Chiến lược chuyển từ hợp đồng sang quyền được hưởng

Tài liệu này chứa thông tin về các thiết đặt mà quản trị viên nên quản lý khi di chuyển hồ sơ hợp đồng thành các quyền được hưởng. thông tin hỗ trợ di chuyển này sẽ giúp khách hàng chuẩn bị cho các quy trình khấu hao sau:

• Hợp đồng
• Mục mô tả hợp đồng
• Mẫu hợp đồng

Lập kế hoạch di chuyển

Quá trình di chuyển hợp đồng sang quyền được hưởng diễn ra như sau:

1. Mẫu hợp đồng để ánh xạ mẫu quyền được hưởng: Đối với các bản ghi dựa trên mẫu hợp đồng, hãy chuyển chúng sang mẫu quyền được hưởng.
2. Hợp đồng sang quyền được hưởng: Di chuyển mô tả hợp đồng sang quyền được hưởng bằng cách tạo quyền được hưởng riêng lẻ.
3. Nhiệm vụ thời gian chạy: Chạy các tập lệnh để thực hiện quá trình di chuyển.

Ánh xạ: Mẫu hợp đồng cho các mẫu quyền được hưởng

Đối với tính năng tương đương, các nhiệm vụ đề cập trong phần tiếp theo để ánh xạ các mẫu hợp đồng sang các mẫu quyền được hưởng.

Kiểu phân chia

Kiểu phân chia dựa trên ngày bảo hiểm trong mẫu hợp đồng, cho phép tạo ra số trường hợp bất kỳ giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng, không có sẵn trong mẫu quyền được hưởng. Để bật cùng chức năng, trong mẫu quyền được hưởng, hãy đặt giá trị của Hạn chế dựa trên các điều khoản quyền được hưởng thành Không.

Ảnh chụp màn hình kiểu phân chia trong mẫu hợp đồng như sau.

Ảnh chụp màn hình mẫu quyền được hưởng như sau.

Sau khi quyền được hưởng được tạo từ mẫu quyền được hưởng, hãy thêm mã tùy chỉnh để sao chép trường tùy chỉnh được thêm vào quyền được hưởng tương đương với mô tả hợp đồng.

Lưu ý

Tùy chọn lịch trong mẫu hợp đồng không có trong mẫu quyền được hưởng.

Lợi ích trong quyền được hưởng

• Các trường hợp đã tạo hiện sẽ hiển thị thông báo cảnh báo khi vượt quá điều khoản được phân bổ.
• Có thể theo dõi việc sử dụng của khách hàng với tùy chọn đặt và áp dụng các hạn chế trong tương lai.

Trường tùy chỉnh

Tạo các trường tùy chỉnh trong mẫu quyền được hưởng để di chuyển dữ liệu từ các trường trong mẫu hợp đồng không có sẵn trong mẫu quyền. Thực hiện các bước sau để chuyển từ mẫu hợp đồng và bản đồ sang mẫu quyền được hưởng:

1. Tạo các trường tùy chỉnh với các thuộc tính trên mẫu quyền được hưởng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và sửa trường (thuộc tính).
2. Đặt các trường đã tạo trên biểu mẫu theo nhu cầu kinh doanh của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm trường vào biểu mẫu.

Ánh xạ: Hợp đồng đến quyền được hưởng

Nếu bạn hiện đang sử dụng hợp đồng, bạn có thể ánh xạ tới các quyền được hưởng bằng cách làm theo các bước sau:

1. Tạo quyền được hưởng riêng cho từng mô tả hợp đồng.
2. Tạo các thuộc tính tùy chỉnh trên quyền được hưởng cho các thuộc tính mô tả hợp đồng bị thiếu.
3. Sau khi quyền được hưởng được tạo từ mẫu quyền được hưởng, hãy thêm mã tùy chỉnh để sao chép trường tùy chỉnh được thêm vào quyền được hưởng tương đương với mô tả hợp đồng.

Những thứ cần phải cân nhắc

Phần này cung cấp thông tin về các chức năng khác nhau giữa hợp đồng và quyền được hưởng cũng như cần xem xét trong quá trình di chuyển.

Hợp đồng một sản phẩm

Nếu bạn có hợp đồng ràng buộc với một sản phẩm, hãy làm theo các bước sau:

1. Tạo quyền được hưởng.
2. Chỉ thêm một sản phẩm vào lưới SẢN PHẨM.

Lưu ý

Khái niệm nhóm mô tả hợp đồng cho một hợp đồng không có trong quyền được hưởng. Bạn cần tạo quyền được hưởng riêng cho từng mô tả hợp đồng.

Hủy bỏ hợp đồng và quyền được hưởng

Bạn có thể hủy bỏ hợp đồng hoặc quyền được hưởng bằng các bước sau:

Hủy hợp đồng

Bạn có thể hủy hợp đồng bất cứ lúc nào hoặc trong tương lai bằng cách chọn một ngày.

Hủy bỏ quyền được hưởng

Bạn chỉ có thể hủy một quyền được hưởng ngay lập tức; bạn không thể đặt ngày hủy trong tương lai.

Đơn vị thanh toán trong hợp đồng

Đơn vị thanh toán không có trong các quyền được hưởng. Để đạt được khả năng này trong các quyền được hưởng, hãy sử dụng logic tùy chỉnh.

Đối với tổng số đơn giản, hãy sử dụng các trường tổng số. Để biết thêm thông tin, hãy xem trường tổng số.

Các lệnh trong hợp đồng

Các lệnh sau đã không được chấp nhận trong các quyền được hưởng:

• Sao chép hợp đồng: Để sao chép hợp đồng.
• Tính toán lại: Để tính toán lại tổng số thanh toán.
• Giữ hợp đồng: Để giữ hợp đồng.
• Giữ phát hành: Để phát hành hợp đồng tạm giữ.

Các lệnh sau có sẵn trong quyền được hưởng:

• Gia hạn: Để gia hạn quyền được hưởng đã hết hạn.
• Hủy: Để hủy quyền được hưởng hiện hoạt.

Ánh xạ trạng thái

• Trạng thái được lập hóa đơn trong hợp đồng có thể được ánh xạ sang trạng thái chờ trong quyền được hưởng.
• Trạng thái nháp, hiện hoạt và đã hủy là như nhau cho cả hợp đồng và quyền được hưởng.
• Trạng thái tạm dừng không có sẵn trong các quyền được hưởng.

Tập lệnh thời gian chạy để di chuyển hợp đồng

Sau khi đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của tính năng tương đương cho các bản ghi trong hợp đồng đều có cho các quyền được hưởng, hãy thực hiện bước sau đây để di chuyển từ hợp đồng sang quyền được hưởng:

1. Di chuyển hợp đồng và mô tả hợp đồng sang quyền được hưởng bằng tập lệnh cập nhật hoặc công cụ nhập chẳng hạn như Microsoft Excel.
2. Tạo và chạy các tập lệnh cập nhật để cập nhật quyền được hưởng trong trường hợp thay vì hợp đồng.

Đối với các yêu cầu kinh doanh, nếu trường hợp được giải quyết cần được cập nhật, hãy thực hiện các bước sau:

1. Kích hoạt trường hợp.
2. Cập nhật tra cứu quyền lợi.
3. Giải quyết trường hợp.

Quan trọng

Trong hợp đồng và mô tả hợp đồng, các mô tả hợp đồng có thể được liên kết với một sản phẩm khác với sản phẩm được liệt kê trong một trường hợp. Tuy nhiên, trong các quyền được hưởng, sản phẩm được liệt kê trong một trường hợp phải phù hợp với giá trong quyền lợi.

Ví dụ: Mô tả hợp đồng liên quan đến sản phẩm Armband 100 có thể được liên kết trong danh sách trường hợp được liên kết với một sản phẩm khác, Armband 150. Tuy nhiên, trong quyền được hưởng, sẽ xảy ra lỗi khi bạn liên kết quyền được hưởng được liên kết với sản phẩm, Armband 100, với trường hợp được liên kết với Armband 150.

Xem thêm

Những thay đổi quan trọng (không còn dùng) sắp tới
Mẫu mã SDK trong bản cập nhật cơ bản