Tạo hoặc chỉnh sửa dịch vụ trong Lập lịch trình dịch vụ
Để thực hiện lập lịch dịch vụ nhanh chóng và dễ dàng, việc xác định trước các chi tiết cụ thể của các dịch vụ bạn cung cấp cho khách hàng là sẽ khá hữu ích. Bằng cách sử dụng bản ghi dịch vụ trong Dynamics 365 Customer Service, bạn có thể xác định:
Khoảng thời gian kéo dài của một hoạt động dịch vụ.
Các nguồn lực cần thiết cho hoạt động dịch vụ, như cơ sở vật chất hoặc thiết bị.
Lưu ý
Một dịch vụ đòi hỏi ít nhất một tiêu chí chọn và một hoặc nhiều nguồn lực, nhóm nguồn lực trước khi dịch vụ có thể được lập lịch với một hoạt động dịch vụ.
Tạo dịch vụ
Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật cần thiết hoặc quyền tương đương.
Tìm hiểu thêm trong Quản lý vai trò bảo mật trong lập lịch dịch vụ.
Bạn có thể tạo dịch vụ trong trung tâm quản trị Dịch vụ khách hàng hoặc ứng dụng Trung tâm dịch vụ khách hàng.
Truy cập một trong các ứng dụng và thực hiện các bước sau.
Trong sơ đồ trang web, chọn Lên lịch dịch vụ trong Vận hành. Trang Lên lịch dịch vụ sẽ xuất hiện.
Trong phần Dịch vụ, chọn Quản lý.
Dạng xem Dịch vụ hiện hoạt sẽ hiển thị. Bạn có thể chuyển đổi giữa các dạng xem hệ thống khác nhau sử dụng danh sách thả xuống.
Trên thanh lệnh, chọn Mới để tạo dịch vụ mới. Để chỉnh sửa dịch vụ, hãy mở dịch vụ từ danh sách.
Trong phần Tổng quan, nhập Tên và Mô tả để phản ánh các chi tiết cụ thể của dịch vụ và mô tả dịch vụ này là gì.
Ngoài ra, hãy chỉ định trạng thái ban đầu của hoạt động dịch vụ khi bạn tạo nó. Nếu tổ chức của bạn muốn chấp thuận tất cả các hoạt động dịch vụ trước khi gửi các hoạt động dịch vụ này vào lịch trình, bạn có thể chọn Đã gửi yêu cầu hoặc Đang thăm dò.
Lưu ý
Lý do dẫn đến trạng thái cũng phản ánh trong bảng lịch trình khi bạn tạo một đăng ký cho dịch vụ.
Chọn Lưu để lưu dịch vụ.
Trong phần Yêu cầu tài nguyên, xác định tiêu chí lựa chọn.
Tại đây, bản ghi dịch vụ mới tạo thành nút gốc. Ở nút gốc, bạn có thể:
Chọn Tất cả hoặc Bất kỳ. Tùy chọn Tất cả chọn nguồn lực cho tất cả các yêu cầu cơ sở và tùy chọn Bất kỳ chọn nguồn lực cho bất kỳ yêu cầu cơ sở nào.
Chọn Khoảng thời gian và nhập khoảng thời gian bằng phút để xác định khoảng thời gian mỗi nguồn lực được phân bổ cho dịch vụ.
Lưu ý
Thời gian tối đa của hoạt động dịch vụ là 10 ngày.
Tra cứu hoặc tạo nhanh Tùy chọn thực hiện để xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của dịch vụ khả dụng trong ngày và các khoảng thời gian được cung cấp. Bạn cũng có thể chọn từ danh sách các tùy chọn thực hiện được hiển thị.
Lưu ý
Khi bạn chọn tạo, biểu mẫu Tạo nhanh được hiển thị ở nơi bạn có thể tạo nhanh một tùy chọn thực hiện mới.
Sau khi cấu hình chi tiết trong nút gốc:
Thêm một nhóm phụ yêu cầu mới bằng cách chọn Nhóm phụ. Bạn có thể thêm các nhóm phụ bên trong một nhóm phụ.
Thêm một yêu cầu nguồn lực mới bằng cách chọn Yêu cầu.
Chọn xem dịch vụ có phải là một phần của cùng một đơn vị tổ chức, cây tài nguyên hay vị trí không.
Chọn Đơn vị tổ chức để xác định đơn vị mà tài nguyên được chọn sẽ thuộc về.
Chọn Danh mục tài nguyên và chọn Đặc điểm tài nguyên để xác định danh mục cho tài nguyên.
Chọn Tài nguyên ưa thích để hiển thị các tùy chọn tài nguyên. Khi bạn chỉ chọn các nguồn lực ưu tiên theo yêu cầu, bất kỳ nguồn lực nào có sẵn trong danh sách các nguồn lực ưu tiên sẽ được chọn theo khung thời gian. Khi bạn chọn các nguồn lực ưu tiên cùng với danh mục nguồn lực theo yêu cầu, bất kỳ nguồn lực nào có sẵn trong danh sách nguồn lực ưu tiên thuộc về danh mục nguồn lực đó sẽ được chọn theo khung thời gian.
Chọn Tùy chọn sắp xếp để sắp xếp theo tác động kinh doanh lớn nhất và nhỏ nhất.
Cung cấp Nỗ lực cần thiết. Khi bạn đặt tài nguyên, tùy chọn này sẽ giúp bạn xem tất cả các tài nguyên đáp ứng yêu cầu nỗ lực tối thiểu. Ví dụ, nếu nỗ lực cần thiết được xác định là 100, chỉ những tài nguyên có giá trị năng lực từ 100 trở lên mới được hiển thị trong danh sách khi đặt dịch vụ trong bảng lịch trình.
Bạn có thể thêm độ phức tạp vào một quy tắc bằng cách thêm một quy tắc con vào nó.
Lưu ý
Bạn có thể lưu một dịch vụ mà không cần xác định tiêu chí chọn, nhưng bạn sẽ không thể lập lịch cho dịch vụ đó.
Khi bạn đã sẵn sàng để lưu dữ liệu của mình, chọn Lưu.
Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt dịch vụ
Bạn có thể làm cho một dịch vụ khả dụng hoặc không khả dụng cho lập lịch bằng cách kích hoạt hoặc bỏ kích hoạt nó. Trong danh sách bản ghi dịch vụ, hãy chọn một dịch vụ, sau đó chọn Kích hoạt hoặc Hủy kích hoạt trên thanh lệnh.
Lưu ý
Không thể hủy kích hoạt một dịch vụ nếu có các hoạt động dịch vụ đang mở hoặc đã lên lịch liên quan đến dịch vụ đó.
Thông tin liên quan
Tạo và quản lý danh mục tài nguyên
Đặt giờ làm việc cho các nguồn lực