác duy nhất có thể dùng ngay là ON24. Khi sử dụng tính năng tích hợp hội thảo trên web, dữ liệu cần thiết để cung cấp và chạy hội thảo trên web sẽ được xử lý và lưu trữ trên Azure Service Fabric, sau đó được gửi đến ON24. Những dữ liệu như vậy bao gồm dữ liệu đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến của người tham gia như tên, email và tên công ty. Ngoài ra, ON24 sẽ gửi số liệu hội thảo trên web như thời lượng xem hội thảo trên web tới Dynamics 365 for Customer Engagement thông qua Azure Service Fabric.

Bạn không cần kích hoạt tính năng hội thảo trực tuyến để dùng phần còn lại của giải pháp quản lý sự kiện. Quản trị viên có thể tắt tính năng tích hợp hội thảo trực tuyến bằng cách xóa thông tin đăng nhập trong cấu hình hội thảo trực tuyến.

Các thành phần và dịch vụ Azure được tính năng tích hợp hội thảo trên web sử dụng là:

  • Azure Key Vault (Thông tin thêm: Azure Key Vault là gì?)
    • Cung cấp khóa mật mã hóa để mã hóa/giải mã thông tin đăng nhập tài khoản ON24 của khách hàng
  • Azure Service Fabric (Thông tin thêm: Tổng quan về Azure Service Fabric)
    • Xử lý và gửi dữ liệu đăng ký và thông tin đăng nhập tài khoản tham gia hội thảo trực tuyến cho ON24
    • Truy xuất số liệu hội thảo trên web từ On24 đến Dynamics 365 for Customer Engagement - Lưu trữ thông tin xác thực tài khoản ON24 của khách hàng (được mã hóa tùy chỉnh)