Tổng quan về tích hợp Customer Insights - Journeys với Microsoft Fabric
Quan trọng
Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, Customer Insights - Journeys việc tích hợp với Microsoft Fabric đã khả dụng rộng rãi. Để tránh gián đoạn dịch vụ, người dùng bản xem trước tích hợp với Microsoft Fabric phải tuân theo hướng dẫn Chuyển đổi sang khả dụng chung.
Trong Customer Insights - Journeys, bạn có thể dễ dàng tạo các báo cáo tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình bằng cách sử dụng Power BI các chức năng. Microsoft Fabric Tận dụng khả năng truy cập dữ liệu liền mạch để hiểu rõ hơn về các chiến dịch, quản lý khách hàng tiềm năng, hiệu suất thị trường và mức độ tương tác của khách hàng, cho phép bạn xác định các cơ hội mới.
Việc tích hợp Dynamics 365 Customer Insights - Journeys với Microsoft Fabric sẽ tự động giúp tất cả dữ liệu tiếp thị của bạn có sẵn để phân tích trong Microsoft Fabric mà không cần phải sao chép dữ liệu, xây dựng các đường ống trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL) hoặc sử dụng các công cụ tích hợp của bên thứ ba. Tích hợp Fabric cho phép bạn truy cập trực tiếp vào kho lưu trữ dữ liệu tiếp thị và dễ dàng tạo báo cáo tùy chỉnh trong Power BI (PBI) mà không cần phải xuất dữ liệu.
Dữ liệu Dynamics 365 không vượt ra khỏi ranh giới quản trị. Dataverse Khi dữ liệu được cập nhật, những thay đổi sẽ được phản ánh một cách tự động. Microsoft Fabric Dataverse cũng tạo ra điểm cuối Synapse Lakehouse và SQL phù hợp với doanh nghiệp cho dữ liệu Dynamics 365 của bạn. Điều này giúp các kỹ sư dữ liệu và quản trị viên Cơ sở dữ liệu (DB) dễ dàng kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn và xây dựng phân tích tùy chỉnh bằng Spark, Python hoặc SQL.
Người sáng tạo có thể xây dựng các ứng dụng và tự động hóa ít viết mã để điều phối các quy trình kinh doanh và phản ứng với những thông tin chi tiết tìm thấy khi sử dụng trình kết nối với hơn 1.000 ứng dụng. Microsoft Fabric Thêm những thông tin chi tiết đó trở lại Dataverse dưới dạng bảng ngoài hoặc bảng ảo thông qua điểm cuối SQL và người tạo có thể biến chúng thành ứng dụng ít viết mã bằng Power Apps, Power Pages hoặc Power Automate sử dụng các kỹ năng mà họ đã có.
Đang tích hợp
Các phần sau đây giải thích cách thiết lập Power BI và truy cập Customer Insights - Journeys dữ liệu của bạn bằng cách tạo lối tắt trong Fabric.
Cài đặt Power BI
Khởi chạy Power BI với Microsoft Fabric.
Bật hoặc kiểm tra xem Fabric có được bật cho đối tượng thuê của bạn không. Tìm hiểu thêm: Bật Microsoft Fabric cho tổ chức của bạn
Tính năng tích hợp Fabric chỉ khả dụng trong các không gian làm việc cao cấp. Nếu bạn không có khả năng cung cấp vải hoặc Power BI khả năng cung cấp cao cấp, bạn có thể đăng ký dùng thử vải miễn phí: Dùng thử vải.
Bạn nên tạo một Power BI không gian làm việc mới để làm việc với Customer Insights - Journeys dữ liệu của mình.
Để xác nhận rằng bạn có thể tạo không gian làm việc cao cấp, hãy đi tới Cài đặt không gian làm việc>Thông tin giấy phép và đảm bảo rằng bạn đã chọn dung lượng Dùng thử, Fabric hoặc Cao cấp .
Tạo các phím tắt Fabric cho thư mục Customer Insights Journeys
Bắt đầu bằng cách mở Fabric.
Tạo hoặc mở một Không gian làm việc.
Tạo hoặc mở một Lakehouse.
Từ Lakehouse, chọn Lấy dữ liệu và chọn Phím tắt mới.
Chọn Dataverse từ các loại nguồn phím tắt.
Cung cấp URL môi trường của bạn (Ví dụ: orgname.crm.dynamic.com) và thông tin đăng nhập mà bạn muốn sử dụng để truy cập vào môi trường. Dataverse Dataverse phím tắt sử dụng mô hình ủy quyền được ủy quyền. Mọi truy cập dữ liệu thông qua phím tắt đều sử dụng thông tin xác thực này. Thông tin xác thực này phải có quyền Quản trị hệ thống trong môi trường Dataverse . Hãy đảm bảo bảo mật quyền truy cập vào không gian làm việc này trước khi chia sẻ dữ liệu này với người dùng của bạn.
Chọn bảng mà bạn muốn tạo lối tắt. Mỗi bàn là một lối tắt riêng trong Lakehouse. Customer Insights - Journeys bảng dữ liệu tương tác xuất hiện ở menu bên trái trong thư mục "Customer Insights Journeys" . Thư mục Customer Insights Journeys chỉ liệt kê các loại tương tác mà dữ liệu đã được tạo cho đến thời điểm đó.
Quan trọng
Nếu bạn không thấy tất cả các bảng Dataverse (thư mục CDS2), bạn có thể cần phải cấu hình môi trường Dataverse của mình. Sử dụng liên kết để Fabric cập nhật các bảng có sẵn.
Lưu ý
Nếu một số Dataverse bảng của bạn không hiển thị trong Fabric, hãy sử dụng liên kết để Microsoft Fabric tính năng trong cổng thông tin maker. PowerApps Tìm hiểu thêm về các điều kiện tiên quyết và xem lại hướng dẫn thiết lập: liên kết môi trường Dataverse của bạn để Microsoft Fabric và mở khóa những hiểu biết sâu sắc
Làm việc với các tương tác trong Customer Insights - Journeys Power BI
Sau khi đã có các bảng trong Lakehouse, bạn có thể bắt đầu phân tích dữ liệu bằng Fabric. Sử dụng Dataverse phím tắt với Spark Notebooks, điểm cuối SQL và Power BI báo cáo.
Từ Lakehouse, bạn có thể mở điểm cuối SQL.
Và bạn có thể bắt đầu viết truy vấn dựa trên dữ liệu của mình.
Tận dụng các khả năng của Fabric bao gồm Power BI để tạo báo cáo từ dữ liệu của bạn hoặc nhờ Copilot giúp bạn bắt đầu. Sau đây là một số nguồn tài nguyên để bắt đầu:
Lưu ý
Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về Customer Insights - Journeys sơ đồ dữ liệu tương tác tại đây: Tổng quan về Customer Insights - Journeys - Mô hình dữ liệu chung
Các câu hỏi thường gặp
| Câu hỏi | Trả lời |
|---|---|
| Tôi cần giấy phép nào để kích hoạt tích hợp với Fabric? Customer Insights - Journeys | Bạn cần có Power BI giấy phép cao cấp hoặc khả năng Fabric. Nếu bạn không có giấy phép cao cấp hoặc dung lượng Fabric, bạn có thể đăng ký dùng thử Fabric miễn phí: Power BI dùng thử Fabric (bản xem trước) . |
| Sơ đồ dữ liệu tương tác là gì? Customer Insights - Journeys | Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về Customer Insights - Journeys sơ đồ dữ liệu tương tác tại đây: Tổng quan về Customer Insights - Journeys - Mô hình dữ liệu chung |
| Tại sao tôi không thấy tất cả Customer Insights - Journeys bảng tương tác khi tạo phím tắt trong Fabric? | Thư mục Customer Insights - Journeys chỉ liệt kê các loại tương tác mà dữ liệu đã được tạo cho đến thời điểm đó. |
| Tại sao tôi thấy có nhiều tương tác gửi email hơn là gửi email? | Trong trường hợp email bị trả lại từ xa, chúng tôi sẽ liệt kê hai tương tác "email đã gửi" cho cùng một tin nhắn có cùng dấu thời gian mặc dù không có tin nhắn nào được gửi đến địa chỉ email của liên hệ/khách hàng tiềm năng/Customer Insights - Data hồ sơ. Nguyên nhân là do tương tác thứ hai có mục đích "xóa" tương tác thứ nhất. Để đếm chúng một cách chính xác, bạn nên sử dụng trường "DeliveredCount" . |
| Dữ liệu có sẵn nhanh như thế nào? Customer Insights - Journeys | Những thay đổi dữ liệu trong bảng sẽ có sẵn trong vòng tối đa ba giờ. Customer Insights - Journeys |
| Tại sao tôi không thấy tất cả dữ liệu của mình trong Fabric? | Ban đầu, chỉ có dữ liệu mới (hành trình thời gian thực và một số dữ liệu tiếp thị truyền thống) được tạo sau ngày tính năng này khả dụng chung (tháng 7 năm 2024) mới có sẵn để báo cáo tùy chỉnh. Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện di chuyển dữ liệu lịch sử cho các hành trình theo thời gian thực và dữ liệu tiếp thị truyền thống cho tất cả các tổ chức. Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm. |
Chuyển sang khả dụng chung
Lưu ý
Khách hàng bản xem trước có thể bắt đầu chuyển đổi sang phiên bản phát hành rộng rãi của tính năng này.
Để chuyển từ bản xem trước công khai sang phiên bản báo cáo tùy chỉnh có sẵn chung (GA) với tính năng Fabric, hãy làm theo các bước sau theo thứ tự:
- Xóa các phím tắt bản xem trước: Xóa mọi phím tắt trỏ đến thư mục phân tích bản xem trước.
- Tạo lối tắt mới: Điều hướng đến thư mục Customer Insights - Journeys và tạo lối tắt mới bằng cách thực hiện theo các bước tương tự như bạn đã sử dụng trước đó.
- Cập nhật mô hình ngữ nghĩa: Chuyển đến chế độ xem điểm cuối phân tích SQL. Chọn tab Báo cáo và cập nhật mô hình ngữ nghĩa.
- Làm mới Power BI báo cáo: Làm mới Power BI báo cáo của bạn. Bây giờ dữ liệu từ thư mục GA sẽ hiển thị.
Tìm hiểu thêm
Sau đây là một số tài nguyên bổ sung cho chủ đề này:
- Phím tắt OneLake
- Hướng dẫn: Vải cho Power BI người dùng
- Bắt đầu với Microsoft Fabric
- Phát triển các báo cáo động với Microsoft Power BI
- Kịch bản đầu cuối của Lakehouse: tổng quan và kiến trúc
- Triển khai kiến trúc nhà hồ huy chương trong Microsoft Fabric
- Tổ chức một ngôi nhà bên hồ Fabric bằng cách sử dụng thiết kế kiến trúc huy chương