Ánh xạ dữ liệu biểu mẫu tới các thực thể bằng quy trình làm việc tùy chỉnh trong tiếp thị bên ngoài
Quan trọng
Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống.
Nếu đã định cấu hình biểu mẫu tiếp thị để thu thập nội dung gửi biểu mẫu mà không cần cập nhật người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng, thì bạn có thể tạo Quy trình để ánh xạ dữ liệu gửi biểu mẫu tới bất kỳ thực thể nào.
- Tìm hiểu thêm về cách thu thập dữ liệu biểu mẫu mà không cần cập nhật người liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng: Tạo, xem và quản lý biểu mẫu tiếp thị
- Tìm hiểu thêm về cách xây dựng quy trình làm việc: Sử dụng các quy trình trong Quy trình làm việc để tự động hóa các quy trình không yêu cầu sự tương tác của người dùng
Lưu ý
Bạn có thể tạo các luồng dữ liệu nâng cao hơn được kích hoạt bởi các lần gửi biểu mẫu bằng cách sử dụng Power Automate. Tìm hiểu thêm: Tổng quan về cách tích hợp Power Automate các quy trình Dataverse.
Tạo quy trình làm việc
Tạo Quy trình làm việc để trích xuất các giá trị từ việc gửi biểu mẫu. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để tạo thực thể tùy chỉnh hoặc để tạo hoặc cập nhật bất kỳ thực thể hiện có nào.
Cách tạo một quy trình làm việc:
Trong thanh điều hướng, hãy chuyển tới Cài đặt>Trung tâm xử lý>Quy trình.
Tạo quy trình trống mới, đặt Danh mục thành Quy trình làm việc và thêm thực thể kích hoạt quy trình làm việc của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thêm việc gửi biểu mẫu tiếp thị.
Tiếp theo, bạn sẽ bắt đầu thêm các bước vào Quy trình làm việc của mình. Bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn linh hoạt để xử lý các thực thể trong Bước thêm>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Ví dụ: bạn có thể bắt đầu bằng Trích xuất giá trị đã gửi theo trường để tìm giá trị bên trong nội dung gửi mà bạn muốn lưu trữ. Thêm một bước Đối sánh thực thể để so khớp nội dung gửi biểu mẫu tiếp thị với thực thể mà bạn muốn cập nhật. Thêm một bước thuộc tính JSON set để sử dụng trong các thuộc tính JSON của các bước khác.
Ví dụ quy trình làm việc: Thu thập các ứng dụng thẻ tín dụng
Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một Quy trình làm việc để cập nhật một thực thể tùy chỉnh có tên là "Ứng dụng thẻ tín dụng". Quy trình làm việc sẽ cho phép người dùng thu thập đơn đăng ký thẻ tín dụng thông qua biểu mẫu tiếp thị và lưu trữ dữ liệu trong thực thể tùy chỉnh mới.
Quy trình làm việc ứng dụng thẻ tín dụng yêu cầu các quy trình chung sau:
- Kiểm tra xem nội dung gửi có đến từ một biểu mẫu mà quy trình công việc có thể xử lý hay không. Phương pháp đơn giản nhất để làm điều này là chọn nội dung gửi từ một biểu mẫu cụ thể.
- Trích xuất các giá trị đã gửi để chúng có sẵn trong Quy trình làm việc (giá trị trích xuất).
- Kết hợp nhiều giá trị thành một cấu trúc duy nhất phù hợp cho việc so khớp hoặc tạo thực thể (đặt thuộc tính JSON).
- Tạo một thực thể với các thuộc tính đã được đặt trong bước trước đó. Ngoài ra, Quy trình làm việc có thể tìm kiếm thực thể phù hợp và cập nhật thực thể được tìm thấy hoặc tạo thực thể mới nếu không tìm thấy (tạo thực thể, cập nhật thực thể và hành động khớp của thực thể).
Các bước sau nêu chi tiết các hành động cần thiết để tạo dòng công việc ứng dụng thẻ tín dụng:
Để tạo một thực thể tùy chỉnh, trong thanh điều hướng, hãy đi tới Cài đặt>Tùy chỉnh hệ thống>Thực thể.
Tạo biểu mẫu tiếp thị cho các ứng dụng thẻ tín dụng có chứa các trường bạn muốn sử dụng. Tạo các trường bên dưới thực thể tùy chỉnh mới để sử dụng bên trong biểu mẫu. Đảm bảo biểu mẫu được đặt thành không cập nhật địa chỉ liên hệ hoặc khách hàng tiềm năng.
Tiếp theo, bạn sẽ tạo một quy trình làm việc để xử lý các thực thể tùy chỉnh. Đi tới Cài đặt>Quy trình và tạo quy trình Quy trình công việc mới. Trong trường Thực thể , hãy chọn thực thể kích hoạt Quy trình công việc của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chọn Gửi biểu mẫu tiếp thị. Sau đó chọn OK.
Để thêm một bước, hãy chọn Thêm bước, sau đó đi tới Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Trích xuất giá trị đã gửi theo trường. Điều này sẽ cho phép bạn trích xuất một giá trị từ một biểu mẫu gửi.
Thêm tên cho bước. Chúng tôi sẽ đặt tên cho bước của mình là "Trích xuất giá trị từ việc gửi biểu mẫu (E-mail)".
Chọn nút Đặt thuộc tính .
Tiếp theo, chúng ta sẽ trích xuất địa chỉ email từ một biểu mẫu đã gửi. Để trích xuất địa chỉ email, hãy chuyển đến ngăn Toán tử và chọn Gửi biểu mẫu tiếp thị trong Tìm: trình đơn thả xuống. Sau đó, chọn nút Thêm trong khung Toán tử . Để thêm giá trị động vào thuộc tính gửi biểu mẫu, hãy chọn nút OK .
Để chọn trường mong muốn để trích xuất từ bản tra cứu, hãy chọn E-mail trong cột Giá trị cho Trường biểu mẫu tiếp thị thuộc tính.
Tiếp theo, để khớp kết quả của giá trị e-mail được trích xuất với tên logic của thực thể e-mail trong cơ sở dữ liệu CRM, hãy đi tới Thêm bước>Dynamics 365 Customer Insights - Journeys> Thuộc tính Json đặt.
Để tìm tên logic của thực thể, hãy đi tới Tùy chỉnh hệ thống>Thực thể và mở thực thể liên quan. Tên logic là trường Tên của thực thể.
Tiếp tục thêm các giá trị JSON đã đặt trước đó từng giá trị một.
Chèn tên lô-gic.
Chèn kết quả từ trường Giá trị được trích xuất từ .
Chọn một giá trị JSON trước đó để thêm vào đầu giá trị được trích xuất. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ kết hợp tất cả các mục JSON vào một giá trị kết hợp sẽ được sử dụng ở cuối.
Chọn nút Lưu và đóng .
Để tạo bản ghi đơn đăng ký thẻ tín dụng sau mỗi lần gửi biểu mẫu, hãy chọn Dynamics 365 Customer Insights - Journeys>Tạo thực thể. Đặt cột giá trị Thuộc tính JSON thành Kết quả của thuộc tính được đặt JSON cuối cùng.
Để chèn bước đầu tiên vào quy trình của bạn nhằm lọc các nội dung gửi chỉ đến những nội dung đến từ biểu mẫu đang thu thập đơn đăng ký thẻ tín dụng, hãy chọn Thêm bước>Kiểm tra điều kiện.
Mở menu thả xuống và chọn Thực thể chính>Gửi biểu mẫu tiếp thị.
Đi tới biểu mẫu tiếp thị mà bạn đang sử dụng cho đơn đăng ký thẻ tín dụng và tìm ID biểu mẫu trong URL trang biểu mẫu.
Đặt ID biểu mẫu vào bước điều kiện trong Quy trình làm việc.
Để tìm biểu mẫu cụ thể, bạn có thể đặt logic điều kiện thành ID biểu mẫu tiếp thị để kiểm tra xem nó có bằng ID biểu mẫu cụ thể hay không. Nếu có, hãy chạy Dòng công việc. Nếu không, hãy thêm một bước để dừng Dòng công việc với lý do hủy.
