Chia sẻ qua

Thêm nội dung động vào email

  • Bài viết

Quan trọng

Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống, sẽ bị xóa khỏi sản phẩm vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Để tránh gián đoạn, hãy chuyển sang hành trình thời gian thực trước ngày này. Thông tin thêm: Tổng quan về quá trình chuyển đổi

Cảnh báo

Nếu bạn đang sử dụng bảo mật cấp trường cho một số trường email của mình, bạn phải thêm đúng quyền nếu không Customer Insights - Journeys sẽ không thể xử lý email của mình.

Để thiết lập bảo mật cấp trường:

  1. Ở góc trên bên phải, chọn biểu tượng Cài đặt sau đó chọn Cài đặt nâng cao.
  2. Trong phần Hệ thống , chọn Bảo mật.
  3. Chọn Cột Hồ sơ bảo mật.
  4. Để tạo hồ sơ Bảo mật trường mới, hãy chọn Hồ sơ mới và nhập tên vào phần Chung.
  5. Trong phần Người dùng , hãy thêm người dùng hệ thống: "# D365 Marketing Core Sending".
  6. Trong phần Quyền trường , thêm quyền Đọc vào tất cả các trường bắt buộc.

Nội dung động được phân giải ngay trước khi gửi thư đến cá nhân cụ thể. Thông thường, bạn dùng nội dung động để trộn thông tin từ bản ghi người liên hệ của người nhận (như họ và tên), để đặt liên kết đặc biệt và để đặt thông tin, cũng như liên kết từ thiết đặt nội dung. Nếu bạn biết xử lý mã lập trình thì bạn có thể tạo logic tùy chỉnh có chứa câu lệnh điều kiện, cho mỗi vòng lặp, cùng nhiều kiểu mã khác. Bạn có thể dùng nội dung động tại bất kỳ vị trí nào trong phần nội dung thư và cũng có thể dùng một số loại dữ liệu động trường đầu đề thư (chủ đề, địa chỉ người gửi và tên người gửi).

Dùng thiết đặt nội dung để thiết lập kho lưu trữ các giá trị tiêu chuẩn và bắt buộc dành cho email

Thiết đặt nội dung là bộ các giá trị tiêu chuẩn và bắt buộc mà bạn có thể dùng trong email tiếp thị. Mỗi tin nhắn bao gồm một trung tâm đăng ký liên kết, một tin nhắn chuyển tiếp đến bạn bè liên kết, các liên kết mạng xã hội, địa chỉ bưu chính của bạn và các thông tin khác có thể được đưa vào tin nhắn dưới dạng các giá trị động bằng cách sử dụng tính năng cá nhân hóa .

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys được cung cấp cùng với một bản ghi cài đặt nội dung mặc định duy nhất, được cấu hình sẵn để sử dụng Trung tâm đăng ký mặc định (cũng có sẵn trong hộp). Bạn có thể tùy chỉnh bản ghi này khi cần và cũng có thể tạo thêm bản ghi. Bạn sẽ thiết lập sao cho từng hành trình của khách hàng sử dụng một bản ghi thiết đặt nội dung cụ thể, có nghĩa là toàn bộ thư mà hành trình đó gửi đi sẽ sử dụng cùng một bản ghi. Tuy vậy, từng hành trình có thể dùng bản ghi khác, nghĩa là bạn có thể dùng một thiết kế email tiếp thị cho hai hoặc nhiều hành trình của khách hàng và từng hành trình lại chỉ định bản ghi thiết đặt nội dung khác nhau. Nếu bạn có nhiều bản ghi thiết đặt nội dung thì chỉ duy nhất một bản ghi trong số đó là bộ mặc định. Mỗi khi bạn tạo hành trình của khách hàng mới, hệ thống sẽ tự động áp dụng bản ghi mặc định này.

Hệ thống sẽ đánh giá các giá trị của thiết đặt nội dung lần đầu tiên vào lúc gửi đi. Điều đó nghĩa là bạn có thể chỉnh sửa bản ghi thiết đặt nội dung vào bất kỳ lúc nào và mọi email đang chờ xử lý hoặc có trong tương lai sẽ tự động dùng các giá trị mới nhất.

Mỗi bản ghi thiết đặt nội dung mà bạn dùng phải khả dụng với các dịch vụ tiếp thị bên ngoài, vốn là các dịch vụ quản lý tổ hợp và chuyển email. Do đó, bạn phải công bố hồ sơ cài đặt nội dung của mình bằng cách chọn Phát hành bất cứ khi nào bạn tạo hồ sơ mới.

Lưu ý

Nếu có các loại giá trị khác mà bạn thường dùng trong email và/hoặc bạn muốn quản lý ở cấp độ hành trình của khách hàng, thì bạn có thể thêm chúng dưới dạng các trường tùy chỉnh vào thực thể thiết đặt nội dung giống như bạn vẫn thực hiện đối với các loại thực thể khác trong Dynamics 365. Tuy nhiên, trong bản phát hành hiện tại, tất cả các trường tùy chỉnh cho thực thể thiết đặt nội dung phải thuộc loại văn bản (chuỗi). Thông tin thêm: Tùy chỉnh Customer Insights - Journeys

Cách xem, chỉnh sửa hoặc tạo bản ghi thiết đặt nội dung:

  1. Đi tới tiếp thị truyền thống>Mẫu tiếp thị>Cài đặt nội dung.

  2. Trang danh sách tiêu chuẩn sẽ mở ra, tại đây, bạn có thể xem, sắp xếp, tìm kiếm và lọc danh sách để tìm bản ghi cụ thể, cũng như dùng các nút trên thanh lệnh để thêm hoặc loại bỏ bản ghi. Chọn một bản ghi để mở để chỉnh sửa hoặc chọn Mới trên thanh lệnh để tạo một bản ghi mới.

  3. Biểu mẫu Cài đặt nội dung sẽ mở ra. Nếu bạn đang chỉnh sửa một bản ghi đã có sẵn, bạn phải chọn Chỉnh sửa trên thanh lệnh trước khi có thể chỉnh sửa bản ghi đó. Nếu bạn đang tạo một tài khoản mới, bạn chỉ cần bắt đầu điền thông tin vào các trường.

    Biểu mẫu cài đặt nội dung.

  4. Lập các thiết đặt sau, nếu cần:

    • Tên: Nhập tên cho bản ghi cài đặt khách hàng. Đây là tên xuất hiện bạn đang gán thiết đặt nội dung cho hành trình của khách hàng hoặc xem trước email.
    • Chủ sở hữu: Hiển thị Dynamics 365 Customer Insights - Journeys người dùng đã tạo bản ghi.
    • Địa chỉ chính: Nhập phần chính của địa chỉ bưu chính của tổ chức bạn. Mọi email tiếp thị phải chứa địa chỉ chính hợp lệ, lấy từ bản ghi thiết đặt nội dung. Chọn nút Nút cá nhân hóa. để sử dụng cá nhân hóa để nhập biểu thức tham chiếu đến một trường từ bản ghi hiện có (chẳng hạn như trường địa chỉ từ bản ghi tài khoản cụ thể).
    • Dòng địa chỉ 2: Nhập thông tin địa chỉ bưu chính bổ sung (nếu cần). Chọn nút Nút cá nhân hóa. để sử dụng cá nhân hóa để nhập biểu thức tham chiếu đến một trường từ bản ghi hiện có (chẳng hạn như trường địa chỉ từ bản ghi tài khoản cụ thể).
    • Mặc định: Đặt thành Có để biến cài đặt nội dung hiện tại thành bản ghi mặc định cho tất cả hành trình của khách hàng mới. Luôn phải có chính xác một giá trị mặc định; nếu bạn thay đổi giá trị mặc định, giá trị mặc định hiện tại sẽ tự động được đổi thành Không.
    • Mặc định cho đơn vị kinh doanh sở hữu: Thiết lập này chỉ khả dụng khi phạm vi đơn vị kinh doanh được bật. Đặt thành Có để biến bản ghi cài đặt nội dung hiện tại thành bản ghi mặc định cho tất cả hành trình của khách hàng mới trong đơn vị kinh doanh. Luôn phải có chính xác một thiết lập nội dung mặc định cho phạm vi đơn vị kinh doanh; nếu bạn thay đổi mặc định, mặc định hiện tại sẽ tự động được thay đổi thành Không.
    • URL LinkedIn, URL Twitter, Facebook URL, URL Instagram, YouTube URL và URL Google Plus: Đối với mỗi dịch vụ truyền thông xã hội này, hãy nhập URL cho trang đích của tổ chức bạn.
    • Trung tâm đăng ký: Chỉ định trang tiếp thị hiện có được thiết lập làm Trung tâm đăng ký. Mọi email tiếp thị phải chứa liên kết trung tâm đăng ký hợp lệ, lấy từ bản ghi thiết đặt nội dung. Chọn nút Nút cá nhân hóa. để sử dụng cá nhân hóa để nhập biểu thức tham chiếu đến trường URL toàn trang cho trang cụ thể mà bạn muốn sử dụng. Biểu thức kết quả trông giống như thế này (trong đó GUID thay đổi dựa trên bản ghi bạn chọn bằng cách sử dụng cá nhân hóa):
      {{msdyncrm_marketingpage(3343053c-8daf-e911-a85e-000d3a3155d5).msdyncrm_full_page_url}}
    • Chuyển tiếp cho bạn bè: Chỉ định trang tiếp thị hiện có được ghi lại dưới dạng trang chuyển tiếp cho bạn bè. Chọn nút Nút cá nhân hóa. để chọn từ danh sách các trang có sẵn. Chọn nút Nút cá nhân hóa để sử dụng cá nhân hóa để nhập biểu thức tham chiếu đến trường URL toàn trang cho trang cụ thể mà bạn muốn sử dụng. Biểu thức kết quả trông giống như thế này (trong đó GUID thay đổi dựa trên bản ghi bạn chọn bằng cách sử dụng cá nhân hóa):
      {{msdyncrm_marketingpage(36458a9e-72af-e911-a859-000d3a3159df).msdyncrm_full_page_url}}

  5. Chọn Lưu ở góc dưới bên phải của cửa sổ để lưu cài đặt của bạn.

  6. Nếu bạn đang chỉnh sửa bản ghi cài đặt nội dung đã có sẵn, thì bản ghi đó sẽ tự động được xuất bản lại khi bạn lưu. Nếu bạn đang tạo một bản ghi mới, hãy chọn Phát hành trên thanh lệnh để phát hành bản ghi đó lên các dịch vụ tiếp thị để bạn có thể bắt đầu sử dụng.

Sử dụng cá nhân hóa để đặt các giá trị trường động

Cá nhân hóa giúp bạn xây dựng các biểu thức động hợp lệ để định vị các giá trị trường từ hồ sơ liên hệ của người nhận, cài đặt nội dung tin nhắn và các giá trị cơ sở dữ liệu khác. Nút này xuất hiện trên thanh công cụ định dạng văn bản khi bạn chọn yếu tố văn bản trong công cụ thiết kế đồ họa. Nút này cũng được cung cấp cho một số trường thiết đặt như trường chủ đề, địa chỉ người gửi và tên người gửi.

Lưu ý

Hộp thoại cá nhân hóa chỉ hiển thị các thực thể và mối quan hệ được đồng bộ hóa với dịch vụ marketing-insights. Nếu bạn cần hiển thị thông tin hoặc sử dụng các mối quan hệ cho một hoặc nhiều thực thể không được liệt kê, hãy yêu cầu quản trị viên của bạn thêm các thực thể có liên quan vào dịch vụ Marketing Insights. Nếu bạn là quản trị viên, hãy xem Chọn thực thể để đồng bộ hóa với dịch vụ thông tin chi tiết về tiếp thị để biết hướng dẫn. Thực thể chủ sở hữu không còn được hỗ trợ để cá nhân hóa email. Thay thế bằng thực thể systemuser hoặc team , tùy thuộc vào thực thể nào đại diện cho chủ sở hữu bản ghi.

Sử dụng cá nhân hóa để đặt một biểu thức động

Để sử dụng tính năng cá nhân hóa:

  1. Đặt con trỏ vào trường hoặc phần tử văn bản nơi bạn muốn chèn văn bản động, sau đó chọn nút Cá nhân hóa Nút cá nhân hóa. Hộp thoại cá nhân hóa sẽ mở ra.

    Cá nhân hóa, trang 1.

  2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Chọn Nội dung động để đặt giá trị có thể thay đổi dựa trên ngữ cảnh mà bạn sử dụng tin nhắn, sau đó chọn một trong những mục sau từ danh sách thả xuống tại đây:
      • Liên hệ: Đặt giá trị trường, chẳng hạn như tên, từ hồ sơ liên hệ của người nhận. Những giá trị này thay đổi tùy theo người nhận.
      • ContentSettings: Đặt giá trị trường từ cài đặt nội dung. Các giá trị như URL của trung tâm đăng ký, URL chuyển tiếp và địa chỉ gửi thư qua bưu điện của người nhận đều có ở đây. Các giá trị này có thể thay đổi theo hành trình của khách hàng mà thư được sử dụng.
      • FormDoiSubmission: Đặt một trường động cho biểu mẫu lựa chọn tham gia kép. Trường này không yêu cầu giá trị mối quan hệ, như đã thảo luận bên dưới.
      • Tin nhắn: Đặt các giá trị liên quan đến chính tin nhắn đó; hiện tại, điều này bao gồm URL mở dưới dạng trang web và nhiều giá trị động khác nhau được sử dụng trong email xác nhận tham gia kép.
    • Chọn Nội dung tĩnh để đặt giá trị cố định từ một bản ghi cụ thể (chẳng hạn như tên của sự kiện sắp tới). Giá trị này không thay đổi bất kể bạn sử dụng thư ở đâu hoặc người nhận là ai. Sau đó thực hiện các thiết lập sau để xác định thực thể và bản ghi có chứa giá trị bạn cần:
      • Chọn một tùy chọn (hộp kết hợp trên cùng): Chọn thực thể (chẳng hạn như sự kiện hoặc tài khoản). Để tìm kiếm một thực thể, hãy đặt con trỏ vào hộp này và bắt đầu nhập tên của thực thể cho đến khi hiển thị thực thể mà bạn cần.
      • Chọn bản ghi (danh sách thả xuống phía dưới): Chọn bản ghi cụ thể theo tên. Danh sách này hiển thị tất cả các bản ghi của thực thể đã chọn. Giống như với thực thể, bạn cũng có thể tìm kiếm ở đây.

  3. Bây giờ, bạn cần xác định trường cụ thể mà mình muốn đặt biểu thức. Thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Chọn Thực thể liên quan để tìm một trường từ thực thể có liên quan đến thực thể bạn đã chọn ở trang trước. Sau đó thực hiện các thiết lập sau để xác định mối quan hệ và trường bạn muốn hiển thị:
      • Chọn mối quan hệ: Mối quan hệ xác định thực thể thứ hai mà bạn muốn chuyển đến và đường dẫn bạn sẽ đi để đến đó. Để tìm kiếm một mối quan hệ, hãy đặt con trỏ vào hộp này và bắt đầu nhập tên của mối quan hệ cho đến khi hiển thị mối quan hệ mà bạn cần rồi chọn mối quan hệ đó. Để biết thêm thông tin về cách hiểu cách các mối quan hệ được thể hiện ở đây, hãy xem phần tiếp theo.
      • Chọn trường: Chọn tên trường bạn muốn hiển thị. Giống như với mối quan hệ, bạn cũng có thể tìm kiếm ở đây. Danh sách thả xuống này chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn mối quan hệ N:1.

  4. Ở cuối hộp thoại, bây giờ bạn sẽ thấy biểu thức cuối cùng. Chọn Chèn để đặt biểu thức đó.

    Cá nhân hóa, trang 2.

Quan trọng

Danh sách được tạo dùng cho mỗi vòng lặp không được hiển thị theo một thứ tự cụ thể và không thể sắp xếp được bởi bất kỳ trường nào.

Cá nhân hóa thể hiện mối quan hệ cơ sở dữ liệu như thế nào

Khi bạn chọn mối quan hệ trong mục cá nhân hóa, các tùy chọn sẽ được hiển thị bằng một trong các quy ước đặt tên sau:

  • FieldName (Thực thể chính) -> Thực thể phụ
    Khi thực thể chính nằm trong dấu ngoặc đơn và hiển thị tên trường, thì đó là mối quan hệ nhiều-một (N:1) dẫn đến một bản ghi duy nhất từ thực thể phụ. Do đó, bạn nên sử dụng danh sách thả xuống thứ hai để chọn một trường từ thực thể phụ để hiển thị với biểu thức.
  • PrimaryEntity -> FieldName (SecondaryEntity)
    Khi thực thể thứ cấp nằm trong dấu ngoặc đơn và hiển thị tên trường, thì đó là mối quan hệ một-nhiều (1:N) có thể dẫn đến nhiều bản ghi từ thực thể thứ cấp. Do đó, bạn không thể chọn trường (danh sách thả xuống thứ hai bị vô hiệu hóa) mà phải sử dụng mối quan hệ này như một phần của vòng lặp for/each để hiển thị giá trị từ mỗi bản ghi liên quan có sẵn.
  • Thực thể chính -> Thực thể phụ
    Khi không có thực thể nào nằm trong dấu ngoặc đơn, thì đó là mối quan hệ nhiều-nhiều (N:N), có thể kết nối nhiều bản ghi theo cả hai hướng. Do đó, bạn không thể chọn trường (danh sách thả xuống thứ hai bị vô hiệu hóa) và bạn không thể sử dụng mối quan hệ này để cá nhân hóa. Lý do là mối quan hệ này do một thực thể trung gian duy trì, và bạn chỉ có thể đi đến thực thể trung gian này từ thực thể chính.

Trong đó:

  • PrimaryEntity là một thực thể ở phía bắt đầu của mối quan hệ. Nó luôn được hiển thị ở phía bên trái của mũi tên. Đây là thực thể bạn đã chọn ở trang trước của hộp thoại cá nhân hóa. Ví dụ, Liên hệ (thực thể chính) có thể liên quan đến Tài khoản (thực thể phụ) thông qua trường Tên công ty của liên hệ (tên trường); trường này sẽ được hiển thị như sau: Tên công ty (Liên hệ) - > Tài khoản.
  • FieldName luôn được hiển thị bên cạnh tên thực thể (nằm trong dấu ngoặc đơn). Đây là tên của trường mà qua đó mối quan hệ được thiết lập. Trường được đặt tên thuộc về thực thể trong ngoặc đơn và hiển thị một giá trị từ thực thể ở phía bên kia của mũi tên (nhưng thực tế có chứa ID của bản ghi liên quan mà giá trị được rút ra từ đó). Trong một số trường hợp, bạn sẽ nhận thấy mối quan hệ giữa hai thực thể giống nhau, trong đó mỗi thực thể lại truy cập vào một trường khác nhau.
  • SecondaryEntity là đích đến của mối quan hệ. Nó luôn được hiển thị ở phía bên phải của mũi tên. Các giá trị mà bạn hiển thị với biểu thức cuối cùng của bạn sẽ đến từ một trường thuộc về thực thể phụ.

Lưu ý

Đối với quan hệ N:N, không có giá trị trường nào được hiển thị. Điều đó có nghĩa là nếu bạn có nhiều hơn một mối quan hệ N:N giữa hai thực thể giống nhau, bạn sẽ thấy nhiều mối quan hệ giống hệt nhau trong danh sách thả xuống. Tình huống này rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu bạn thấy nó, bạn sẽ phải sử dụng phương pháp thử và sai để xác định mối quan hệ chính xác để sử dụng. Để xác nhận, bạn có thể kiểm tra biểu thức kết quả để xem bạn có chọn đúng quan hệ hay không (các quan hệ được hiển thị khác nhau ở đây và có thể cung cấp manh mối) hoặc thiết lập một thông báo thử nghiệm bao gồm cả hai phiên bản của quan hệ N:N và sử dụng thông báo thử nghiệm hành trình của khách hàng để gửi cho chính bạn.

Dưới đây là một số ví dụ:

  • Tên công ty (Liên hệ) -> Tài khoản: Mối quan hệ này được thực thể Liên hệ sử dụng để hiển thị thông tin từ thực thể Tài khoản trong trường Tên công ty của bản ghi liên hệ. Nói cách khác, nó liên kết tới công ty (khách hàng) mà người liên hệ đó làm việc.
  • Đối tác quản lý (Liên hệ) -> Tài khoản: Mối quan hệ này được thực thể Liên hệ sử dụng để hiển thị thông tin từ thực thể Tài khoản trong trường Đối tác quản lý của bản ghi liên hệ. Nói cách khác, mối quan hệ này liên kết với công ty (khách hàng) là đối tác quản lý của người liên hệ.
  • Liên hệ -> Liên hệ chính (Tài khoản): Mối quan hệ này được thực thể Tài khoản sử dụng để hiển thị thông tin từ thực thể Liên hệ trong trường Liên hệ chính của bản ghi tài khoản. Nói cách khác, nó tìm thấy tất cả các tài khoản nơi người liên hệ hiện tại được chỉ định làm người liên hệ chính.
  • Liên hệ -> Liên hệ (Đăng ký sự kiện): Mối quan hệ này được thực thể Đăng ký sự kiện sử dụng để hiển thị thông tin từ thực thể Liên hệ trong trường Liên hệ của bản ghi đăng ký sự kiện. Nói cách khác, nó tìm thấy tất cả các đăng ký sự kiện được thực hiện bởi (hoặc cho) người liên hệ hiện tại.

Biểu hiện được tạo ra bởi cá nhân hóa

Cá nhân hóa tạo ra một biểu thức sử dụng định dạng như sau:

  • {{EntityName.FieldName}}
  • {{EntityName(RecordID).FieldName}}
  • {{EntityName.RelationshipName.FieldName}}
  • {{EntityName(RecordID).RelationshipName.FieldName}}

Lưu ý rằng ký hiệu được sử dụng cho tên mối quan hệ trong biểu thức kết quả không khớp với cách chúng được thể hiện trong hộp thoại cá nhân hóa. Dưới đây là một số ví dụ về biểu thức cuối cùng:

  • {{contact.firstname}}
    Đặt tên của người nhận.
  • {{msdyncrm_marketingpage(3343053c-8daf-e911-a85e-000d3a3155d5).msdyncrm_full_page_url}}
    Đặt giá trị của trường msdyncrm_full_page_url từ bản ghi trang tiếp thị được chỉ định bởi GUID trong dấu ngoặc đơn. Bạn thường có thể sử dụng biểu thức này trong bản ghi cài đặt nội dung để chỉ định trang Trung tâm đăng ký hoặc trang chuyển tiếp cho bạn bè.
  • {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}}
    Đặt URL cho trang Trung tâm đăng ký được xác định trong cài đặt nội dung được định cấu hình cho hành trình của khách hàng gửi tin nhắn.
  • {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_forwardtoafriend}}
    Đặt URL đến trang chuyển tiếp được xác định trong cài đặt nội dung được định cấu hình cho hành trình của khách hàng gửi tin nhắn.
  • {{Message.ViewAsWebpageURL}}
    Đặt URL khi mở thư hiện tại trong trình duyệt web.
  • {{msevtmgt_event(8a519395-856c-4e22-b560-650ce6d6a79d).msevtmgt_webinarurl}}
    Đặt URL hội thảo trực tuyến cho sự kiện đã xác định qua ID sự kiện chỉ định (trong dấu ngoặc đơn).
  • {{msdyn_survey(39128da2-c968-4627-9595-f030b6571be4).msdyn_name}}
    Đặt tên của khảo sát đã xác định qua ID khảo sát chỉ định (trong dấu ngoặc đơn).
  • {{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}
    Biểu thức này tìm tên khách hàng đối với công ty của người liên hệ.
  • {{contact.contact_account_msa_managingpartnerid.name}}
    Biểu thức này tìm tên đối tác quản lý khách hàng đối với công ty của người liên hệ.

Sau khi có một biểu thức hoạt động, bạn có thể sao chép và dán ở vị trí bất kỳ. Bạn không nhất thiết phải sử dụng tính năng cá nhân hóa mọi lúc.

Quan trọng

Bạn có thể dùng tối đa hai bước nhảy (dấu chấm) trong các biểu thức trường. Đừng cố tạo ra những biểu thức phức tạp hơn bằng cách thêm nhiều bước nhảy vào những biểu thức được tạo ra bằng tính năng cá nhân hóa.

Tiền bo

Nếu bạn yêu cầu các loại dữ liệu được hỗ trợ bởi tính năng cá nhân hóa, thì cách tốt nhất là sử dụng tính năng cá nhân hóa để đặt mã thay vì cố gắng nhập mã từ đầu. Điều này sẽ đảm bảo tên thực thể, mối quan hệ và tên trường khớp với những tên được dùng trong cơ sở dữ liệu và sẽ giúp bạn tránh mắc lỗi chính tả.

Lưu ý

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys chức năng gửi email không hỗ trợ các trường được tính toán.

Giá trị động trong các trường Tới, Tên người gửi, Địa chỉ người gửi và Người nhận

Trên tab Tóm tắt của biểu mẫu email tiếp thị , bạn có thể thực hiện nhiều thiết lập không liên quan đến nội dung cho tin nhắn của mình trong phần Người gửi và người nhận . Điều này bao gồm các giá trị và biểu thức để thiết lập các giá trị cho phần Tới, tên người gửi, địa chỉ người gửi, người nhận cho thư.

Cài đặt người gửi và người nhận cho tin nhắn email.

Một cách điển hình để tận dụng tính năng này là đặt Tên người gửi và Địa chỉ người gửi thành chủ sở hữu của bản ghi liên hệ. Sau đó, bằng cách chỉ định chủ sở hữu của mỗi bản ghi người liên hệ cho nhân viên bán hàng quản lý người liên hệ đó, người nhận sẽ nhận được email tiếp thị hiển thị từ địa chỉ của ai đó mà họ có thể biết, điều này có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ mở. Dưới đây là cách thực hiện:

  1. Nếu phiên bản Customer Insights - Journeys của bạn chưa được thiết lập để đồng bộ hóa thực thể Người dùng (systemuser) với dịch vụ marketing-insights, hãy trao đổi với quản trị viên của bạn về việc thiết lập tính năng này. Nếu bạn là quản trị viên, hãy xem Chọn thực thể để đồng bộ hóa với dịch vụ thông tin chi tiết về tiếp thị để biết hướng dẫn.
  2. Mở thư email của bạn và đi tới tab Tóm tắt .
  3. Xóa nội dung của trường Tên người gửi và sau đó chọn nút Cá nhân hóa Nút cá nhân hóa bên cạnh trường này.
  4. Trên trang đầu tiên của hộp thoại cá nhân hóa, hãy chọn Ngữ cảnh và đặt thành Liên hệ. Sau đó chọn Tiếp theo.
  5. Trên trang thứ hai của hộp thoại cá nhân hóa, hãy chọn Thực thể liên quan và sau đó:
    • Đặt danh sách thả xuống ở trên cùng (mối quan hệ) thành người dùng sở hữu (Liên hệ) -> Người dùng.
    • Đặt danh sách thả xuống phía dưới (trường) thành Họ và tên.
  6. Chọn OK để đặt biểu thức, biểu thức đó sẽ là: {{contact.contact_systemuser_owninguser.fullname}}.
  7. Xóa nội dung của trường Địa chỉ từ và sau đó chọn nút Cá nhân hóa Nút cá nhân hóa bên cạnh trường này.
  8. Trên trang đầu tiên của hộp thoại cá nhân hóa, hãy chọn Ngữ cảnh và đặt thành Liên hệ. Sau đó chọn Tiếp theo.
  9. Trên trang thứ hai của hộp thoại cá nhân hóa, hãy chọn Thực thể liên quan và sau đó:
    • Đặt danh sách thả xuống ở trên cùng (mối quan hệ) thành người dùng sở hữu (Liên hệ) -> Người dùng.
    • Đặt danh sách thả xuống phía dưới (trường) thành Email chính.
  10. Chọn OK để đặt biểu thức, biểu thức đó sẽ là: {{contact.contact_systemuser_owninguser.internalemailaddress}}.

Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật tương tự để đặt tên hoặc địa chỉ email của người dùng sở hữu ở bất cứ đâu trong nội dung thư. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách cá nhân hóa hoặc sao chép/dán biểu thức tay lái, hoặc thậm chí nhập biểu thức tay lái theo cách thủ công.

Bạn có thể sử dụng biểu thức động để xác định URL nguồn cho các thành phần hình ảnh. Để thực hiện việc này, hãy chọn phần tử hình ảnh, đi đến bảng Thuộc tính của phần tử đó rồi chọn nút Cá nhân hóa Nút cá nhân hóa bên cạnh trường Nguồn để đặt văn bản động làm một phần của URL. Thông thường, bạn sẽ kết hợp với văn bản tĩnh để tạo một URL hoàn chỉnh. Ví dụ: bạn có thể bao gồm ID người liên hệ hoặc tên công ty của người nhận để chọn một hình ảnh phù hợp với từng người nhận.

Bạn cũng có thể sử dụng tính năng cá nhân hóa để giúp xây dựng biểu thức động nhằm thiết lập liên kết điểm đến cho hình ảnh.

Lưu ý

Thư viện tệp Dynamics 365 Customer Insights - Journeys tạo ra một đường dẫn tệp duy nhất dựa trên GUID cho mỗi hình ảnh bạn tải lên, nghĩa là các hình ảnh trong thư viện tệp có URL không thể đoán trước và không bao gồm tên tệp gốc của bạn. Vì vậy, để sử dụng kỹ thuật được mô tả ở đây, bạn phải lưu trữ hình ảnh của bạn trên trang web của riêng bạn hoặc bất kỳ dịch vụ lưu trữ của bên thứ ba mà các URL dự đoán được và có thể bao gồm một giá trị mà bạn có thể dễ dàng trích xuất từ một trường Dynamics 365.

Tìm ID bản ghi

Biểu thức trường không theo ngữ cảnh (sử dụng biểu mẫu {{EntityName(RecordID).FieldName}}) yêu cầu ID bản ghi để xác định bản ghi cụ thể mà giá trị phải đến từ đó. Thông thường, tính năng cá nhân hóa sẽ giúp bạn tìm ra những ID này, nhưng đôi khi bạn có thể cần phải tìm ID theo cách thủ công khi thiết kế các tính năng động cho tin nhắn. Để tìm ID cho bất kỳ bản ghi nào:

  1. Mở bản ghi mà bạn muốn tham chiếu.
  2. Xem URL hiển thị trên thanh địa chỉ trình duyệt, chẳng hạn như:
    https://<MyOrg>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444&pagetype=entityrecord&etn=msevtmgt_event&id=11112222-bbbb-3333-cccc-4444dddd5555
  3. Tìm phần URL bắt đầu bằng &id=, theo sau là số ID của bản ghi hiện tại của bạn. Sao chép số đó (chỉ giá trị) và dùng số đó trong biểu thức của bạn.

Nội dung động nâng cao

Bạn có thể thêm xử lý logic nâng cao vào thiết kế email, giúp nội dung đáp ứng người nhận, đối tượng mục tiêu và bối cảnh tốt hơn nữa. Để làm việc với dạng tùy chỉnh này, bạn phải có kiến thức cơ bản về mã lệnh và lập trình.

Như bạn đã thấy trong các ví dụ trước, nội dung động được bao quanh bởi cặp dấu ngoặc kép ( {{ và }} ). Điều này bao gồm cả các giá trị trường chuẩn mà bạn thêm bằng tính năng cá nhân hóa và các cấu trúc lập trình nâng cao hơn được mô tả trong phần này.

Tiền bo

Nếu bạn muốn hiển thị dấu ngoặc kép trong tin nhắn, thay vì sử dụng chúng để biểu thị sự bắt đầu hoặc kết thúc của khối mã, hãy thêm dấu gạch chéo ngược vào trước dấu ngoặc đầu tiên, chẳng hạn như \{{ hoặc \}}. Dấu sổ chéo này sẽ không xuất hiện trong thư kết xuất cuối cùng, nhưng dấu ngoặc kép sẽ hiển thị.

Câu lệnh và so sánh có điều kiện

Các câu lệnh điều kiện (if-then-else) hiển thị nội dung tùy theo hướng giải quyết một hoặc nhiều biểu thức có điều kiện là đúng hay sai. Bạn có thể thêm mã cần thiết để tạo ra những câu lệnh này bằng cách đặt mã trong một thành phần văn bản, hoặc bằng cách đặt các thành phần mã tùy chỉnh ở giữa các thành phần thiết kế khác. Thông tin thêm: Cách nhập nội dung động nâng cao vào trình thiết kế

Các câu lệnh điều kiện có ở dạng sau đây:

{{#if (<operator> <value1> <value2>)}}
   Content displayed when the expression is true
{{else if (<operator> <value1> <value2>)}}
   Content displayed when the first expression is false and the second one is true
.
.
.
{{else}}
   Content displayed when all expressions are false
{{/if}}

Trong đó:

  • Khối điều kiện phải luôn mở bằng {{#if … }}.
  • Các biểu thức điều kiện phải nằm trong dấu ngoặc đơn.
  • Biểu thức điều kiện bắt đầu bằng một <toán tử>, phải là một trong các giá trị được liệt kê trong bảng sau. Điều này thiết lập cách so sánh giá trị thứ nhất với giá trị thứ hai.
  • <value1> và <value2> là các giá trị được so sánh bằng biểu thức điều kiện và mỗi giá trị có thể là giá trị động hoặc giá trị hằng số. Nếu <giá trị1> hoặc <giá trị2> là giá trị chuỗi hằng số (không phải số hoặc biểu thức), thì phải đặt giá trị đó trong dấu ngoặc đơn ('); đối với số thực, hãy sử dụng dấu chấm (.) làm dấu phân cách thập phân.
  • Nếu <giá trị1> là trường Boolean (còn được gọi là trường hai tùy chọn trong Dynamics 365), thì không bao gồm <toán tử>, <giá trị2> hoặc dấu ngoặc đơn. Các trường Boolean luôn có giá trị là đúng hoặc sai, vì vậy bạn chỉ nên sử dụng chúng trực tiếp để thiết lập điều kiện, chẳng hạn như: {{#if contact.is_vip}}.
  • {{else}} và {{else if … }} các điều khoản là tùy chọn.
  • Khối điều kiện phải luôn đóng bằng {{/if}}.

Bảng sau liệt kê tất cả các toán tử mà bạn có thể dùng trong biểu thức điều kiện. Hiện tại không có toán tử nào khác khả dụng và bạn cũng không thể sử dụng biểu thức Boolean phức tạp (chẳng hạn như toán tử AND hoặc OR) trong biểu thức điều kiện của mình.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys cú pháp (phân biệt chữ hoa chữ thường) Toán tử
eq Bằng
ne Không bằng
lt Nhỏ hơn
gt Lớn hơn
lte Nhỏ hơn hoặc bằng
gte Lớn hơn hoặc bằng

Ví dụ: câu lệnh điều kiện này có thể được dùng để thiết lập ngôn ngữ được dùng trong một câu chào trong thư theo quốc gia của từng người nhận thư:

<p>{{#if (eq contact.address1_country 'Denmark')}}
    Hej
{{else if (eq contact.address1_country 'US')}}
    Hi
{{/if}} {{contact.firstname}}!</p>

Sau đây là ví dụ về câu lệnh điều kiện dựa trên trường Boolean (hai tùy chọn) có tên là is_vip; lưu ý rằng vì trường Boolean luôn trả về giá trị đúng hoặc sai nên không có toán tử, giá trị so sánh hoặc dấu ngoặc đơn nào được bao gồm trong điều kiện:

<!-- {{#if contact.is_vip}} -->
    <h3>Be sure to show your VIP card to receive a 20% discount!</h3>
<!-- {{/if}} -->

Tiền bo

Bạn có thể kiểm tra các giá trị trường trống bằng cách dùng:

{{#if (eq contact.lastname '')}}

Trong đó '' là hai dấu ngoặc đơn, không phải dấu ngoặc kép. Điều này tìm các trường trống chứ không phải các trường có giá trị null.

Tiền bo

Dù bạn không thể dùng biểu thức Boolean phức tạp trong các biểu thức điều kiện nhưng bạn có thể thực hiện chức năng tương tự như sau.

Không được hỗ trợ:

{{#if A and B}}<DisplayedContent>{{/if}

Tương đương với (được hỗ trợ):

{{#if A}}{{#if B}}<DisplayedContent>{{/if}}{{/if}}

 
Không được hỗ trợ:

{{#if A or B}}<DisplayedContent>{{/if}

Tương đương với (được hỗ trợ):

{{#if A}}<DisplayedContent>{{/if}} {{#if B}}<DisplayedContent>{{/if}}

Tiền bo

Khi bạn thử nghiệm các giá trị được lưu trữ như một bộ tùy chọn trong cơ sở dữ liệu, hãy sử dụng các giá trị chỉ mục cho bộ tùy chọn chứ không phải các giá trị hiển thị. Ví dụ, bạn có thể có một trường có tên là contact.customertypecode, chứa một số nguyên để xác định loại khách hàng. Mỗi mã loại hình khách hàng cũng có một tên hiển thị, ví dụ như 0 = "đồng", 1 = "bạc" và 2 = "vàng". Trong trường hợp này, bạn phải thiết lập biểu thức để sử dụng chỉ mục (số nguyên), không phải giá trị hiển thị phù hợp. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm khách hàng vàng, bạn nên sử dụng:

{{#if (eq contact.customertypecode 2)}}

Tiền bo

Khi bạn đang thử nghiệm các giá trị số lớn, chẳng hạn như "1.932.333", hãy bỏ dấu phân tách hàng nghìn (.) trong câu lệnh so sánh, kể cả khi bạn có thể thường xuyên thấy dấu này trong giao diện người dùng. Vì vậy, để thử nghiệm giá trị này, thì biểu thức của bạn phải giống như sau:

{{#if (eq contact.customernumber 1932333)}}

Vòng lặp Cho mỗi

Các vòng lặp Cho mỗi cho phép bạn chạy qua một bộ các bản ghi có liên quan đến một bản ghi cụ thể hiện tại—ví dụ: để cung cấp một danh sách tất cả các giao dịch gần đây liên kết với một người liên hệ đã cho. Bạn có thể thêm mã cần thiết để tạo ra những câu lệnh này bằng cách đặt mã trong một thành phần văn bản, hoặc bằng cách đặt các thành phần mã tùy chỉnh ở giữa các thành phần thiết kế khác. Thông tin thêm: Cách nhập nội dung động nâng cao vào trình thiết kế

Các vòng lặp Cho mỗi có ở dạng sau:

{{#each Entity.RelationshipName }}
   ...
   {{this.RelatedField1}}
   ...
   {{this.RelatedField2}}
   ...
{{/each}}

Trong đó:

  • Khối vòng lặp phải luôn mở bằng {{#each … }}.
  • Entity.RelationshipName xác định tập hợp các bản ghi có liên quan mà vòng lặp sẽ lặp lại.
  • Vòng lặp bắt đầu bằng bản ghi có liên quan và có sẵn đầu tiên, rồi lặp lại đối với mỗi bản ghi liên quan có sẵn cho đến khi tất cả các bản ghi liên quan đã được liệt kê. Lưu ý rằng tất cả các bản ghi liên quan sẽ được trả về theo thứ tự ngẫu nhiên và không dự đoán được.
  • {{this.RelatedField<n>}} xác định tên trường từ bản ghi liên quan. Phần "this" trong biểu thức này nhắc tới bản ghi liên quan đang được xử lý trong lần lặp vòng hiện tại và theo sau đó phải là một tên trường giá trị đối với thực thể có liên quan. Bạn có thể đưa vào số trường bất kỳ trong mỗi vòng lặp.
  • Khối vòng lặp phải luôn đóng lại {{/each}}.

Ví dụ: cơ sở dữ liệu có thể bao gồm danh sách các sản phẩm mà người liên hệ đã đặt. Bạn có thể liệt kê các sản phẩm này trong email bằng cách dùng mã như:

<p>You have purchased:</p>
<ul>
<!-- {{#each contact.contact_product_productid}} -->
<li>{{this.name}}</li>
<!-- {{/each}} -->
</ul>

Trong ví dụ này, hệ thống Dynamics 365 Customer Insights - Journeys đã được tùy chỉnh để bao gồm một thực thể tùy chỉnh được gọi là sản phẩm, được thiết lập với mối quan hệ 1:N giữa liên hệ và sản phẩm trên trường productid . Để sản phẩm có thể sử dụng trong email của bạn, sản phẩm đó cũng phải được đồng bộ với dịch vụ marketing-insights (như thường lệ).

Quan trọng

Chỉ 1.000 mục liên quan đầu tiên được thêm vào mối quan hệ để phục vụ mục đích hiển thị email. Mẫu email không hỗ trợ việc sử dụng mối quan hệ với hơn 1.000 mục và có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.

Ngoài ra, lưu ý rằng các mối quan hệ cấp độ thứ hai không được hỗ trợ. Do đó, cú pháp sau đây không được phép:

{{#each Entity.RelationshipOnEntity}} 
    ... 
    {{#each this.RelationshipOnRelatedEntity}}
        ...
    {{/each}}
    ... 
{{/each}}

Cách nhập nội dung động nâng cao vào công cụ thiết kế

Bạn phải cẩn thận khi nhập mã động nâng cao vào công cụ thiết kế vì có nhiều cách đôi khi không mong muốn khiến mã đó bị sai, từ đó làm hỏng mã của bạn. Đây là một số mẹo về cách nhập và kiểm tra mã của bạn:

  • Sử dụng các phần tử mã tùy chỉnh để đặt các đoạn mã giữa các phần tử thiết kế trên tab Designer . Điều này dễ thấy và đáng tin cậy hơn nhiều so với việc đặt mã trực tiếp vào HTML bằng tab HTML . Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng mã động trong một phần tử văn bản, trong trường hợp đó, bạn có thể cần dọn dẹp mã đó trên tab HTML , như đã đề cập sau trong danh sách này. (Khi làm việc trong trình chỉnh sửa toàn trang , hãy chọn một phần tử mã tùy chỉnh để chỉnh sửa nội dung của phần tử đó.)
    Phần tử mã tùy chỉnh.
  • Khi bạn nhập mã vào phần tử văn bản trên tab Thiết kế , bất kỳ khoảng trắng và ký tự xuống dòng nào bạn thêm vào sẽ tạo ra &nbsp;và <p> thẻ trong mã của bạn, điều này có thể làm hỏng mã. Sau đó, hãy luôn chuyển đến tab HTML , nơi bạn sẽ thấy tất cả các thẻ bổ sung này và hãy nhớ xóa chúng.
  • Khi bạn nhập mã vào phần tử văn bản, toàn bộ mã nội dung động của bạn phải nằm trong một tập hợp các thẻ bắt đầu và kết thúc (chẳng hạn như <p> và </p>) hoặc nằm trong chú thích HTML (đối với mã hoàn toàn tách biệt với văn bản hiển thị). Không đặt mã bên ngoài phần bình luận hoặc cặp thẻ HTML hợp lệ (hoặc các phần tử mã tùy chỉnh) vì điều đó sẽ gây nhầm lẫn cho trình soạn thảo (đặc biệt nếu bạn chuyển đổi giữa các tab HTML và Thiết kế ). Bạn phải làm việc trên tab HTML để kiểm tra và sửa lỗi HTML trong các thành phần văn bản của bạn.
  • Không đặt dấu xuống dòng giữa các phần tử mã là một phần của cùng một biểu thức (chẳng hạn như trong vòng lặp for-each) trừ khi bạn bao quanh mỗi dòng trong bộ thẻ HTML riêng của nó (như minh họa trong ví dụ về vòng lặp for-each được đưa ra sau danh sách này).
  • Tính năng cá nhân hóa thường hữu ích khi xây dựng các biểu thức lấy giá trị từ cơ sở dữ liệu của bạn vì nó giúp bạn tìm tên bảng, trường và quan hệ trong cơ sở dữ liệu. Công cụ này khả dụng khi làm việc trong phần tử văn bản trên tab Thiết kế và khi nhập giá trị thì sẽ có một số trường nhất định hỗ trợ công cụ này (như chủ đề email). Tính năng cá nhân hóa không khả dụng khi làm việc trên tab HTML hoặc trong phần tử mã tùy chỉnh, do đó, bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng tính năng cá nhân hóa trong bất kỳ phần tử văn bản nào, sau đó cắt/dán biểu thức kết quả vào phần tử mã tùy chỉnh hoặc HTML của mình.
  • Tên mối quan hệ mà bạn sử dụng khi tạo vòng lặp hoặc đặt giá trị tra cứu phải khớp với tên được sử dụng trong dịch vụ Marketing Insights. Tên mối quan hệ này không nhất thiết phải giống với tên được sử dụng để tùy chỉnh Dynamics 365. Để tìm đúng tên mối quan hệ, hãy sử dụng tính năng cá nhân hóa .

Ví dụ, bạn có thể thiết lập dòng chào mừng của một email bằng cách nhập nội dung sau vào tab HTML của trình thiết kế (bên trong hoặc bên ngoài phần tử văn bản):

<p>{{#if (eq contact.address1_country 'Denmark')}}Hej{{else if (eq contact.address1_country 'US')}}Hi{{/if}}{{contact.firstname}}!</p>

Ví dụ sau đây (cũng được hiển thị trước đó) cho thấy cách sử dụng chú thích để bao gồm mã nằm hoàn toàn bên ngoài nội dung được hiển thị (cũng trên tab HTML ):

<p>You have purchased:</p>
<ul>
<!-- {{#each contact.contact_product_productid}} -->
<li>{{this.name}}</li>
<!-- {{/each}} -->
</ul>