Cấu hình khớp biểu mẫu trong tiếp thị truyền thống

Quan trọng

Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống, sẽ bị xóa khỏi sản phẩm vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi

Khớp biểu mẫu sẽ xác định cách khớp nội dung gửi biểu mẫu với người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng hiện có khi quyết định cập nhật bản ghi hiện có hay tạo bản ghi mới.

Ví dụ: một chiến lược khớp người liên hệ đơn giản có thể chỉ căn cứ theo địa chỉ email. Khi nhận được một nội dung gửi, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys sẽ kiểm tra xem có liên hệ hiện tại nào có địa chỉ email đã gửi hay không. Nếu tìm thấy kết quả khớp thì hệ thống sẽ dùng nội dung gửi đó để cập nhật người liên hệ đó; nếu không tìm thấy thì hệ thống tạo người liên hệ mới bằng các giá trị nhận được.

Đối với khách hàng tiềm năng, nếu hồ sơ khách hàng tiềm năng hiện tại khớp với biểu mẫu gửi đến thì biểu mẫu gửi mới sẽ trở thành một phần trong lịch sử của khách hàng tiềm năng đó và có thể ảnh hưởng đến điểm của khách hàng tiềm năng.

Có lẽ bạn chỉ có một vài chiến lược phù hợp cho mỗi loại nhưng nhiều tổ chức chỉ sử dụng một chiến lược cho mỗi loại. Do đó, bạn có thể xác định từng chiến lược chỉ một lần và sau đó chiến lược đó sẽ có sẵn để lựa chọn mỗi khi bạn tạo biểu mẫu mới và khi bạn xác định các chiến lược mặc định cho tất cả các biểu mẫu mới. Bạn có thể xem và tạo chiến lược khớp ở ba vị trí:

• Vào Cài đặt>Quản lý khách hàng tiềm năng>So khớp biểu mẫu để xem, tạo và chỉnh sửa tất cả các chiến lược có sẵn trên phiên bản của bạn.
• Bạn có thể chọn một chiến lược mặc định của từng loại (khách hàng tiềm năng và người liên hệ). Những trường này được chọn theo mặc định mỗi lần người dùng tạo biểu mẫu tiếp thị mới nhưng người dùng có thể tùy chỉnh những thiết đặt đó khi cần cho từng biểu mẫu. Thông tin thêm: Cấu hình trang đích
• Khi bạn tạo hoặc chỉnh sửa biểu mẫu tiếp thị, bạn có thể chọn từ các chiến lược có sẵn hoặc tạo chiến lược mới. Thông tin thêm: Tạo, xem và quản lý biểu mẫu tiếp thị

Các thiết lập trong từng trường hợp là giống nhau.

Hãy mô tả chiến lược của bạn bằng cách nhập Tên và Mô tả. Đặt trường Mục tiêu thành loại thực thể mà chiến lược của bạn áp dụng (khách hàng tiềm năng hoặc liên hệ).

Danh sách trong tiêu đề Thuộc tính chỉ định các thuộc tính (trường) liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng nào cần xem xét khi tìm kiếm sự trùng khớp. Bản ghi khớp phải có giá trị giống hệt nhau cho tất cả các thuộc tính được hiển thị ở đây, do đó, bạn càng sử dụng nhiều thuộc tính thì phạm vi tìm kiếm của bạn sẽ càng hẹp. Thường thì chỉ địa chỉ email cũng đủ để dùng làm mã định danh duy nhất cho người liên hệ, nhưng bạn có thể dùng thêm thuộc tính (như họ và tên) nếu cho rằng một số người liên hệ của mình có thể dùng chung địa chỉ email hoặc nếu muốn kiểm soát chặt hơn (nhưng sẽ có nguy cơ tạo thêm bản ghi người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng cho cùng một người).

Sử dụng các nút trên thanh công cụ cho phần Thuộc tính để thêm, chỉnh sửa và xóa thuộc tính trong danh sách.

Lưu ý

Để khớp khách hàng tiềm năng, bạn có thể cân nhắc thêm cả emailaddress1 và thuộc tính nguồn gốc khách hàng tiềm năng như msdyncrm_marketingpageid (đây là cấu hình mặc định). Điều này cho phép hệ thống xác định khách hàng tiềm năng dựa trên kết hợp địa chỉ email và trang tiếp thị cụ thể đã tạo khách hàng tiềm năng đó. Khi đưa ID trang vào chiến lược khớp khách hàng tiềm năng, có thể một người liên hệ sẽ có nhiều khách hàng tiềm năng và bạn sẽ theo dõi sở thích của mỗi khách hàng tiềm năng trong một chiến dịch khác nhau (nếu mỗi chiến dịch sử dụng trang tiếp thị riêng). Tuy nhiên, ID trang chỉ được cung cấp bởi các trang tiếp thị được lưu trữ trên Power Apps cổng thông tin; đối với các biểu mẫu đã chụp và biểu mẫu được nhúng trên trang web bên ngoài, không có ID trang nào được lưu, do đó tất cả các biểu mẫu bên ngoài sẽ trông giống như cùng một biểu mẫu khi đối chiếu khách hàng tiềm năng.

Quan trọng

Cấu hình Phạm vi kinh doanh của bạn ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các chiến lược phù hợp. Tìm hiểu thêm: Tạo khách hàng tiềm năng và liên hệ, kết nối và chấm điểm.