Thiết lập LinkedIn Lead Gen Integration và xác định khớp khách hàng tiềm năng
Quan trọng
Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống, sẽ bị xóa khỏi sản phẩm vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi
Cảnh báo
Tính năng đăng bài trên mạng xã hội và tạo khách hàng tiềm năng trên LinkedIn sẽ bị xóa khỏi Customer Insights - Journeys vào ngày 2 tháng 12 năm 2024.
Sử dụng các trang cài đặt trong tiêu đề Cài đặt>Quản lý khách hàng tiềm năng để cấu hình tính năng LinkedIn. Một số vai trò bảo mật LinkedIn cũng được cung cấp nhằm cho phép các quản trị viên kiểm soát quyền truy cập tới các tính năng này.
Quan trọng
Để sử dụng hoặc dùng thử tính năng này, bạn cần có hồ sơ LinkedIn và phải bật LinkedIn Campaign Manager cho tài khoản đó. Sau đó, bạn có thể tạo các chiến dịch quảng cáo, tạo khách hàng tiềm năng thử nghiệm và đồng bộ hóa Matched Audiences miễn phí. Nếu quyết định thực sự chạy một chiến dịch quảng cáo trên LinkedIn, phí LinkedIn sẽ áp dụng, như đã được nêu trong điều khoản sử dụng của LinkedIn.
Cho phép người dùng làm việc với trình kết nối và gán các vai trò bảo mật cho người dùng
Trình kết nối LinkedIn Lead Gen cung cấp các vai trò bảo mật chuyên biệt mà bạn gán cho người dùng để họ có thể làm việc với quảng cáo LinkedIn tạo khách hàng tiềm năng trong Dynamics 365:
- Quản trị viên biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng của LinkedIn. Những người dùng trong vai trò này có thể đặt cấu hình cho các chiến lược khớp khách hàng tiềm năng, ánh xạ trường LinkedIn và thiết đặt giải pháp cho Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
- Nhân viên bán hàng biểu mẫu tạo khách hàng tiềm năng trên LinkedIn. Những người dùng này có thể ủy quyền cho hồ sơ người dùng LinkedIn đồng bộ dữ liệu vào Dynamics 365 và xem thông tin chi tiết về những nội dung gửi được đồng bộ.
Vai trò thứ ba là LinkedIn Lead Gen S2S Đến: một vai trò bảo mật nội bộ được dùng để đồng bộ dữ liệu.
Chỉ định các vai trò bảo mật này cho những người dùng mà bạn muốn cấp quyền truy cập vào mục menu Tạo khách hàng tiềm năng trên LinkedIn . Để tìm hiểu cách chỉ định vai trò bảo mật cho người dùng, hãy xem Tạo người dùng và chỉ định vai trò bảo mật.
Đặt cấu hình khớp khách hàng tiềm năng để khách hàng tiềm năng trên LinkedIn trong tương lai khớp với khách hàng tiềm năng hiện có.
Quản lý chiến lược kết hợp LinkedIn của bạn để thiết lập các quy tắc về thời điểm và cách thức Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tạo hoặc kết hợp các khách hàng tiềm năng cho các biểu mẫu LinkedIn được gửi đến.
Khi có một biểu mẫu LinkedIn mới được gửi đến, Customer Insights - Journeys sẽ cố gắng khớp biểu mẫu đó với một khách hàng tiềm năng hiện có. Nếu tìm thấy kết quả phù hợp , hệ thống sẽ nội dung gửi mới với khách hàng tiềm năng hiện có (có thêm thông tin và có thể tăng điểm của nội dung gửi). Nếu không tìm thấy kết quả trùng khớp, hệ thống sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng mới cho nội dung gửi LinkedIn mới.
Tạo hoặc chỉnh sửa chiến lược khớp khách hàng tiềm năng LinkedIn
- Vào Cài đặt>Quản lý khách hàng tiềm năng>So khớp khách hàng tiềm năng trên LinkedIn. Một danh sách chiến lược hiện có sẽ mở ra.
- Thực hiện một trong những thao tác sau:
- Để tạo chiến lược khớp lệnh mới, hãy chọn Mới trên thanh lệnh. Sau đó nhập Tên và chọn Lưu trên thanh lệnh để lưu bản ghi của bạn và kích hoạt bảng phù hợp.
- Để chỉnh sửa chiến lược khớp hiện có, hãy chọn chiến lược mục tiêu từ danh sách.
- Thực hiện các thiết lập sau nếu cần:
- Tên: Chỉ định tên cho chiến lược. Tên này chỉ được sử dụng để xác định chiến lược trong danh sách.
- Kích hoạt: Đặt thành Có để kích hoạt chiến lược hiện tại. Đặt thành Không để giữ nguyên chiến lược hiện đang hoạt động trong khi bạn làm việc với chiến lược này. Chỉ chiến lược đang hoạt động mới có hiệu lực. Bạn phải luôn có đúng một chiến lược hoạt động, nhưng bạn có thể có nhiều chiến lược không hoạt động như bạn muốn. Bạn không thể thay đổi cài đặt này nếu cài đặt này đã được lưu thành Có, do đó, nếu bạn muốn thay đổi sang chiến lược mới, trước tiên hãy tạo chiến lược mới (nếu cần), sau đó chỉnh sửa cài đặt này của chiến lược đó để kích hoạt.
-
Luôn tạo khách hàng tiềm năng: Thực hiện một trong những thao tác sau:
- Chọn Không để khớp các khách hàng tiềm năng trên LinkedIn với các khách hàng tiềm năng hiện có theo các cài đặt khác cho chiến lược khớp này (đây là cài đặt phổ biến nhất). Nếu tìm thấy một kết quả phù hợp, nội dung gửi LinkedIn đến sẽ được thêm vào khách hàng tiềm năng phù hợp. Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp, thì một khách hàng tiềm năng mới được tạo ra và được liên kết với nội dung gửi LinkedIn.
- Chọn Có để tạo khách hàng tiềm năng mới cho mỗi lần gửi biểu mẫu LinkedIn, ngay cả khi khách hàng tiềm năng đã tồn tại theo các cài đặt khác cho chiến lược này. Điều này sẽ tạo chính xác một khách hàng tiềm năng cho mỗi lần gửi biểu mẫu LinkedIn, do đó, khách hàng tiềm năng sẽ không được tạo lại nếu bạn đồng bộ hóa lại với LinkedIn. Tuy nhiên, cài đặt này có thể tạo ra khách hàng tiềm năng mới cho các liên hệ đã có khách hàng tiềm năng không phải LinkedIn và/hoặc khách hàng tiềm năng LinkedIn được tạo cho các lần gửi biểu mẫu khác.
-
Bật tính năng tạo liên hệ: Thông thường, bạn nên có một bản ghi liên hệ được liên kết với mỗi bản ghi khách hàng tiềm năng mà bạn sử dụng Customer Insights - Journeys vì các tính năng của ứng dụng bao gồm chấm điểm khách hàng tiềm năng, phân khúc và hành trình của khách hàng đều dựa vào điều này. Do đó, bạn thường nên tạo một liên hệ mới cho mỗi khách hàng tiềm năng mới mà bạn dự định sử dụng Customer Insights - Journeys (xem thêm Tiếp thị đến khách hàng tiềm năng bằng Dynamics 365 Customer Insights - Journeys và Thiết kế các mô hình chấm điểm khách hàng tiềm năng). Thực hiện một trong những thao tác sau:
- Chọn Có để tạo liên hệ mới cho mỗi khách hàng tiềm năng được tạo trong phản hồi để gửi biểu mẫu LinkedIn (khuyến nghị).
- Chọn Không nếu bạn muốn cho phép hệ thống tạo khách hàng tiềm năng dựa trên các biểu mẫu được gửi trên LinkedIn mà không cần tạo các liên hệ được liên kết (mỗi liên hệ này sẽ được coi là khách hàng tiềm năng mồ côi theo quan điểm tiếp thị cho đến khi có liên hệ được liên kết với nó).
- Thiết lập chiến lược khớp lệnh của bạn bằng cách thêm một hoặc nhiều trường vào bảng Trường khách hàng tiềm năng khớp lệnh . Khi nội dung gửi biểu mẫu LinkedIn mới đến, hệ thống sẽ khớp các giá trị đến cho những trường này với các trường khớp cho các bản ghi khách hàng tiềm năng hiện có. Kết quả khớp chỉ được tìm thấy khi tất cả các trường được liệt kê ở đây có giá trị khớp nhau, do đó, kết quả khớp của bạn sẽ chính xác hơn (nhưng ít có khả năng xảy ra hơn) nếu bạn bao gồm nhiều hơn một trường. Thông thường, chỉ một trường email là đủ. Thực hiện như sau để thiết lập danh sách trường:
- Để thêm trường mới, hãy chọn nút dấu ba chấm bên cạnh tiêu đề Trường khách hàng tiềm năng phù hợp để mở menu Lệnh khác , sau đó chọn Thêm trường LinkedIn hiện có từ menu. Một hộp thả xuống mở ra ở bên cạnh cửa sổ; sử dụng hộp đó để chọn ánh xạ trường LinkedIn hiện có. Nếu bạn không thấy ánh xạ mình cần, bạn có thể cần tạo mã này theo cách mô tả trong Cấu hình ánh xạ trường LinkedIn.
- Để xóa một trường khỏi danh sách, hãy chọn trường mục tiêu để tô sáng trường đó, chọn nút dấu ba chấm bên cạnh tiêu đề Trường khách hàng tiềm năng khớp để mở menu Lệnh khác , rồi chọn Xóa từ menu.
- Chọn Lưu ở góc dưới cùng của cửa sổ để lưu cài đặt của bạn.
Kích hoạt một chiến lược khớp khách hàng tiềm năng LinkedIn khác
- Vào Cài đặt>Quản lý khách hàng tiềm năng>So khớp khách hàng tiềm năng trên LinkedIn.
- Chọn chiến lược so khớp mà bạn muốn kích hoạt trong danh sách.
- Trong menu Kích hoạt trong phần chi tiết chiến lược phù hợp, hãy chọn Có.
- Nếu một chiến lược so khớp khác đang hiện hoạt, chiến lược này sẽ bị huỷ kích hoạt.
Xóa một chiến lược khớp khách hàng tiềm năng LinkedIn
- Vào Cài đặt>Quản lý khách hàng tiềm năng>So khớp khách hàng tiềm năng trên LinkedIn.
- Chọn ô kiểm ứng với chiến lược khớp khách hàng tiềm năng mà bạn muốn xoá. Bạn không thể xoá chiến lược khớp khách hàng đã kích hoạt.
- Chọn Xóa, sau đó xác nhận việc xóa.
Đặt cấu hình ánh xạ trường trên LinkedIn
Ánh xạ trường thiết lập cách tên trường đến từ LinkedIn ánh xạ tới các trường khách hàng tiềm năng trong Customer Insights - Journeys. Đôi khi, tên trường có thể giống nhau trên cả hai hệ thống, nhưng thường thì chúng sẽ khác nhau một chút.
Chỉ có thể lưu các trường được ánh xạ với bản ghi khách hàng tiềm năng của bạn trong Dynamics 365 và khi bạn thiết lập chiến lược khớp, bạn chỉ có thể chọn các trường được đưa vào danh sách ánh xạ (điều quan trọng là ánh xạ từng trường được sử dụng trong chiến lược ánh xạ nếu không thì chiến lược của bạn sẽ không hiệu quả).
Tạo hoặc chỉnh sửa một ánh xạ trường mới
- Vào Cài đặt>Quản lý khách hàng tiềm năng>Trường LinkedIn ánh xạ. Một danh sách các ánh xạ trường hiện có mở ra; một số trong số này có thể được phát hiện tự động khi bạn thiết lập tích hợp LinkedIn nhưng không phải tất cả đều có thể được ánh xạ.
- Thực hiện một trong những thao tác sau:
- Để tạo trường mới ánh xạ, hãy chọn Mới trên thanh lệnh.
- Để chỉnh sửa ánh xạ trường hiện có, hãy chọn ánh xạ từ danh sách.
- Thực hiện các thiết lập sau:
- Tên: Nhập tên trường chính xác như được xác định trên biểu mẫu LinkedIn của bạn.
- Trường khách hàng tiềm năng: Sử dụng trường tra cứu này để xác định trường khách hàng tiềm năng Dynamics 365 để lưu trữ giá trị đến từ LinkedIn.
- Nếu bạn đang tạo trường mới ánh xạ, hãy chọn Lưu & Đóng trên thanh công cụ. Nếu bạn đang chỉnh sửa một trường hiện có, hãy chọn Lưu ở góc dưới cùng của cửa sổ.
Loại bỏ một ánh xạ trường hiện có
- Vào Cài đặt>Quản lý khách hàng tiềm năng>Trường LinkedIn ánh xạ.
- Chọn ánh xạ trường mà bạn muốn loại bỏ.
- Chọn Xóa trên thanh lệnh và xác nhận xóa.