Chia sẻ qua

Tổng quan về báo cáo

  • Bài viết

Báo cáo là tập hợp các biểu đồ và hình ảnh được xây dựng bằng Microsoft Power BI. Chúng dựa trên một tập dữ liệu để có cái nhìn nhanh về các số liệu cốt lõi. Người quản lý nguồn lực và hoạt động có thể theo dõi các số liệu hoạt động quan trọng để đánh giá hiệu suất của nguồn lực và chiến lược lập lịch trình của họ. Báo cáo có thể giúp khám phá những câu hỏi quan trọng liên quan đến kinh doanh, chẳng hạn như:

  • Liệu các nguồn lực của tôi có được sử dụng hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định không?
  • Sự khác biệt trung bình giữa thời gian hoàn thành ước tính và thực tế của các nhiệm vụ và lệnh làm việc là gì?
  • Nhiệm vụ và nguồn lực có được kết hợp hiệu quả không?

Với câu trả lời cho những câu hỏi này, người quản lý lịch trình có thể phát triển chiến lược lập lịch trình nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Dynamics 365 Field Service và Resource Scheduling Optimization Add-in cung cấp các báo cáo tập trung vào các tình huống khác nhau và nhu cầu của người dùng:

Ngoài việc chỉnh sửa bộ lọc và hành động phân tích chi tiết, các báo cáo không thể định cấu hình hoặc tùy chỉnh được.

Quan trọng

Báo cáo nhằm mục đích giúp người điều phối hoặc quản lý lịch trình cải thiện chiến lược lập lịch trình và lập lịch trình nguồn lực hiệu quả hơn để nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Các báo cáo không nhằm mục đích sử dụng để lập và không nên được sử dụng để đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến việc làm của một nhân viên hoặc một nhóm nhân viên, bao gồm cả tiền lương, phần thưởng, thâm niên hoặc các quyền hoặc quyền lợi khác. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm khi sử dụng Dynamics 365, bao gồm tính năng Báo cáo này và bất kỳ tính năng liên quan nào theo đúng luật hiện hành, bao gồm luật liên quan đến việc truy cập phân tích và vị trí của từng nhân viên.

Điều kiện tiên quyết

Báo cáo chỉ khả dụng cho người dùng có vai trò Quản trị viên hệ thống hoặc Quản trị viên dịch vụ thực địa bảo mật.

Tên báo cáo Ứng dụng bắt buộc
Tài nguyên và sử dụng Dịch vụ Tại chỗ
Tóm tắt lệnh sản xuất Dịch vụ Tại chỗ
Báo cáo quản trị Dịch vụ Tại chỗ
Phần bổ trợ Resource Scheduling Optimization
Tóm tắt tối ưu hóa Dịch vụ Tại chỗ
Phần bổ trợ Resource Scheduling Optimization

Làm mới nhịp độ và lưu giữ dữ liệu

Hệ thống tự động làm mới báo cáo một lần mỗi ngày (cứ sau 24 giờ). Báo cáo hiển thị dấu thời gian ở góc trên bên phải khi báo cáo được cập nhật lần cuối.

Biểu tượng cảnh báo bên cạnh dấu thời gian trên báo cáo cho biết có sự chậm trễ hoặc vấn đề trong quá trình làm mới dữ liệu. Liên hệ với quản trị viên hệ thống để điều tra hoặc mở phiếu hỗ trợ nếu sự cố vẫn tiếp diễn.

Hệ thống tạm dừng làm mới dữ liệu đối với các báo cáo không được mở trong hai tuần. Khi người dùng mở lại báo cáo, dữ liệu sẽ được làm mới trong chu kỳ làm mới tiếp theo.

Dữ liệu báo cáo được lưu giữ trong 24 tháng. Kích thước tệp lưu trữ tự động tăng lên khi sử dụng tính năng phân tích. Nếu phát sinh vấn đề hoặc có quan ngại, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft Support.

Cung cấp quyền truy cập báo cáo cho vai trò bảo mật

Người quản trị có thể cấp quyền truy cập vào báo cáo thông qua vai trò bảo mật.

  1. Trong Dịch vụ tại hiện trường, hãy đi tới Cài đặt nâng cao.

  2. Vào Cài đặt>Bảo mật.

  3. Đi tới Vai trò bảo mật.

  4. Chọn vai trò bảo mật cần truy cập vào báo cáo (ví dụ: Dịch vụ thực địa – Người điều phối).

  5. Chọn Hiển thị tất cả các bảng.

  6. Tìm kiếm và chọn từng báo cáo sau. Sau đó, chọn quyền Đọc cho báo cáo.

    • Phân tích lịch sử dịch vụ thực địa - báo cáo tóm tắt lệnh làm việc
    • Phân tích lịch sử lập lịch tài nguyên - báo cáo tóm tắt quản trị và tối ưu hóa

  7. Lưu và Đóng.

Bây giờ, Dịch vụ thực địa - Người điều phối có thể xem báo cáo tương ứng.

Các khu vực được hỗ trợ cho các báo cáo

Khu vực Tên
Bắc Mỹ NAM
Nam Mỹ SAM
Ca-na-đa CAN
Châu Âu (trừ Đức) EUR
Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản APJ
Úc OCE
Nhật Bản JPN
Ấn Độ IND
Vương quốc Anh Vương quốc Anh
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE

Mô hình dữ liệu

Hệ thống sử dụng danh sách các thực thể sau để tạo báo cáo. Nếu không có dữ liệu hoặc bạn đã tùy chỉnh các thực thể này, một số phần của dữ liệu có thể hiển thị trống.

Thực thể Field Service:

  • nguồn tài nguyên có thể đặt trước
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • lãnh thổ
  • lịchquy tắc
  • nhóm tài nguyên có thể đặt sách
  • tình trạng đặt phòng
  • msdyn_bookingtimestamp
  • tổ chức

Các thực thể Resource Scheduling Optimization:

  • tài nguyên
  • nguồn tài nguyên có thể đặt trước
  • lãnh thổ
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestđặt phòng
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationyêu cầu
  • msdyn_routingprofilecấu hình
  • lịch
  • lịchquy tắc
  • nhóm tài nguyên có thể đặt sách
  • tình trạng đặt phòng
  • tổ chức

Các bước tiếp theo