Chia sẻ qua

Bật chức năng tích hợp cuộc họp Microsoft Teams trong Dịch vụ khách hàng (bản xem trước)

  • Bài viết

Lưu ý

Thông tin về tính khả dụng của tính năng như sau.

Dynamics 365 trung tâm liên lạc—được nhúng Dynamics 365 trung tâm liên lạc—độc lập Dynamics 365 Customer Service
No Có Có

Quan trọng

Để sử dụng tính năng này, bạn phải bật tính năng đó lên và chấp nhận điều khoản cấp phép. Tính năng xem trước là gì và làm cách nào bật chúng?

Tính năng xem trước là tính năng không đầy đủ, nhưng được cung cấp trước khi phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và cung cấp phản hồi. Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng giới hạn hoặc bị hạn chế.

Chúng tôi dự kiến sẽ thay đổi tính năng này, do đó bạn không nên sử dụng cho sản xuất. Chỉ sử dụng tính năng này trong môi trường thử nghiệm và phát triển.

Microsoft không cung cấp hỗ trợ cho tính năng xem trước này. Bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft Dynamics 365 sẽ không thể giúp bạn khắc phục sự cố hoặc giải đáp thắc mắc. Các tính năng bản xem trước không dành cho mục đích sử dụng sản xuất và phải tuân theo điều khoản sử dụng bổ sung riêng biệt.

Các tính năng tích hợp cuộc họp Microsoft Teams cho phép tổng đài viên Dynamics 365 Customer Service của bạn nhanh chóng truy cập và cập nhật bản ghi trong Microsoft Teams trước, trong và sau khi họp với khách hàng của họ.

Bằng cách bật tính năng này, bạn có thể giúp mang đến cho tổng đài viên và người giám sát trong tổ chức của mình trải nghiệm liền mạch, gắn kết giữa Dynamics 365 và Teams. Tổng đài viên có thể sử dụng chức năng cuộc họp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiệu quả hơn.

Điều kiện tiên quyết

Để bật tính năng tích hợp Teams trong Dịch vụ khách hàng, phải đáp ứng được các điều kiện tiên quyết sau đây.

Bật tính năng tích hợp cuộc họp Teams

Hoàn thành các bước sau để bật tính năng tích hợp cuộc họp Teams.

  1. Trong sơ đồ trang web của trung tâm quản trị trung tâm quản trị Customer Service hoặc trung tâm liên lạc, hãy chuyển tới Trải nghiệm đại lý>Cộng tác.

  2. Trong Tích hợp cuộc họp bằng Teams (bản xem trước), chọn Quản lý.

  3. Chuyển đổi Hiển thị dữ liệu Dynamics 365 trong cuộc họp Teams (bản xem trước) thành Có.

  4. Chọn Lưu.

Như đã đề cập trong phần điều kiện tiên quyết, các thiết đặt sau được hiển thị trên trang:

Lưu ý

Thiết đặt Ghi lại và nhận thông tin chi tiết hiện chỉ có trong các ứng dụng Dynamics 365 Sales mà khách hàng có giấy phép cao cấp.

Đặt cấu hình bảng điều khiển bên bản ghi

Bảng điều khiển bên giúp tổng đài viên nhanh chóng xem và cập nhật thông tin chi tiết về bản ghi liên quan trong cuộc họp Teams. Bảng điều khiển bên hiển thị các ghi chú, nhiệm vụ và hoạt động liên quan đến bản ghi. Là quản trị viên, bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển bên để đáp ứng nhu cầu của tổng đài viên. Bảng điều khiển bên bản ghi chỉ hỗ trợ các thực thể Người liên hệ, Cơ hội, Khách hàng tiềm năng, Tài khoản và Trường hợp.

Lưu ý

  • Trường hợp chỉ áp dụng cho dịch vụ khách hàng.
  • Bạn có thể tùy chỉnh bảng điều khiển bên của bản ghi bằng cách tùy chỉnh Biểu mẫu trong ngữ cảnh của bảng. Bảng sau liệt kê các tùy chỉnh được hỗ trợ và không được hỗ trợ cho bảng điều khiển bên.
Các tùy chỉnh được hỗ trợ Các tùy chỉnh không được hỗ trợ
Xác định (thêm hoặc xóa) các trường trong tiêu đề. Bật hoặc tắt các tab.
Sắp xếp lại các tab.
Xác định (thêm hoặc xóa) các trường trong phần Chi tiết chính.
Thay đổi nhãn trường.
Đặt yêu cầu trường (ví dụ: chỉ đọc).		 Bật hoặc tắt các tab.
Sắp xếp lại các tab.
Thêm các tab hoặc phần tùy chỉnh.
Thêm các phần không phải là Chi tiết chính, Người liên hệ, Ghi chú, Nhiệm vụ, Cộng tác và Cơ hội gần đây.
Thêm tài nguyên web.
Thêm lưới con.
Thay đổi định dạng hoặc bố cục cho tiêu đề, tab, phần hoặc trường.
Thay đổi các thuộc tính nhất định cho tiêu đề, tab, phần hoặc trường. Ví dụ: không thể thay đổi thuộc tính có trên điện thoại.

Để tùy chỉnh bảng điều khiển bên của bảng ghi:

  1. Đăng nhập vào Power Apps.

  2. Chọn môi trường, sau đó chọn Dataverse>Bảng.

  3. Ở góc trên bên phải màn hình, chọn danh sách thả xuống, sau đó chọn Tất cả.

  4. Tìm kiếm bảng cần dùng rồi chọn để mở.

  5. Chuyển đến tab Biểu mẫu rồi chọn biểu mẫu Biểu mẫu trong ngữ cảnh.

  6. Chỉnh sửa biểu mẫu để quản lý các trường xuất hiện trong bảng điều khiển bên. Theo mặc định, tất cả các trường trong biểu mẫu đều chỉnh sửa được. Nếu bạn muốn đặt một trường là chỉ đọc, hãy chọn trường đó rồi bật thuộc tính Chỉ đọc.

Cho phép thêm cuộc họp Teams vào lịch Outlook của bạn

Để xem các cuộc hẹn trong Teams, hãy bật tích hợp bản ghi hộp thư bằng cách làm theo các bước sau.

  1. Trong Dynamics 365, đi tới Cài đặt>Cấu hình email>Hộp thư.
  2. Chọn bản ghi hộp thư rồi chọn EDIT trên ribbon.
  3. Đối với Cuộc hẹn, Liên hệ và Nhiệm vụ, hãy chọn Đồng bộ hóa phía máy chủ.
  4. Chọn bản ghi hộp thư rồi chọn PHÊ DUYỆT EMAIL trên dải băng.
  5. Chọn lại bản ghi hộp thư rồi chọn KIỂM TRA & BẬT HỘP THƯ trên dải băng.
  6. Làm mới bản ghi cho đến khi bạn thấy trạng thái Thành công . Sau đó, bạn có thể tạo cuộc hẹn với cuộc họp Nhóm và cuộc hẹn đó sẽ được thêm vào lịch Nhóm.

Xem thêm

Sử dụng Microsoft Teams Tích hợp cuộc họp trong dịch vụ khách hàng