Thiết lập người dùng, giấy phép và vai trò bảo mật
Quản lý dịch vụ tại chỗ yêu cầu một số cá nhân có vai trò khác nhau để hoàn thành lệnh sản xuất. Mỗi cá nhân cần quyền truy cập vào ứng dụng Dynamics 365 Field Service cần có tài khoản người dùng, giấy phép Field Service và cấp độ quyền phù hợp. Bài viết này giúp bạn thiết lập người dùng, chỉ định giấy phép và xác định quyền cho người dùng được cấp phép.
Điều kiện tiên quyết
- Bạn cần quyền quản trị cho Microsoft 365.
- Tổ chức của bạn sở hữu giấy phép Field Service. Để dùng thử Field Service, hãy bắt đầu dùng thử miễn phí.
Vai trò bảo mật của Field Service
Có một số vai trò người dùng mà ứng dụng Field Service giới thiệu.
Field Service - Tài nguyên: Được thiết kế dành cho nhân viên tuyến đầu thực hiện lệnh sản xuất cho khách hàng tại chỗ và theo dõi công việc của họ trong ứng dụng di động Field Service. Vai trò này chỉ cho phép nhân viên tuyến đầu xem và cập nhật thông tin về lệnh sản xuất được giao cho họ.
Field Service - Người điều phối: Cho phép người dùng chịu trách nhiệm lên lịch công việc và phân công lệnh sản xuất cho nhân viên tuyến đầu.
Field Service - Quản trị viên: Cung cấp nhiều quyền cho tất cả các bảng và cài đặt trong Field Service. Dành cho quản trị viên CNTT và người quản lý dịch vụ, những người định cấu hình hệ thống cho phần còn lại của tổ chức.
Field Service - Mua hàng tồn kho: Được thiết kế dành cho những người quản lý hàng tồn kho giám sát hàng tồn kho trên các phương tiện dịch vụ, mua và sắp xếp lại hàng tồn kho cũng như xử lý việc trả lại sản phẩm. Vai trò này có quyền đối với các thực thể liên quan đến hàng tồn kho trong đơn vị kinh doanh của họ và mở rộng quyền đối với tài nguyên hoặc người điều phối.
IoT - Quản trị viên: Đăng ký thiết bị IoT, kết nối dữ liệu IoT với ứng dụng Field Service và quản lý quy trình kinh doanh dựa trên cảnh báo IoT.
IoT - Người dùng điểm cuối được Microsoft sử dụng để kết nối Dynamics 365 với các hệ thống IoT. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập vai trò bảo mật cho Connected Field Service.
Hầu hết các tổ chức đều có một số tài nguyên, một số người điều phối và một số quản trị viên. Ví dụ, một công ty sửa ống nước có 20 thợ sửa ống nước với phương tiện và thiết bị. Có ba người điều phối phân công công việc cho thợ sửa ống nước và một quản trị viên duy trì hệ thống để mọi người đều làm việc hiệu quả.
Tạo tài khoản người dùng
Bạn sử dụng Microsoft 365 trung tâm quản trị để tạo tài khoản người dùng cho mọi người dùng cần quyền truy cập vào Field Service.
Từ tổ chức của bạn
Để tạo tài khoản người dùng cho người dùng trong tổ chức của bạn, hãy thêm họ riêng lẻ hoặc hàng loạt.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm người dùng.
Người dùng cộng tác B2B
Đối với các trường hợp bạn muốn thêm nhà thầu hoặc nhà cung cấp vào ứng dụng Field Service của mình, hãy tạo người dùng cộng tác B2B. Người dùng cộng tác được quản lý trong Microsoft Entra trung tâm quản trị.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm Microsoft Entra Người dùng cộng tác B2B.
Nếu bạn gặp sự cố khi định cấu hình người dùng bên ngoài, hãy xem Khắc phục sự cố cộng tác B2B.
Gán giấy phép
Với tài khoản người dùng đã có, hãy cấp cho người dùng giấy phép Field Service. Người dùng cần có giấy phép được chỉ định để truy cập ứng dụng Field Service. Hiện có hai loại giấy phép.
Chỉ định người dùng trên các giấy phép có sẵn sau đây:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Nhà thầu
Để biết thêm thông tin, hãy xem Chỉ định giấy phép
Thêm người dùng vào một môi trường
Trước khi người dùng được cấp phép có thể truy cập ứng dụng, bạn cần thêm họ vào môi trường lưu trữ ứng dụng. Bạn có thể thêm người dùng cụ thể vào một môi trường bằng một vài bước.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm người dùng vào môi trường. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nhóm bảo mật để quản lý quyền truy cập vào môi trường.
Gán vai trò bảo mật
Giờ đây, người dùng đã có giấy phép và quyền truy cập vào môi trường, họ cần có vai trò bảo mật để có được các đặc quyền phù hợp cho ứng dụng. Vai trò bảo mật kiểm soát các loại bảng dữ liệu mà người dùng có thể truy cập và chỉnh sửa. Ví dụ: người dùng có thể có quyền xem tài khoản nhưng không có quyền xem các trường doanh thu của tài khoản.
Để biết thêm thông tin, hãy xem Gán vai trò bảo mật cho người dùng. Để chỉ định vai trò bảo mật cho nhiều người dùng, hãy cân nhắc việc quản lý họ với tư cách là một nhóm trong Dataverse.
Chọn một trong các vai trò bảo mật Field Service được xác định trước hoặc tạo vai trò bảo mật tùy chỉnh cho trường hợp kinh doanh của bạn.