Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về Dynamics 365 Sales

Tìm hiểu cách truy cập ứng dụng Bán hàng, điều hướng giao diện người dùng và hiểu dữ liệu trong ứng dụng cũng như một số Mẹo nhỏ.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Thực hiện công việc hiệu quả

Ứng dụng được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị và làm việc một cách đơn giản và dễ dàng, cho dù bạn đang xử lý các giao dịch bán hàng hàng ngày hay thiết lập ứng dụng cho nhóm của mình. 

Cách nhanh nhất để thực hiện công việc hiệu quả là gì?

Dưới đây là một số tùy chọn:

• Đi sâu vào và thử dữ liệu mẫu. Nếu bạn học hỏi tốt nhất thông qua khả năng khám phá thực tiễn, ứng dụng đi kèm với dữ liệu mẫu để giúp bạn xem cách trình bày và sắp xếp dữ liệu, cũng như cung cấp cho bạn thứ gì đó để thử nghiệm khi bạn nhận định hướng.

  Bắt đầu khám phá và thử dữ liệu mẫu cho đến khi bạn sẵn sàng làm việc với dữ liệu khách hàng thực sự.

• Hãy đọc nhanh để bao gồm những điều cơ bản. Hướng dẫn sử dụng và mô-đun học tập chứa tất cả các yếu tố cần thiết bạn cần biết để điều hướng ứng dụng, tìm và nhập dữ liệu khách hàng, thu thập thông tin chi tiết thiết thực từ bảng điều khiển tương tác và hơn thế nữa. Khá ngắn gọn. (Chúng tôi biết bạn rất bận mà.)

Cho dù bạn quyết định bắt đầu như thế nào, chẳng mấy chốc bạn sẽ bắt đầu và triển khai các giao dịch của mình cùng với việc xây dựng các mối quan hệ có lợi, khi bạn biến khách hàng của mình thành người hâm mộ trọn đời các sản phẩm của mình.

Sẵn sàng để bắt đầu? Dưới đây là những điểm nổi bật.

Điểm nổi bật

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Dynamics 365 Sales:

• Những hiểu biết trực quan. Bảng điều khiển và biểu đồ vượt trội có hầu hết mọi thứ bạn cần để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của bạn.

  Thông tin thêm: Nhận thông tin chi tiết bằng bảng thông tin trong Dynamics 365 Sales.

  

• Lượt xem 360 độ về khách hàng°. Khi đã vào ứng dụng, hãy nhanh chóng xem những gì đang xảy ra với khách hàng, chẳng hạn như cách thức liên lạc với họ, tiến trình giao dịch cá nhân và nhiều hơn nữa, tất cả ở một nơi.

  

• dòng quy trình công việc. Quy trình được hướng dẫn diễn ra trên biểu mẫu Khách hàng tiềm năng và Cơ hội cho bạn biết chính xác những việc cần làm tiếp theo. Bạn có thể nhanh chóng tìm ra các bước bạn phải thực hiện để tăng khả năng bán hàng thành công và tăng doanh số. Bạn có thể gắn thanh tiến trình vào phía bên phải của màn hình để có trải nghiệm ở khắp mọi nơi trong khi xử lý cơ hội.

  

• Dòng thời gian hoạt động. Tất cả các cuộc hẹn mà bạn lên lịch trong khi bạn xử lý cơ hội, các email mà bạn gửi hoặc các cuộc gọi điện thoại bạn thực hiện đều có ở một nơi, qua đó cung cấp cho bạn tất cả các bối cảnh cần thiết để thực hiện công việc của mình.

  

• Lưu trữ và xem tài liệu trong bối cảnh hồ sơ. Bạn có bản trình bày hay tài liệu cho một cơ hội ở khắp mọi nơi không? Lưu trữ tất cả ở một nơi, để bất cứ ai đang xử lý cơ hội đều có thể xem!

  Thông tin thêm: Cộng tác bằng SharePoint.

  

• Quy trình từ cơ hội đến hóa đơn được đơn giản hóa. Dễ dàng di chuyển khách hàng thông qua phễu Bán hàng. Chỉ cần tạo một báo giá ngay từ cơ hội mà bạn đang xử lý và kích hoạt. Sử dụng cùng một báo giá để tạo nhanh một hóa đơn và đánh dấu giao dịch là giành được. Bạn cũng có thể gửi báo giá và hóa đơn cho khách hàng qua email chỉ với một cú bấm chuột.

  Thông tin thêm: Hiểu quy trình bán hàng.

  

• Các mẫu tài liệu. Các mẫu Word và Excel đảm bảo rằng các tài liệu bạn gửi cho khách hàng phù hợp với thương hiệu của công ty bạn.

  Thông tin thêm: Quản lý mẫu Word.

  

• Dữ liệu bán hàng ở mọi nơi và mọi nơi. Nhận tất cả dữ liệu khách hàng và bán hàng của bạn ngay trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng. Cho dù bạn đang ghé thăm một khách hàng hoặc trên đường đi, bạn có thể nhanh chóng lấy thiết bị của mình ra để cập nhật cơ hội với thông tin. Hơn nữa, bạn sẽ có được trải nghiệm nhất quán như nhau bất kể thiết bị bạn sử dụng là gì.

Truy cập vào ứng dụng Sales

1. đăng nhập vào Microsoft 365, chọn Microsoft 365 trình khởi chạy ứng dụng rồi chọn biểu tượng cho Dynamics 365.

   

   Lưu ý

   Những ứng dụng có sẵn cho bạn trong trình khởi chạy ứng dụng tùy thuộc vào đăng ký của bạn.

2. Chọn một trong các ô sau tùy thuộc vào giấy phép của bạn:

   1. Đối với Doanh nghiệp bán hàng chọn Trung tâm bán hàng.
   2. Đối với Chuyên gia bán hàng, chọn Chuyên gia bán hàng.

   Tiền bo

   Ngoài ra, hãy truy cập trang Ứng dụng trên office.com, chọn Ứng dụng dành cho doanh nghiệp rồi chọn ứng dụng Dynamics 365 bạn muốn.

Nếu bạn không thấy ứng dụng này, hãy liên hệ với quản trị viên để cấp cho bạn quyền truy cập. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Cấp hoặc thu hồi quyền truy cập vào ứng dụng Trung tâm bán hàng.

Điều hướng bằng sơ đồ trang web

Hình ảnh sau đây hiển thị sơ đồ trang web hoặc menu của ứng dụng Bán hàng giúp bạn điều hướng đến các khu vực khác nhau của ứng dụng.

Số điện thoại	Description
1	Mở hoặc thu gọn sơ đồ trang web.
2	Truy cập các mục gần đây bạn đã làm việc hoặc những khách hàng bạn đã ghim.
3	Truy cập mọi thứ bạn cần để liên lạc với khách hàng, quản lý quy trình của bạn và các hồ sơ liên quan đến bán hàng khác.
Tệp 4	Sử dụng khu vực thay đổi để chuyển đổi giữa Bán hàng và các cài đặt khác.
5	Truy cập thanh lệnh để thực hiện các thao tác nhanh.

Tìm hiểu về dữ liệu trong ứng dụng

Mỗi ngày, bạn sẽ làm việc với các loại hồ sơ và hồ sơ khách hàng khác nhau vì bạn chuyển khách hàng qua quy trình kinh doanh của mình, thu thập dữ liệu bạn cần phải điền vào các trường cho hồ sơ của họ—và cuối cùng để kinh doanh thành công.

• Hồ sơ là gì? Trong Dynamics 365 Sales, bản ghi là một đơn vị thông tin hoàn chỉnh, chẳng hạn như tất cả thông tin về một người liên hệ. Bạn có thể coi hồ sơ như một hàng trong bảng. Ví dụ: mỗi lần bạn thêm một tài khoản mới vào ứng dụng, bạn đang tạo ra một hồ sơ mới trong ứng dụng Sales.

• Loại hồ sơ là gì? Mỗi bản ghi bạn thêm vào hệ thống đều thuộc về một loại bản ghi nhất định, chẳng hạn như tài khoản, người liên hệ, khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội.

Tạo nhanh – Nhập bản ghi mới một cách nhanh chóng

Lệnh Tạo nhanh giúp việc nhập hầu hết mọi loại thông tin vào hệ thống nhanh chóng và dễ dàng. Lệnh này nằm trên thanh điều hướng, vì vậy nó luôn khả dụng bất cứ khi nào bạn cần nhập thông tin mới vào hệ thống.

Với lệnh Tạo nhanh, bạn chỉ cần hoàn tất một vài trường. Sau đó, khi bạn có nhiều thời gian hoặc thông tin hơn, bạn có thể điền thêm chi tiết.

1. Trên thanh điều hướng, chọn nút Mới rồi chọn bản ghi bạn muốn tạo.

   

   Tiền bo

   Trên thiết bị di động, từ thanh điều hướng, hãy nhấn vào rồi nhấn vào Menu Tạo nhanh.

2. Điền vào các trường rồi chọn Lưu.

Quy trình kinh doanh trong Dynamics 365 Sales

Quy trình kinh doanh giúp mọi người làm theo cách thực hành tốt nhất, ngay cả khi xử lý các tình huống không hay xảy ra. Bạn hoàn thành một bước bằng cách nhập dữ liệu hoặc đánh dấu bước hoàn thành trong thanh quá trình ở đầu màn hình. Khi tất cả các bước được thực hiện, bạn có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Sau đây là các quy trình công việc mà bạn có thể sử dụng khi di chuyển khách hàng tiềm năng của mình thông qua quy trình bán hàng:

• Khách hàng tiềm năng cho tới hóa đơn. dòng quy trình công việc này có sẵn cho:
  • Tất cả khách hàng tiềm năng.
  • Cơ hội được tạo từ khách hàng tiềm năng
• Quy trình bán hàng từ cơ hội. dòng quy trình công việc này có sẵn cho:
  • Tất cả các biểu mẫu cơ hội được tạo trực tiếp (không bắt nguồn từ khách hàng tiềm năng)

Để biết thông tin về cách tạo hoặc tùy chỉnh dòng quy trình công việc, hãy xem Hướng dẫn: Tạo dòng quy trình công việc

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

• Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
• Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
• Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.