Chỉ định vai trò và cho phép người dùng
Lưu ý
Thông tin về tính năng khả dụng như sau.
| Dynamics 365 trung tâm liên lạc—được nhúng | Dynamics 365 trung tâm liên lạc—độc lập | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Có | Có | Có |
Sử dụng thông tin trong bài viết này để định cấu hình vai trò bảo mật và cho phép người dùng thực hiện các tác vụ khác nhau trong Dịch vụ khách hàng.
Vai trò trong Bán hàng đa kênh cho Customer Service
Người dùng Dynamics 365 có thể truy cập và thực hiện các chức năng khác nhau dựa trên các vai trò được gán cho họ. Các vai trò sau đây có thể được chỉ định riêng hoặc kết hợp dựa trên các công việc cần thực hiện:
- Người dùng cơ bản: Theo yêu cầu của tất cả người dùng Bán hàng đa kênh cho Customer Service.
- Quản trị viên Bán hàng đa kênh: Cần thiết để thực hiện các công việc của quản trị viên; cũng yêu cầu vai trò Quản trị viên hệ thống để quản lý vai trò và đặc quyền của người dùng trong Bán hàng đa kênh cho Customer Service.
- Giám sát viên Bán hàng đa kênh: Cần thiết để thực hiện công việc của giám sát viên.
- Tổng đài viên Bán hàng đa kênh: Cần thiết để thực hiện công việc của tổng đài viên.
- Người dùng công cụ tăng năng suất: Yêu cầu đối với người dùng Công cụ tăng năng suất của Dynamics 365.
- Quản trị viên công cụ tăng năng suất: Yêu cầu đối với quản trị viên Công cụ tăng năng suất của Dynamics 365.
- Quản trị viên Trình quản lý hồ sơ ứng dụng: Cần thiết để tạo và gán hồ sơ ứng dụng cho người dùng Customer Service và Bán hàng đa kênh cho Customer Service.
- Người dùng hồ sơ ứng dụng: Yêu cầu đối với người dùng Customer Service và Bán hàng đa kênh cho Customer Service.
Đảm bảo rằng vai trò Quyền truy cập API bán hàng đa kênh không được chỉ định cho loại người dùng là người giám sát hoặc tổng đài viên.
Ngoài ra, vai trò Đại diện dịch vụ khách hàng là bắt buộc để làm việc với thực thể Trường hợp.
Sử dụng trung tâm quản trị Microsoft 365 để tạo tài khoản người dùng cho mọi người dùng cần quyền truy cập Bán hàng đa kênh cho dịch vụ khách hàng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo người dùng và gán vai trò bảo mật.
Gán vai trò cho người dùng
Để có thể ánh xạ vai trò cho các cá nhân trong ánh xạ cá nhân theo vai trò, bạn phải trực tiếp chỉ định vai trò cho người dùng chứ không phải thông qua tư cách thành viên nhóm. Để biết thêm thông tin về nhân vật vai trò ánh xạ, hãy xem Nhân vật vai trò ánh xạ.
Thực hiện các bước sau đây để gán vai trò cho người dùng trong mục Cài đặt nâng cao của Dynamics 365:
Chọn Cài đặt>Cài đặt nâng cao trên thanh lệnh. Trang Cài đặt được hiển thị trong tab trình duyệt mới.
Chọn Thiết đặt>Bảo mật>Người dùng.
Chọn người dùng từ danh sách mà bạn muốn gán vai trò bảo mật.
Chọn Quản lý vai trò trong menu. Vai trò bảo mật có sẵn cho đơn vị kinh doanh được hiển thị.
Trong hộp thoại Quản lý vai trò người dùng, chọn vai trò bảo mật bạn muốn gán cho người dùng rồi chọn OK.
Để xem và quản lý người dùng trong Bán hàng đa kênh cho Customer Service, hãy xem Quản lý người dùng trong Bán hàng đa kênh cho Customer Service.
Hiểu vai trò và đặc quyền của họ
Mỗi vai trò trong Bán hàng đa kênh cho dịch vụ khách hàng có thể thực hiện một nhóm hành động dựa trên các đặc quyền được liệt kê như sau.
| Quyền | Quản trị viên Bán hàng đa kênh | Giám sát viên Bán hàng đa kênh | Tổng đài viên Bán hàng đa kênh | Người dùng công cụ năng suất | Quản trị viên công cụ năng suất |
|---|---|---|---|---|---|
| Có thể xem danh sách người dùng/danh sách hiện diện/danh sách luồng công việc/danh sách hàng đợi/danh sách cấu hình PBI | Có | Có | |||
| Có thể chỉnh sửa vai trò của người dùng | Có | ||||
| Có thể chỉnh sửa sự hiện diện mặc định và năng lực mặc định của người dùng | Có | Có | |||
| Có thể chỉnh sửa hoạt động gán hàng đợi của người dùng | Có | Có | |||
| Có thể thêm/chỉnh sửa/xóa sự hiện diện | Có | ||||
| Có thể thêm/xóa người dùng khỏi sự hiện diện | Có | Có | |||
| Có thể thêm/chỉnh sửa/xóa các liên kết hiện diện | Có | ||||
| Có thể thêm/chỉnh sửa/xóa luồng công việc | Có | ||||
| Có thể thêm/chỉnh sửa/xóa thiết đặt kênh, thiết đặt ngữ cảnh, quy tắc định tuyến | Có | ||||
| Có thể thêm/chỉnh sửa/xóa hàng đợi | Có | ||||
| Có thể thêm/xóa các tổng đài viên khỏi hàng đợi | Có | Có | |||
| Có thể thêm/chỉnh sửa/xóa bot | Có | ||||
| Có thể xem/thêm/chỉnh sửa/xóa câu trả lời nhanh | Có | Có | |||
| Có thể thêm/chỉnh sửa/xóa cấu hình PBI | Có | ||||
| Có thể xem/thêm/chỉnh sửa/xóa giờ hoạt động | Có | ||||
| Có thể xem/thêm/chỉnh sửa/xóa thiết đặt xác thực | Có | ||||
| Có thể xem giờ hoạt động | Có | ||||
| Có thể giám sát, gán và chuyển các cuộc hội thoại | Có | ||||
| Có thể xem danh sách người dùng/danh sách hiện diện/danh sách luồng công việc/danh sách hàng đợi | Có | ||||
| Có thể xem câu trả lời nhanh | Có | ||||
| Có thể đọc tập lệnh tổng đài viên | Có | ||||
| Có thể đọc bước tập lệnh tổng đài viên | Có | ||||
| Có thể đọc quy trình làm việc | Có | ||||
Có thể đọc msdyn_actioninputparameter |
Có | Có | |||
Có thể đọc msdyn_actionoutputparameter |
Có | Có | |||
Có thể đọc msdyn_inputparameters |
Có | Có | |||
Có thể đọc msdyn_macroconnector |
Có | Có | |||
Có thể đọc msdyn_parameterdefinition |
Có | Có | |||
Có thể đọc msdyn_designeroptions |
Có | Có | |||
Có thể đọc msdyn_macroactiontemplate |
Có | Có | |||
| Có thể đọc hành động vĩ mô | Có | ||||
| Có thể tạo/đọc/ghi/đính kèm/xóa tập lệnh tổng đài viên | Có | ||||
| Có thể tạo/đọc/ghi/đính kèm/xóa bước tập lệnh tổng đài viên | Có | ||||
| Có thể tạo/đọc/ghi/đính kèm/xóa quy trình tập lệnh tổng đài viên | Có | ||||
Có thể đọc msdyn_macrosolutionconfiguration |
Có | ||||
| Có thể tạo/đọc/ghi/đính kèm/xóa hành động macro | Có |
Đặt cấu hình quyền truy cập vào các cột bảo mật
Người dùng quản trị viên sẽ cần có quyền cấp cột trên các cột bảo mật khi họ định cấu hình các tính năng và kênh sau:
- Tạo luồng công việc
- Cài đặt xác thực
- Dịch vụ truyền thông Azure
- Nhà cung cấp vị trí địa lý
- Hồ sơ thanh toán cho kênh Apple Messages for Business
- Kênh SMS thông qua TeleSign và Twilio
- Kênh WeChat
- WhatsApp kênh
Các cột bảo mật có thể được xác định bằng biểu tượng thông tin hiện có cho cột.
Các thực thể và thuộc tính mã bí mật của chúng như sau. Để biết thêm thông tin về các thực thể và thuộc tính của chúng, hãy xem Tổng quan về thực thể.
| Thực thể | Thuộc tính mã bí mật |
|---|---|
| msdyn_authenticationsettings | msdyn_authenticationclientsecret |
| msdyn_liveworkstream (đối với SMS) | msdyn_secureapikey |
| msdyn_ocapplepay | msdyn_ocbase64merchantcertstring msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd msdyn_ocmerchantcertificatepassword |
| msdyn_ocbotchannelregistrationsecret | msdyn_securemsappsecret |
| msdyn_occommunicationprovidersetting | msdyn_securesecret |
| msdyn_oc_geolocationprovider | msdyn_secureproviderapikey |
| msdyn_ocsmssettingsecret | msdyn_secureapikey |
| msdyn_octwitterapplication | msdyn_securetwitterconsumersecret msdyn_securetwitterconsumerkey |
| msdyn_octwitterhandlesecret | msdyn_useraccesstoken msdyn_useraccesstokensecret |
| msdyn_ocwechatchannelconfig | msdyn_secureapplicationsecret msdyn_securetoken msdyn_secureencodingaeskey |
| msdyn_ocwhatsappchannelaccount | msdyn_secureauthenticationtoken |
Quản lý quyền trên các thuộc tính bí mật
- Trong trung tâm quản trị Power Platform, tạo hoặc cập nhật cấu hình bảo mật cột. Thêm thông tin: Liên kết hồ sơ bảo mật và đặt quyền
- Cung cấp quyền đọc, cập nhật hoặc tạo đối với cấu hình bảo mật trên các cột tương ứng với các thuộc tính bí mật được đề cập trong bảng trước.
Thông tin liên quan
khoản dự phòng kênh
Quản lý người dùng trong Bán hàng đa kênh cho Customer Service
Vai trò cá nhân cho định tuyến hợp nhất
Hướng dẫn các đại lý với các kịch bản
Tự động hóa các tác vụ bằng macro