Quản lý thành viên phân khúc từ một bản ghi liên hệ
Quan trọng
Bài viết này chỉ áp dụng cho tiếp thị truyền thống.
Thay vì làm việc trực tiếp với định nghĩa phân khúc, bạn có thể thêm hoặc xóa một liên hệ đến/từ bất kỳ phân khúc tĩnh nào trong khi xem bản ghi liên hệ của họ. Điều này cho phép người dùng như nhân viên bán hàng, những người biết rõ các người liên hệ của họ nhưng không có quyền truy cập vào thực thể phân khúc, quản lý các phân khúc mà một người liên hệ thuộc về khi làm việc trực tiếp với bản ghi người liên hệ đó.
Lưu ý
Bạn chỉ có thể sử dụng bản ghi người liên hệ để thêm hoặc xóa người liên hệ vào hoặc ra khỏi phân khúc tĩnh, chứ không thể sử dụng phân khúc động. Cả hai phân khúc hoạt động và dự thảo đều được hỗ trợ.
Để thêm hoặc xóa một người liên hệ đến/từ một phân khúc tĩnh bằng bản ghi liên hệ của họ:
Chuyển đến Tiếp thị bên ngoài>Khách hàng>Danh bạ.
Mở hoặc tạo một bản ghi người liên hệ.
Trên thanh lệnh, chọn một trong những tùy chọn sau:
- Thêm vào phân khúc: Để thêm liên hệ hiện tại vào một hoặc nhiều phân khúc tĩnh hiện có.
- Xóa khỏi phân đoạn: Để xóa người liên hệ hiện tại khỏi một hoặc nhiều phân đoạn tĩnh hiện có.
Một hộp thoại mở ra, hiển thị một danh sách các phân khúc có sẵn. Chọn từng phân đoạn mà bạn muốn cập nhật rồi chọn Chọn để áp dụng các thay đổi của mình.
