Đặt hướng đồng bộ hóa trong Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Lưu ý
Nếu bạn đã bật chế độ chỉ Giao diện Hợp nhất, trước khi sử dụng các quy trình trong bài viết này, hãy thực hiện như sau:
- Chọn Cài đặt (
) trên thanh điều hướng. - Chọn Thiết đặt nâng cao.
Với tính năng đồng bộ hóa trường, người quản trị có thể thiết lập hướng đồng bộ giữa các trường Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) và Microsoft Dynamics 365 for Outlook . Bạn có thể kiểm soát đồng bộ hóa khi sử dụng đồng bộ hóa Outlook hoặc đồng bộ hóa phía máy chủ (Exchange).
Ví dụ, một nhân viên bán hàng có thể ghi chú cá nhân về một số liên lạc và không muốn ghi chú để đồng bộ hóa với dữ liệu Customer Engagement (on-premises) có sẵn cho tất cả người dùng. Người quản trị có thể đặt trường Ghi chú cá nhân cho các liên hệ trong Outlook thành không Dynamics 365 for Outlook có Customer Engagement (on-premises) để ghi chú của nhân viên bán hàng sẽ được giữ riêng tư.
Tiền bo
Hãy xem video sau: Khả năng cấu hình khi đồng bộ hóa dữ liệu với Outlook hoặc Exchange trong Microsoft Dynamics CRM 2015
Đặt đồng bộ hóa trường giữa Customer Engagement (on-premises) và Outlook
Đăng nhập như một quản trị viên Customer Engagement.
Trong ứng dụng web, chọn tab Cài đặt>Quản trị>Cài đặt hệ thống>Đồng bộ hóa .
Đối với Giao diện Hợp nhất, hãy chọn Cài đặt (
) ở góc trên bên phải >Cài đặt nâng cao>Cài đặt>Quản trị>Cài đặt hệ thống>Đồng bộ hóa .Trong mục Đồng bộ hóa Microsoft Dynamics 365 mục với Outlook hoặc Exchange, hãy chọn các trường được đồng bộ hóa.
Đối với các trường bạn muốn thay đổi đồng bộ hóa, hãy chọn các mũi tên trong cột Hướng đồng bộ hóa. Mỗi sự lựa chọn sẽ thay đổi hướng.
Tiền bo
Di chuột qua một tên trường để xem các trường đã ánh xạ tới nó.
Chọn OK>OK để đóng hộp thoại đang mở.
Cho phép người dùng của bạn biết họ có thể xem (không thể thay đổi) cài đặt đồng bộ hóa. Thông tin thêm: Những trường nào có thể được đồng bộ hóa giữa Customer Engagement (on-premises) và Outlook?
Hiệu suất và đồng bộ hóa
Việc cấu hình đồng bộ hóa có thể ảnh hưởng đến thời gian đồng bộ hóa giữa Dynamics 365 for Outlook và Customer Engagement (on-premises). Bạn nên kiểm tra cấu hình của bạn trước khi triển khai để đảm bảo đạt yêu cầu số lần đồng bộ.
Quyền hạn và đồng bộ hóa
Kiểm soát bảo mật dựa trên vai trò truy cập vào loại thực thể cụ thể, kiểm soát bảo mật dựa trên hồ sơ truy cập vào hồ sơ cá nhân, và kiểm soát bảo mật dựa trên cấp độ trường truy cập vào các trường cụ thể. Tất cả những điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung được đồng bộ hóa giữa Customer Engagement (on-premises) và Dynamics 365 for Outlook hoặc Exchange.
Cách tốt nhất là xem lại các thiết đặt bảo mật cho các phương pháp bảo mật này để đảm bảo đồng bộ hóa trường là quy trình như mong muốn. Để biết thêm thông tin, xem:
Vai trò bảo mật: Tạo hoặc chỉnh sửa một vai trò bảo mật
Trường bảo mật: Thêm hoặc loại bỏ bảo mật khỏi trường
Thông tin thêm: Bảo mật trường ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ hóa giữa Customer Engagement (on-premises) và Outlook và các khái niệm bảo mật