Chia sẻ qua

Tự động định tuyến bản ghi bằng dòng tùy chỉnh

  • Bài viết

Bán hàng đa kênh cho Customer Service cung cấp một bộ khả năng nâng sức mạnh của Dynamics 365 Customer Service Enterprise để cho phép các tổ chức kết nối và tương tác với khách hàng ngay tức thì trên các kênh nhắn tin kỹ thuật số. Cần có giấy phép bổ sung để truy cập Bán hàng đa kênh cho Customer Service. Để biết thêm thông tin, hãy xem các trang Tổng quan về giá của Dynamics 365 Customer Service và Gói giá của Dynamics 365 Customer Service.

Thiết lập dòng tùy chỉnh để tự động định tuyến bản ghi

Quản trị viên có thể định tuyến hồ sơ tự động bằng Power Automate. Thiết lập dòng tùy chỉnh để tự động định tuyến bản ghi dựa trên các điều kiện nhất định, chẳng hạn như khi bản ghi được tạo hoặc cập nhật. Hãy xem cách thiết lập dòng tùy chỉnh cho điều kiện tạo.

Lưu ý

Theo mặc định, đối với tất cả các trường hợp được tạo từ giao diện người dùng, trường Định tuyến trường hợp được đặt thành Không. Vì vậy, hoạt động định tuyến không được kích hoạt cho những trường hợp này.
Đối với bản ghi trường hợp, một yếu tố kích hoạt dùng ngay được cung cấp để tự động định tuyến trường hợp. Việc định tuyến dựa trên giá trị trường Định tuyến trường hợp trong bản ghi trường hợp. Khi bản ghi trường hợp được tạo, nó sẽ được định tuyến hoặc không dựa trên giá trị trường Định tuyến trường hợp là Có hay Không.

Để bật định tuyến tự động các bản ghi:

  1. Đăng nhập Power Automate và chọn môi trường mà bạn muốn tạo dòng.

  2. Chọn Dòng của tôi trên sơ đồ trang web, sau đó chọn Dòng mới. Bên dưới tùy chọn Xây dựng dòng của riêng bạn từ đầu, hãy chọn Dòng đám mây tự động. Hộp thoại Xây dựng dòng đám mây tự động sẽ xuất hiện.

  3. Chọn Bỏ qua. Danh sách tất cả các trình kết nối và yếu tố kích hoạt được hiển thị.

  4. Chọn Microsoft Dataverse. Trong danh sách yếu tố kích hoạt tương ứng hiện ra, hãy chọn Khi một hàng được thêm, sửa đổi hoặc xóa.

  5. Chỉ định các giá trị sau cho các trường Loại thay đổi, Tên bảng và Phạm vi.

    • Loại thay đổi: Tạo

    • Tên bảng: Email

    • Phạm vi: Tổ chức

  6. Chọn Bước mới. Hộp thoại Chọn một thao tác xuất hiện.

  7. Chọn Thực hiện hành động không ràng buộc trong danh sách Hành động. Hộp thoại Thực hiện hành động không liên kết xuất hiện.

  8. Nhập msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord vào trường Tên hành động làm giá trị tùy chỉnh.

  9. Ở trường Mục tiêu, hãy nhập tên tập hợp thực thể và mã định danh duy nhất của bản ghi như sau:

    <entity collection name>(unique identifier of the entity), như email(Thư)

    Để lấy tên tập hợp thực thể cho một thực thể cụ thể:

    1. Mở trình duyệt của bạn và chuyển đến https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Ví dụ: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Tìm kiếm LogicalCollectionName để xem tên tập hợp thực thể cho một thực thể cụ thể.
      Ví dụ: "LogicalCollectionName":"emails".
      Ở đây, emails là tên tập hợp thực thể.

  10. Chọn Lưu.

Bây giờ, dựa trên quy trình được xác định, bất cứ khi nào một bản ghi, trong ví dụ này, một email, được tạo, quy trình sẽ áp dụng hành động msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord cho bản ghi. Tương tự, bạn có thể tạo dòng tùy chỉnh dựa trên các tình huống kinh doanh của mình.

Bạn cũng có thể thực hiện các hành động khác trong dòng, chẳng hạn như lọc ra một số bản ghi nhất định mà bạn không muốn định tuyến và thực hiện chuyển đổi dữ liệu.

Xem thêm

Tổng quan về định tuyến
Thiết lập định tuyến cho bản ghi
Định tuyến bản ghi theo cách thủ công
Mã mẫu để kích hoạt định tuyến cho các bản ghi không phải trường hợp