Tạo hoạt động từ hành trình của khách hàng
Quan trọng
Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống.
Sử dụng các hoạt động để lập kế hoạch và ghi lại những tương tác với khách hàng, chẳng hạn như cuộc gọi điện thoại, nhiệm vụ hoặc cuộc hẹn. Hành trình của khách hàng cũng có thể tạo cho bạn những yếu tố này—thường dùng cho mục đích lên kế hoạch. Ví dụ: bạn có thể tạo một hành trình giống như hành trình bạn đã thực hiện trong Tạo một hành trình của khách hàng tương tác với các điều kiện và đăng ký, sau đó thêm một Hoạt động ngăn xếp phía sau điều kiện if/then tạo tác vụ gọi điện thoại liên kết với từng người liên hệ gửi biểu mẫu đăng ký.
Khi thêm một ô Hoạt động vào hành trình của khách hàng, bạn sẽ chọn một mẫu hoạt động để thiết lập loại hoạt động đó, tên hoạt động đó, v.v. . Mỗi người liên hệ đi vào ngăn xếp trong suốt hành trình sẽ kích hoạt việc tạo ra một hoạt động và hoạt động đó cũng sẽ được liên kết với người liên hệ cụ thể đó. Sau đó người liên hệ được chuyển tiếp ngay lập tức sang ngăn xếp tiếp theo trên hành trình.
Trong bài tập này, bạn sẽ thiết lập một mẫu để tạo các hoạt động tác vụ và sau đó thiết lập một hành trình của khách hàng đơn giản có khả năng tạo một tác vụ liên kết với từng thành viên của phân khúc được chọn.
Chuyển đến Tiếp thị bên ngoài>Mẫu tiếp thị>Mẫu nhiệm vụ.
Trên thanh lệnh, chọn +Mới. Trang Mẫu tiếp thị hoạt động Nhiệm vụ mới sẽ mở ra.
Những thiết đặt tại đây hình thành nên các thiết đặt ban đầu sẽ áp dụng cho từng tác vụ được tạo ra bằng cách sử dụng mẫu này. Nhập các thông tin sau (tối thiểu):
- Tên: Nhập tên cho chính mẫu đó. Đây là thiết đặt duy nhất tại đây mà không gây ảnh hưởng tới các tác vụ được tạo bởi mẫu này.
- Chủ đề: Đây sẽ trở thành chủ đề cho mỗi tác vụ được tạo bởi mẫu. Đây là thiết đặt quan trọng nhất.
Trên thanh lệnh, chọn Lưu để lưu mẫu của bạn.
Chuyển đến Tiếp thị bên ngoài>Thực hiện tiếp thị>Hành trình của khách hàng.
Trên thanh lệnh, chọn +Mới để tạo hành trình mới.
Hộp thoại hành trình của khách hàng sẽ mở ra. Chọn nút Bỏ qua để làm việc mà không cần mẫu (và tạo hành trình của khách hàng từ đầu).
Chọn ô Đối tượng để thiết lập. Ngăn đối tượng Thuộc tính sẽ tự động xuất hiện ở bên phải canvas. Định cấu hình ngăn xếp đối tượng để tham chiếu phân khúc bạn muốn nhắm mục tiêu.
Thông tin thêm: Tạo hành trình của khách hàng đơn giản bằng tin nhắn email
Thêm ô Tác vụ ở bên phải ô Đối tượng bằng cách sử dụng ô trong- đặt menu.
Chọn ô Nhiệm vụ để thiết lập. Ngăn tác vụ Thuộc tính sẽ tự động xuất hiện ở bên phải canvas.
Lập các thiết đặt sau:
- Nhiệm vụ: Chọn mẫu bạn đã tạo trước đó trong quy trình này.
- Giao cho: Đây là người sẽ được giao từng nhiệm vụ. Bạn có thể thấy trong các tùy chọn ở đây rằng bạn có thể gán mỗi tác vụ cho một người sở hữu hành trình của khách hàng, người sở hữu từng người liên hệ hoặc cho người tạo ra mỗi người liên hệ. Lựa chọn tốt nhất phụ thuộc vào cách thức tổ chức của công ty bạn. Đối với bài tập này, hãy chọn hành trình của khách hàng owner (là bạn). Điều này có nghĩa là tất cả các tác vụ sẽ được gán cho cùng một người—những lựa chọn khác cho phép các tác vụ được gán cho nhiều người khác nhau dựa trên giá trị từ bản ghi người liên hệ liên quan.
Trên thanh lệnh, chọn Lưu.
Chuyển đến tab Chung và đặt Tên, Ngày và giờ bắt đầu , Ngày và giờ kết thúc và Múi giờ. Bạn có thể thiết đặt để khởi động ngay lập tức nhưng cũng có thể dành ra vài giờ để chạy, phòng trường hợp cần thiết.
Tiền bo
Một hành trình đơn giản như thế này có thể hữu ích trong việc nhắc nhở các nhân viên rà soát những người liên hệ quan trọng hàng tuần. Bạn có thể thiết lập điều này bằng cách tạo một phân đoạn tìm những người liên hệ thú vị để làm việc trong tuần, sau đó sử dụng cài đặt Đang định kỳ trên Tab chung của hành trình của bạn để chạy lại hành trình mỗi tuần một lần trong thời gian hành trình đang hoạt động.
Trên thanh lệnh, hãy chọn Kiểm tra lỗi, sau đó đọc kết quả và khắc phục mọi sự cố được báo cáo.
Trên thanh lệnh, chọn Phát trực tiếp để kích hoạt hành trình.
Đi tới Tiếp thị bên ngoài>Công việc của tôi>Nhiệm vụ. Từ menu xem, hãy chọn Tất cả nhiệm vụ để đảm bảo rằng bạn có thể xem tất cả nhiệm vụ trong hệ thống.
Bây giờ bạn sẽ thấy một danh sách các tác vụ. Sau khi hành trình của bạn có thời gian chạy, bạn sẽ bắt đầu thấy các tác vụ đã tạo tại đây, với Chủ đề mà bạn đã chỉ định cho mẫu được hiển thị dưới dạng Chủ đề và giá trị Về được đặt cho người liên hệ từ phân đoạn mà bạn đã nhắm mục tiêu trong hành trình của mình.
