Lưu ý
Cần có ủy quyền mới truy nhập được vào trang này. Bạn có thể thử đăng nhập hoặc thay đổi thư mục.
Cần có ủy quyền mới truy nhập được vào trang này. Bạn có thể thử thay đổi thư mục.
Bài viết này giải thích các hành động bạn có thể thực hiện để cấu hình bảng lịch trình trong môi trường của mình.
Bảng lịch trình được thiết kế để đặt nền tảng cho các khả năng mới về lập lịch trình nhiều ngày và tương tác thông minh.
Hiệu năng
Bảng lịch trình được thiết kế để phản hồi nhanh khi bạn thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tải bảng lịch trình
- Chọn các tab trên bảng lịch trình
- Lên lịch lại cho các lượt đăng ký
Tính khả dụng và khả năng tiếp cận
Bảng lịch trình là một bộ điều khiển Power Apps Thành phần Khung (PCF) được xây dựng trên Giao diện máy khách hợp nhất, giúp nó linh hoạt hơn, dễ hỗ trợ hơn và dễ truy cập hơn. Bảng lịch trình mới hoạt động tốt hơn trên các kích thước màn hình khác nhau và trên các nhân tố biểu mẫu.
Các bảng màu hiện tại và cách mô tả thời gian di chuyển giúp người lập lịch trình dễ dàng xem trạng thái và thông tin chi tiết.
Ví dụ, ảnh chụp màn hình trước đó hiển thị tính năng "đặt chỗ ma" giúp người lập lịch trình biết liệu đặt chỗ có phù hợp với lịch trình hay không trước khi đặt chỗ được lên lịch.
Nền tảng cho các khả năng mới
Bảng lịch trình cung cấp nền tảng cho các bản phát hành trong tương lai nhằm giúp cung cấp cho người lập lịch trình những hiểu biết sâu sắc và khuyến nghị về cách cải thiện lịch trình.
Điều kiện tiên quyết
Bảng lịch trình thế hệ mới này thường có sẵn và yêu cầu bạn phải có Dynamics 365 Customer Service.
Chọn và lọc nguồn lực
Chọn nguồn lực nào mà sẽ hiển thị trên mỗi tab của bảng lịch trình.
- Bung rộng ngăn bộ lọc rồi chọn Chọn nguồn lực.
- Trong danh sách nguồn lực sẵn có ở bên trái, hãy di chuyển những nguồn lực mà bạn muốn hiển thị trên bảng lịch trình sang bên phải rồi chọn Áp dụng.
Thẻ nguồn lực
Bấm chuột phải vào tên nguồn lực, rồi chọn Xem thẻ nguồn lực để xem thêm thông tin, như bộ kỹ năng (đặc điểm) và vai trò của nguồn lực. Từ đây, bạn cũng có thể tạo tin nhắn, email hoặc gọi điện.
Dạng xem bản đồ của các yêu cầu và nguồn lực
Để hiển thị các nguồn lực và yêu cầu trên bản đồ, hãy chọn biểu tượng bản đồ ở góc trên bên phải của bảng lịch trình.
Sau khi mở rộng dạng xem bản đồ, hãy chọn tên nguồn lực để xem tuyến đường của nguồn lực đó. Các con số cho biết thứ tự đến của nguồn lực theo lịch trình ở từng vị trí công việc (yêu cầu).
Trên dạng xem bản đồ được thu nhỏ, các yêu cầu và nguồn lực được nhóm lại với nhau và bạn có thể thấy số lượng các yêu cầu và nguồn lực. Số lượng này giúp bạn nhanh chóng xác định khu vực địa lý có nhiều công việc đột xuất hơn, và sau đó bắt đầu lên lịch công việc cho các nguồn lực gần nhất.
Bạn có thể kéo một ghim yêu cầu đột xuất từ bản đồ vào dòng thời gian của nguồn lực và lên lịch cho nguồn lực đó.
Bạn cũng có thể kéo tuyến đường của nguồn lực đến một yêu cầu đột xuất gần đó để lập lịch và thêm yêu cầu đó vào tuyến nguồn lực.
Dạng xem Hàng ngày
Bảng lịch trình hỗ trợ chế độ xem các công việc theo lịch trình hằng ngày và hỗ trợ tính năng kéo và thả vào lịch trình.
Các yêu cầu theo lịch trình được hiển thị trong thời lượng ngắn trong cả ngày để bạn có thể xem chi tiết dễ dàng hơn. Di chuột qua mục yêu cầu hoặc nhấn đúp vào nó để xem thời lượng thực tế.
Dạng xem hằng tuần và hằng tháng
Chuyển sang dạng xem hằng tuần hoặc hằng tháng để xem các công việc đã lên lịch ở cấp cao hơn. Để kích hoạt bảng đặt chỗ, hãy chọn khung thời gian của nguồn lực và yêu cầu.
Bảng đặt lịch giúp bạn lên lịch hoạt động dịch vụ trong nhiều ngày và chọn cách phân chia công việc mỗi ngày.
Lập lịch trình nguồn lực
Ngoài việc lên lịch kéo và thả thủ công, các tổ chức sử dụng tối ưu hóa lập lịch tài nguyên có thể chọn một hoặc nhiều yêu cầu từ bảng lịch trình và để hệ thống Đề xuất tài nguyên hoặc Đặt tài nguyên. Tính năng này hiện ở dạng Bản xem trước cho các tổ chức đang dùng Resource Scheduling Optimization.
Chọn Gợi ý tài nguyên để hiển thị các tài nguyên được đề xuất trong bảng bên phải để người lập lịch đặt lịch.
Chọn Sách tài nguyên để tìm tài nguyên tối ưu nhất và đặt chúng mà không yêu cầu trình lập lịch thực hiện thêm hành động nào.
Đề xuất các nguồn lực và Khả năng tài nguyên sách trên bảng lịch trình mới hiện chỉ khả dụng cho các tổ chức sử dụng tính năng tối ưu hóa lịch trình nguồn lực.
Đôi khi bạn có thể cần tối ưu hóa lịch trình của chỉ một tài nguyên thay vì một tập hợp các tài nguyên có sẵn. Tối ưu hóa nguồn lực đơn lẻ cung cấp một cách nhanh chóng để tối ưu hóa lại lịch trình và lộ trình di chuyển của nguồn lực sau khi lịch trình thay đổi trong ngày. Chức năng này có sẵn trên bảng lịch trình: Nhấp chuột phải vào một tài nguyên từ bất kỳ chế độ xem bảng lịch trình nào, sau đó chọn Tối ưu hóa lịch trình.
Chuyển các mục đăng ký đến một nguồn lực mới, mục ngày và giờ bắt đầu mới hoặc cả hai
Trong Dịch vụ khách hàng, bảng lịch trình mới cung cấp cách dễ dàng để chỉ định lại và lên lịch lại các lần đặt chỗ trong cùng một hành động. Bạn có thể di chuyển các đặt chỗ tới các nguồn lực trên tab bảng lịch trình hiện tại hoặc tới các nguồn lực trên các tab bảng lịch trình khác.
Di chuyển lượt đặt trước đến mục nguồn lực trên tab bảng lịch trình hiện tại hoặc thay đổi ngày/giờ bắt đầu hoặc cả hai
- Bấm chuột phải vào một lượt đặt trước rồi chọn Chuyển đến.
- Chỉ định lại lượt đặt trước cho bất kỳ nguồn lực nào trên tab bảng lịch trình hiện tại hoặc thay đổi ngày bắt đầu và thời gian bắt đầu của lượt đặt trước đó.
- Chọn Cập nhật để áp dụng các mục thay đổi.
Di chuyển lượt đặt trước đến mục nguồn lực trên tab bảng lịch trình khác hoặc thay đổi ngày hay giờ bắt đầu hoặc cả hai
- Bấm chuột phải vào lượt đặt trước rồi chọn Chuyển đến.
- Chọn biểu tượng bộ lọc trong trường nguồn lực rồi thay đổi bộ lọc từ Nguồn lực trên tab này thành Tất cả các nguồn lực. Giờ bạn có thể chỉ định lại lượt đặt trước này cho bất kỳ nguồn lực nào trên tab bất kỳ và thay đổi ngày bắt đầu, thời gian bắt đầu của lượt đặt trước đó.
- Chọn Cập nhật để áp dụng các mục thay đổi.
Lên lịch tự động với mục tiêu tối ưu hóa
Bảng lịch trình hỗ trợ các mục tiêu tối ưu hóa. Sau khi người lập lịch chọn các tài nguyên được đề xuất, họ có thể chỉnh sửa mục tiêu tối ưu hóa, mục tiêu này sẽ quyết định cách đề xuất các tài nguyên.
Có một mục tiêu tối ưu hóa mặc định áp dụng cho toàn bộ hệ thống và là giá trị mặc định cho các yêu cầu tối ưu hóa. Người lập lịch trình cũng có thể chỉnh sửa mục tiêu tối ưu hóa mặc định cho từng bảng lịch trình. Cuối cùng, người lập lịch trình có thể chỉnh sửa mục tiêu tối ưu hóa cho một yêu cầu tối ưu hóa bằng cách chọn Gợi ý nguồn lực.
Sửa lượt đặt trước nhiều ngày
Sau khi tạo một đặt chỗ nhiều ngày trong nhiều ngày, tuần hoặc tháng, bạn có thể nhấp chuột phải vào đặt chỗ, chọn Chỉnh sửa, sau đó thay đổi số giờ được chỉ định cho mỗi ngày, tuần hoặc tháng thông qua bảng đặt chỗ ở bên phải.
Sử dụng tính năng cuộc hẹn khi lên lịch nguồn lực
Các tổ chức thường sử dụng cuộc hẹn trong Dynamics 365. Ví dụ, đại diện dịch vụ khách hàng (đại diện dịch vụ hoặc người đại diện) có thể tạo cuộc hẹn dịch vụ để giúp khách hàng giải quyết vấn đề. Các ví dụ khác bao gồm các tổ chức tạo cuộc hẹn nhờ tích hợp với các hệ thống khác.
Bạn có thể hiển thị Cuộc hẹn Dynamics 365 (Microsoft Dataverse cuộc hẹn) trên bảng lịch trình Dịch vụ khách hàng cùng với các lần đặt chỗ và cấu hình chúng để xem xét trong quá trình lên lịch nhằm hiểu rõ hơn xem có nhân viên dịch vụ hoặc nguồn lực có thể đặt chỗ hay không.
Để biết thông tin về cách cấu hình và sử dụng lịch hẹn, hãy xem Đưa các cuộc hẹn vào lịch trình.
Cân nhắc cấu hình
- Bảng lịch trình mới hiện được hỗ trợ trên các trình duyệt Microsoft Edge, Chrome và Firefox.
Thêm bảng lịch trình mới vào khu vực sơ đồ trang web tùy chỉnh
Khi sử dụng sơ đồ trang web tùy chỉnh hoặc mô-đun ứng dụng, bạn cần cập nhật sơ đồ trang web để sử dụng bản xem trước bảng lịch trình mới.
Đoạn mã sau đây là nội dung trước đó:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
Đoạn mã sau đây là ví dụ minh họa:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
Địa chỉ URL:
/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting
NHẬN DẠNG:
msdyn_scheduleboardtoggle
Ghi chú khác
- Bảng lịch trình chỉ được hỗ trợ trên web Giao diện hợp nhất và không được hỗ trợ trên máy tính bảng hoặc điện thoại.
- Các màu trạng thái đặt trước xuất hiện trên bảng lịch trình có độ mờ thấp hơn các màu trạng thái đặt trước đã xác định. Hành vi này tương tự như lịch Outlook. Khi chọn một đặt chỗ trên bảng lịch trình, màu của đặt chỗ đó sẽ hiển thị với độ mờ bình thường.
Gỡ cài đặt bảng lịch trình
Để gỡ cài đặt giải pháp bảng lịch trình ("Kiểm soát lịch trình nguồn lực"), hãy thực hiện các bước sau.
- Chuyển đến biểu mẫu tùy chỉnh thực thể Thiết đặt bảng lịch trình.
- Xóa tùy chọn kiểm soát bản xem trước bảng lịch trình mới khỏi lưới.
- Lưu và xuất bản các thay đổi.
- Chuyển đến ứng dụng lập lịch trình nguồn lực, xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt và tải lại bảng lịch trình. Bảng lịch trình cũ tải mà không có nút chuyển đổi ở góc trên bên phải màn hình.
- Sau khi gỡ cài đặt giải pháp, bảng lịch trình mới sẽ không khả dụng cho môi trường đó cho đến khi bạn nâng cấp ứng dụng Dịch vụ khách hàng lên phiên bản mới nhất hiện có.