Đồng bộ hóa các thực thể và theo dõi thông tin chi tiết bằng cách sử dụng cấu hình Bộ dữ liệu trong tiếp thị truyền thống
Quan trọng
Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống, sẽ bị xóa khỏi sản phẩm vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi
Thiết lập cấu hình Bộ dữ liệu cho phép bạn chọn những thực thể nào sẽ có sẵn để sử dụng trong nội dung email động, tiêu chí phân khúc và chấm điểm khách hàng tiềm năng Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Theo dõi thông tin chi tiết cho phép bạn hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và thiết lập danh sách đăng ký cũng như phân khúc mục tiêu để sử dụng trong các chiến dịch tiếp thị qua email. Thiết đặt cấu hình Tập hợp dữ liệu cũng tạo ra giá trị trường động sẵn sàng để dùng trong email tiếp thị do giá trị này được dịch vụ tiếp thị xử lý và gửi đi.
Khả năng phân tích và xử lý dữ liệu của insights rất lớn, nhưng cũng ngốn tài nguyên. Vì thế, giải pháp sẽ tăng tối đa hiệu suất bằng cách chỉ đồng bộ dữ liệu khách hàng và tài khoản liên quan. Khả năng insights cũng thu thập và quản lý tất cả dữ liệu tương tác. Để hoạt động và thực hiện tối ưu, bạn chỉ nên chọn thực thể mình cần.
Quan trọng
Thiết đặt đồng bộ mang bản chất vĩnh viễn, vậy nên, khi bạn bắt đầu đồng bộ một thực thể thì về sau, bạn sẽ không thể loại bỏ tính năng này. Quá trình đồng bộ diễn ra thường xuyên và từng thực thể bạn đồng bộ yêu cầu không gian lưu trữ và thời gian xử lý, vì vậy, bạn chỉ nên đồng bộ những thực thể mà bạn chắc chắn cần thiết.
Các thực thể dùng nhiều nhất (bao gồm người liên hệ, khách hàng và sự kiện) được đồng bộ theo mặc định, nhưng bạn có thể đồng bộ bất kỳ bộ thực thể nào mà bạn muốn, bao gồm cả các thực thể tùy chỉnh. Các tính năng sau yêu cầu phải có tất cả các dữ liệu liên quan trong dịch vụ insights:
- Phân khúc: Tất cả các thực thể mà bạn cần truy vấn trong tiêu chí phân khúc của mình phải có mặt.
- Nội dung email động: Tất cả các thực thể có giá trị trường mà bạn muốn hiển thị dưới dạng dữ liệu động trong tin nhắn email phải có mặt.
- Chấm điểm khách hàng tiềm năng: Tất cả các thực thể có giá trị trường mà bạn muốn sử dụng trong mô hình chấm điểm phải có mặt.
Lưu ý
Các mô hình ghi điểm khách hàng tiềm năng phải bắt đầu với thực thể khách hàng tiềm năng ở cấp cao nhất. Thực thể tùy chỉnh chỉ có thể được sử dụng trong mô hình ghi điểm khách hàng tiềm năng nếu chúng có mối quan hệ 1: N với thực thể khách hàng tiềm năng. Xem Tạo các điều kiện chấm điểm khách hàng tiềm năng nâng cao bằng cách sử dụng phép duyệt để biết thêm thông tin.
Quan trọng
Bạn chỉ có thể đồng bộ hóa các thực thể được cấu hình với Theo dõi thay đổi được bật. Các thực thể không theo dõi thay đổi sẽ không được liệt kê trên trang Cấu hình bộ dữ liệu . Nếu là người tùy chỉnh hoặc quản trị viên hệ thống, thì bạn có thể tìm thiết đặt này bằng cách làm như sau:
- Mở menu Cài đặt
ở đầu trang và chọn Cài đặt nâng cao. Khu vực cài đặt nâng cao sẽ mở trong tab trình duyệt mới. Lưu ý rằng khu vực này sử dụng bộ điều hướng ngang ở đầu trang thay vì bộ điều hướng bên. - Điều hướng đến Cài đặt>Tùy chỉnh>Tùy chỉnh.
- Chọn Tùy chỉnh hệ thống (hoặc chọn Giải pháp và mở giải pháp nếu thực thể của bạn là một phần của giải pháp).
- Tìm và chọn thực thể bạn muốn đồng bộ.
- Trên tab Chung của thực thể, hãy chọn hộp kiểm Theo dõi thay đổi .
- Lưu và phát hành thay đổi đó.
Thông tin thêm: Tùy chỉnh Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Cách đồng bộ một thực thể mới với dịch vụ insights:
Vào Cài đặt>Quản lý dữ liệu>Cấu hình bộ dữ liệu.
Tìm và chọn hộp kiểm cho mỗi thực thể mà bạn muốn đồng bộ.
Chọn Xuất bản thay đổi ở đầu danh sách và xác nhận cài đặt của bạn khi được nhắc. (Bạn có thể cần cuộn lên đầu danh sách để thấy nút Xuất bản thay đổi .)
Chờ cho đến khi bạn thấy một hộp thoại bật lên cho biết "Thiết đặt mới của bạn đã được lưu. Hãy đợi tối đa nửa giờ để chúng có hiệu lực." Nếu bạn không thấy thông báo, hãy chọn Xuất bản thay đổi một lần nữa rồi đợi tiếp; lặp lại cho đến khi bạn thấy thông báo.
Tùy theo lượng dữ liệu cần đồng bộ (và các yếu tố khác), bạn có thể cần phải đợi vài phút (tối đa sáu tiếng đồng hồ) để dữ liệu sẵn sàng sử dụng trong các phân khúc, thư và mô hình ghi điểm. Đây là một số cách mà bạn có thể xác nhận rằng một thực thể mới đã được đồng bộ và sẵn sàng sử dụng (bạn chỉ cần kiểm tra một trong các nội dung sau):
- Hộp kiểm cho thực thể có liên quan trên trang Cấu hình bộ dữ liệu được hiển thị là đã được chọn và có màu xám khi bạn lần đầu tiên vào trang. Hộp kiểm màu xám cho biết bạn không thể tắt tính năng đồng bộ sau khi đã bắt đầu. Bạn phải tải lại trang theo cách thủ công để xem thay đổi này.
- Thực thể có liên quan được hiển thị trong hộp thoại cá nhân hóa cho tin nhắn email tiếp thị.
- Thực thể có liên quan được hiển thị trong danh sách Hồ sơ trong trình thiết kế phân khúc . (Lưu ý rằng bạn phải tạo một nhóm truy vấn mới hoặc xóa tất cả các mệnh đề khỏi nhóm truy vấn hiện tại để xem danh sách thả xuống Hồ sơ tại đây—nếu không, thực thể liên hệ đã được chọn theo mặc định.)
- Thực thể có liên quan được hiển thị trong danh sách Thực thể khi bạn đang chỉnh sửa điều kiện cho quy tắc chấm điểm khách hàng tiềm năng.