Tùy chỉnh Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Bài viết này giải thích cách tùy chỉnh danh sách, biểu mẫu, quy trình công việc, quy trình công việc, xác thực, v.v Customer Insights - Journeys.
Tùy chỉnh cơ bản
Các ứng dụng dựa trên mô hình trong Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 dịch vụ khách hàng, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys và Dynamics 365 Project Service Automation) cung cấp nhiều khả năng tùy chỉnh mà không cần mã hóa. Người tùy chỉnh có thể thêm trường mới vào các thực thể hiện có, thêm hoặc ẩn các trường trong danh sách hoặc dạng xem biểu mẫu, thiết kế quy trình doanh nghiệp và quy trình làm việc tùy chỉnh, vân vân—họ có thể thực hiện tất cả những điều này khi đang làm việc trên trình duyệt web. Các loại tùy chỉnh khác bao gồm cài đặt các giải pháp tùy chỉnh từ Microsoft AppSource, chẳng hạn như giải pháp nhắn tin văn bản của bên thứ ba cho Customer Insights - Journeys. Hệ thống còn cung cấp các API, cho phép nhà phát triển viết mã có khả năng thực hiện nhiều chức năng tùy chỉnh nâng cao hơn và tích hợp bên thứ ba.
Cảnh báo
Không bao gồm thông tin nhạy cảm trong lược đồ tùy chỉnh và tên hiển thị của bạn. Lược đồ và tên hiển thị cho các trường, thực thể, quan hệ, thuộc tính và các thành phần khác được hiển thị trong nhiều giao diện khác nhau trong toàn bộ ứng dụng Customer Insights - Journeys . Chúng cũng có thể được tham chiếu bởi các định nghĩa đối tượng khác và được chia sẻ thông qua các kênh khác nhau. Chúng cũng có thể xuất hiện trong phép đo từ xa.
Các kỹ thuật tùy chỉnh Dynamics 365 Customer Insights - Journeys giống như các kỹ thuật tùy chỉnh các ứng dụng dựa trên mô hình khác trong Dynamics 365. Để biết thông tin chi tiết đầy đủ về cách tùy chỉnh các ứng dụng dựa trên mô hình trong Dynamics 365, hãy xem Power Apps tài liệu.
Để biết chi tiết về các tùy chỉnh chỉ áp dụng cho ứng dụng Customer Insights - Journeys (chứ không phải các ứng dụng Dynamics 365 khác), hãy xem các chủ đề sau:
Không loại bỏ các giá trị lý do dẫn đến trạng thái được chức năng đi vào thực hiện sử dụng
Các thực thể bao gồm chức năng đưa vào hoạt động cung cấp một trường lý do dẫn đến trạng thái để theo dõi trạng thái đưa vào hoạt động của mỗi bản ghi. Trường này là một bộ tùy chọn phải bao gồm các giá trị sau: Bản nháp, Trực tiếp, Đã dừng, "Trực tiếp, có thể chỉnh sửa", Lỗi, Đang phát sóng và "Đang dừng...". Đảm bảo không xóa bất kỳ giá trị tiêu chuẩn nào. Nếu bạn làm vậy, thực thể sẽ không thể đưa vào hoạt động nữa.
Tạo một ứng dụng tùy chỉnh bao gồm Customer Insights - Journeys các giải pháp
Cảnh báo
Để sử dụng các thực thể, bảng, thao tác hoặc thành phần được liên kết với một ứng dụng cụ thể như Bán hàng hoặc Dịch vụ, bạn phải được cấp phép cho các ứng dụng đó. Yêu cầu giấy phép được áp dụng bất kể bạn có tạo ứng dụng tùy chỉnh để truy cập dữ liệu hay không.
Người tùy chỉnh và nhà phát triển có thể tạo các mô-đun ứng dụng tùy chỉnh bao gồm bất kỳ số lượng giải pháp hiện có nào, cộng với các yếu tố tùy chỉnh khác, nếu cần. Bạn có thể đưa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys các giải pháp vào các ứng dụng tùy chỉnh như thế này, nhưng thực thể email tiếp thị gửi thử sẽ không được tự động đưa vào khi bạn thêm Tiếp thị giải pháp. Do đó, ứng dụng tùy chỉnh của bạn sẽ không hỗ trợ kiểm tra gửi email tiếp thị theo mặc định. Nếu muốn đưa tính năng này vào ứng dụng tùy chỉnh của mình thì bạn phải thêm thực thể email tiếp thị test gửi vào ứng dụng của mình theo cách thủ công sau khi thêm giải pháp Tiếp thị.
Thông tin thêm: Thiết kế ứng dụng dựa trên mô hình bằng cách sử dụng công cụ thiết kế ứng dụng
Tùy chỉnh nâng cao thông qua mã hóa
Có thể tùy chỉnh và tích hợp nâng cao với các hệ thống bên ngoài thông qua các tương tác dựa trên mã với các API khác nhau của hệ thống. Để biết chi tiết về cách viết mã và phát triển cho Dynamics 365 Customer Insights - Journeys và các ứng dụng dựa trên mô hình khác trong Dynamics 365, hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển về Power Apps.