Chia sẻ qua

Tìm phương hướng khi hoạt động trong Dynamics 365

  • Bài viết

Bạn là người mới sử dụng Dynamics 365? Hay bạn đã quen thuộc với một ứng dụng Dynamics 365 và bối rối về cách làm quen với một ứng dụng khác? Bài viết này nói về nơi tìm thông tin và cách làm quen với các trải nghiệm Dynamics 365.

Trong quá trình làm việc, bạn có thể chuyển từ các công cụ quen thuộc sang các công cụ khác mà bạn ít sử dụng hơn. Có thể công cụ khác đó nằm trong một ứng dụng Dynamics 365 khác trông khác với nơi bạn thực hiện hầu hết công việc của mình. Vậy làm cách nào để bạn làm quen?

Trải nghiệm Dynamics 365

Nếu bạn truy cập vào Dynamics 365 trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, thì ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn đến nơi bạn cần đến. Nhưng nếu bạn truy cập vào Dynamics 365 trên trình duyệt thì bạn sẽ thấy các trải nghiệm khác nhau, tùy theo ứng dụng. Hãy xem tại sao có sự khác biệt.

Dynamics 365 là một tập hợp các ứng dụng và dịch vụ có lịch sử khác nhau và một số ứng dụng có lịch sử lâu đời hơn các ứng dụng khác. Các phần sau đây phác thảo những điểm tương đồng. Hãy chuyển đến phần Tài nguyên liên quan để tìm hiểu thêm về ứng dụng hoặc các ứng dụng mà bạn quan tâm.

Tiêu đề Dynamics 365

Các ứng dụng Dynamics 365 chia sẻ một dải ở trên cùng, tiêu đề Dynamics 365. Trình khởi chạy ứng dụng ở góc bên trái liên kết đến các ứng dụng khác mà bạn có quyền truy cập.

Biểu tượng trình khởi chạy ứng dụng và chú thích Dynamics 365.

Tiêu đề cũng bao gồm các biểu tượng giống nhau trên Dynamics 365 và các lối tắt năng suất khác. Biểu tượng Trợ giúp cung cấp quyền truy cập vào phần trợ giúp và đào tạo về sản phẩm. Biểu tượng Thiết đặt cho phép bạn xem hoặc thay đổi một số thiết đặt nhất định.

Trang chủ

Trang chủ của bạn trong Dynamics 365 phản ánh vai trò của bạn và ứng dụng bạn đang sử dụng. Trang chủ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các nhiệm vụ của bạn cùng với các biểu đồ để minh họa cách mọi thứ hoạt động. Các trang chủ trông khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng và loại công việc. Hãy chọn một nhiệm vụ hoặc một ngăn xếp để bắt đầu.

Ở phía bên trái, bảng điều hướng giúp bạn dễ dàng truy cập vào các tài khoản, tác vụ, v.v. Hãy chọn không gian làm việc có liên quan, tìm khu vực hoặc trang tổng quan của bạn, chọn dạng xem hoặc ngăn xếp và bắt đầu công việc. Bảng điều hướng hoạt động hơi khác nhau trong các ứng dụng khác nhau. Chúng tôi nỗ lực tạo ra một trải nghiệm dùng chung qua nhiều đợt phát hành. Theo dõi dự án này trong kế hoạch phát hành Dynamics 365.

Việc điều hướng hoạt động khác trong Dynamics 365 Business Central, vì vậy hãy tìm hiểu thêm về trải nghiệm đó trong hướng dẫn học tập này.

Danh sách, bản ghi và dữ liệu

Trong Dynamics 365, nhiều tác vụ bắt đầu trong dạng xem danh sách. Danh sách hiển thị các mục nhập cùng loại, chẳng hạn như khách hàng, nhà cung cấp hoặc tài khoản ngân hàng. Dynamics 365 là tập trung vào dữ liệu kinh doanh, vì vậy, các mục nhập này là bản ghi trong bảng cơ sở. Hãy sử dụng dạng xem dùng chung và chuyển sang dạng xem khác để chuyển sang tác vụ khác. Tùy thuộc vào ứng dụng và vai trò của mình, bạn cũng có thể tạo dạng xem cá nhân.

Các tài nguyên sau có thể giúp bạn bắt đầu với Dynamics 365.