Chia sẻ qua

Tổng quan về quản lý chấp thuận

  • Bài viết

Quan trọng

Bài viết này áp dụng cho hành trình theo thời gian thực và tiếp thị bên ngoài.

Hành trình thời gian thực và tiếp thị bên ngoài có cấu trúc riêng biệt nhưng có liên quan để hỗ trợ sự đồng ý và tuân thủ quy định khi liên lạc với khách hàng. Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về những khác biệt này cùng với các tham chiếu đến thông tin chi tiết hơn về các cách tiếp cận sự tuân thủ.

Trong hành trình theo thời gian thực, sự đồng ý sẽ được ghi lại và lưu trữ tại điểm liên hệ. Điểm liên hệ là đích đến của tin nhắn (ví dụ: địa chỉ email hoặc số điện thoại). Sự đồng ý của khách hàng được lưu trữ trên cơ sở từng kênh. Ví dụ: email somebody@example.com đã đồng ý nhận thông tin thương mại về các sự kiện sắp tới.

Lợi ích chính của sự chấp thuận của điểm liên hệ là cho phép Customer Insights - Journeys điều phối các hành trình theo thời gian thực trên bất kỳ thực thể nào. Việc phối hợp giữa các hành trình có nghĩa là bạn có thể thực thi sự đồng ý đối với khách hàng tiềm năng, Customer Insights - Data hồ sơ, người liên hệ và bất kỳ thực thể nào khác. Cách tiếp cận này trái ngược với các hành trình tiếp thị ra nước ngoài vốn chỉ có thể sắp xếp các hành trình cho các thực thể liên hệ.

Trong tiếp thị bên ngoài, sự đồng ý được thu thập và lưu trữ trên thực thể người liên hệ, các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail và DoNotTrack áp dụng cho toàn bộ bản ghi người liên hệ và tất cả địa chỉ email của nó. Cách tiếp cận này không cho phép thu thập sự đồng ý khác nhau đối với nhiều địa chỉ email, số điện thoại, v.v. của một liên hệ.

Quan trọng

Hành trình trong thời gian thực có thể kiểm tra các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail và DoNotTrack của người liên hệ để khớp với hành vi thực thi sự đồng ý của tiếp thị bên ngoài và hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ tiếp thị bên ngoài sang tiếp thị thực tế. -những cuộc hành trình thời gian Tìm hiểu thêm bên dưới trong Quản lý cài đặt tuân thủ của người dùng trong hành trình theo thời gian thực

Quan trọng

Tiếp thị bên ngoài không kiểm tra hồ sơ chấp thuận của điểm liên hệ để đánh giá sự đồng ý khi gửi tin nhắn. Điều này có nghĩa là các thông điệp tiếp thị gửi đi sẽ không bị ảnh hưởng bởi hồ sơ chấp thuận của điểm liên hệ.

Hồ sơ tuân thủ

Hồ sơ tuân thủ là trung tâm để quản lý sự đồng ý và tuân thủ Customer Insights - Journeys. Hồ sơ tuân thủ chi phối cách thu thập và thực thi sự đồng ý. Hồ sơ tuân thủ lưu trữ thông tin như địa chỉ công ty, trải nghiệm quản lý tùy chọn và cấu hình liên quan. Cài đặt hồ sơ tuân thủ khác nhau tùy theo loại hồ sơ tuân thủ bạn đang tạo hoặc sửa đổi.

Tùy chọn liên hệ của người dùng

Có bốn cách mà người dùng có thể quản lý tùy chọn liên hệ của mình: trung tâm tùy chọn, trang tùy chọn, trung tâm đăng ký và liên kết bên ngoài.

Trung tâm tùy chọn

Tiền bo

Trung tâm ưu tiên là cách được khuyến nghị để cho phép khách hàng quản lý các tùy chọn liên lạc của họ với tổ chức của bạn trong các hành trình theo thời gian thực.

Quan trọng

Trung tâm ưu tiên không sửa đổi các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail hoặc DoNotTrack của người liên hệ. Điều này có nghĩa là các thông điệp tiếp thị gửi đi không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi được thực hiện đối với sự đồng ý từ các trung tâm ưu đãi. Nếu bạn đang gửi tin nhắn từ hoạt động tiếp thị bên ngoài và hành trình theo thời gian thực cùng lúc, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trung tâm đăng ký trong hành trình theo thời gian thực của mình.

Customer Insights - Journeys sử dụng các trung tâm ưu tiên để cho phép khách hàng kiểm soát các loại thông tin liên lạc họ muốn nhận và điểm liên hệ mà họ muốn nhận chúng. Chúng hoạt động với tất cả các loại thực thể được hỗ trợ: khách hàng tiềm năng, người liên hệ, v.v. Trung tâm ưu tiên có thể được định cấu hình để phù hợp với thương hiệu công ty và có thể bao gồm các tùy chọn để người dùng quản lý sự đồng ý cho các mục đích và chủ đề. Các trung tâm ưu tiên cũng hỗ trợ sự đồng ý của nhiều thương hiệu, cho phép bạn quản lý sự đồng ý một cách độc lập cho từng ngành nghề kinh doanh của mình.

Tìm hiểu thêm: Tạo Customer Insights - Journeys trung tâm ưu tiên

Trang ưu tiên

Quan trọng

Chúng tôi khuyên bạn nên thay thế các trang ưu tiên bằng trung tâm ưu tiên để tận dụng tối đa các tính năng lấy sự đồng ý có sẵn trong Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys sử dụng các trang ưu tiên như một cách khác để quản lý sự đồng ý của người dùng. Trang tùy chọn là trang web nơi khách hàng của bạn có thể thay đổi cài đặt chấp thuận của họ để nhận email và tin nhắn văn bản cũng như để theo dõi. Bạn không thể tạo một trang ưu tiên mới. Thay vào đó, bạn có thể tùy chỉnh ngôn ngữ trên trang để cập nhật sự đồng ý của người liên hệ như được sử dụng trong Customer Insights - Journeys. Với việc giới thiệu các trung tâm ưu tiên, các trang ưu tiên hiện tại sẽ tiếp tục hỗ trợ người dùng cập nhật sự đồng ý của họ. Tuy nhiên, trong tương lai, tất cả các hồ sơ tuân thủ mới đều sử dụng chức năng nâng cao của các trung tâm ưu tiên.

Trung tâm đăng ký

Thận trọng

Trung tâm đăng ký chỉ có thể được sử dụng với các thực thể liên hệ. Khách hàng tiềm năng và Customer Insights - Data hồ sơ không được trung tâm đăng ký hỗ trợ. Nếu bạn định gửi thông tin liên lạc đến các loại thực thể này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trung tâm ưu tiên.

Trung tâm đăng ký tiếp thị bên ngoài là các trang tiếp thị mà người liên hệ có thể sử dụng để quản lý tùy chọn liên lạc và chi tiết liên hệ của họ với tổ chức của bạn. Các trung tâm đăng ký phải được định cấu hình trong hoạt động tiếp thị bên ngoài nhưng có thể được sử dụng cho các hành trình theo thời gian thực. Trung tâm đăng ký không hoạt động với các mục đích và chủ đề hành trình theo thời gian thực. Chỉ có thể cập nhật dữ liệu trên bản ghi liên hệ (chẳng hạn như trường DoNotBulkEmail ) và danh sách đăng ký từ trung tâm đăng ký.

Customer Insights - Journeys cũng có thể sử dụng trung tâm đăng ký nếu hành trình của bạn chỉ nhắm mục tiêu đến những người liên hệ. Việc sử dụng trung tâm đăng ký từ hành trình thời gian thực có thể cho phép bạn bắt đầu gửi tin nhắn từ hành trình thời gian thực trước khi chuyển sang tùy chọn trung tâm ưu tiên mới hơn.

Lưu ý

Khi sử dụng trung tâm đăng ký trong hành trình theo thời gian thực, các cập nhật đối với trường DoNotBulkEmail do người dùng thực hiện sẽ dẫn đến việc tạo hoặc cập nhật bản ghi chấp thuận của điểm liên hệ cho mục đích thương mại của hồ sơ tuân thủ được định cấu hình trên đó thông điệp email.

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng trung tâm đăng ký tiếp thị bên ngoài hiện có trong hành trình thời gian thực, hãy truy cập Sử dụng trung tâm đăng ký bên ngoài trong Customer Insights - Journeys

Thận trọng

Các liên kết bên ngoài hiện được thiết kế để hoạt động với các trung tâm đăng ký được lưu trữ bên ngoài và chỉ có thể được sử dụng với các tổ chức liên hệ. Khách hàng tiềm năng và Customer Insights - Data hồ sơ không được hỗ trợ bởi các liên kết bên ngoài. Nếu bạn định gửi thông tin liên lạc đến các loại thực thể này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trung tâm ưu tiên.

Tiền bo

Nếu bạn muốn bao gồm liên kết đến trang quản lý tùy chọn bên ngoài và các sửa đổi được thực hiện đối với URL không phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên định cấu hình thông báo của mình để bao gồm liên kết quản lý tùy chọn trực tiếp trong mẫu thông báo và không sử dụng mã thông báo tuân thủ {{PreferenceCenter}} được tích hợp sẵn.

Liên kết bên ngoài cho phép bạn định cấu hình URL trang web trỏ đến trung tâm đăng ký được lưu trữ bên ngoài. URL được định cấu hình trong hồ sơ tuân thủ sẽ được bao gồm trong các tin nhắn được gửi cùng với hồ sơ tuân thủ này. Khi URL được chèn vào tin nhắn, nó sẽ được sửa đổi để bao gồm tham số chuỗi truy vấn ở cuối nhằm cho phép trung tâm đăng ký nhận nhận dạng người liên hệ đã được gửi tin nhắn.

Quản lý cài đặt tuân thủ của người dùng trong hành trình thời gian thực

Quản lý cài đặt tuân thủ là chìa khóa để đảm bảo quy trình kinh doanh của bạn tuân thủ luật và quy định về quyền riêng tư. Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về thiết lập tuân thủ của quản trị viên, trung tâm ưu tiên và khái niệm hành trình theo thời gian thực. Để biết thông tin về việc tuân thủ hoạt động tiếp thị bên ngoài, hãy truy cập Cài đặt tuân thủ hoạt động tiếp thị bên ngoài.

Tổng quan về tuân thủ hành trình theo thời gian thực

Để định cấu hình sự tuân thủ của hành trình theo thời gian thực, quản trị viên có thể chuyển đến Cài đặt>Mức độ tương tác của khách hàng>Hồ sơ tuân thủ để xác định mô hình chấp thuận, địa chỉ công ty và tùy chỉnh trang trung tâm tùy chọn cho người dùng cuối của bạn.

Một điểm liên lạc là đích đến cho một tin nhắn. Ví dụ: địa chỉ email hoặc số điện thoại là điểm liên lạc. Sự đồng ý về hành trình theo thời gian thực dựa trên điểm liên hệ, có nghĩa là sự đồng ý được lưu trữ trên mỗi điểm đến và trên mỗi kênh. Ví dụ: email somebody@contoso.com đã đồng ý nhận thông tin thương mại về các sự kiện sắp tới. Sự đồng ý trong hành trình theo thời gian thực được lưu trữ trong hồ sơ chấp thuận của điểm liên hệ. Để so sánh, mô hình chấp thuận của hoạt động tiếp thị bên ngoài chỉ dựa vào sự đồng ý trên bản ghi liên hệ. Với sự đồng ý của điểm liên hệ của hành trình theo thời gian thực, khách hàng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với nơi họ muốn nhận thông điệp tiếp thị từ tổ chức của bạn.

Một lợi ích khác của sự chấp thuận của điểm liên hệ là nó cho phép các hành trình theo thời gian thực sắp xếp các hành trình trên bất kỳ thực thể nào, bao gồm cả người liên hệ, khách hàng tiềm năng, v.v.

Hồ sơ tuân thủ

Hồ sơ tuân thủ là nơi chứa các cài đặt về sự đồng ý. Trong một số trường hợp, khách hàng có thể muốn tách biệt sự đồng ý cho các thương hiệu hoặc ngành nghề kinh doanh (LOB) bằng cách tạo hồ sơ tuân thủ riêng cho từng thương hiệu. Hồ sơ tuân thủ cung cấp cho nhà tiếp thị khả năng tạo cài đặt chấp thuận cụ thể cho các LOB khác nhau. Ví dụ: nếu có trụ sở chính ở các khu vực khác nhau có địa chỉ thực tế sẽ hiển thị cho người nhận ở khu vực áp dụng thì mỗi hồ sơ tuân thủ có thể có địa chỉ riêng.

Một lý do khác để có nhiều hồ sơ tuân thủ là để hỗ trợ các yêu cầu tuân thủ khác nhau giữa các khu vực. Ví dụ: một công ty hoạt động ở Hoa Kỳ và Pháp có thể chọn có hồ sơ tuân thủ riêng cho hai địa điểm đó. Trong phiên bản Hoa Kỳ, mục đích thương mại có thể được đặt thành mô hình thực thi không hạn chế vì Hoa Kỳ không tuân theo các quy định của Châu Âu. Tuy nhiên, trong phiên bản ở Pháp, họ có thể đặt mục đích thương mại thành mô hình thực thi hạn chế để yêu cầu sự đồng ý rõ ràng trước khi gửi bất kỳ tài liệu thương mại hoặc quảng cáo nào.

Khi tạo hồ sơ tuân thủ mới, bạn có thể Sử dụng sự đồng ý đã có trước đó. Tùy chọn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ hồ sơ tuân thủ có trang ưu tiên sang hồ sơ có trung tâm ưu tiên. Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng mọi sự đồng ý có được trước đó sẽ áp dụng cho hồ sơ tuân thủ mới.

Lưu ý

Hiện tại, bạn có thể hủy kích hoạt hồ sơ tuân thủ hoặc hồ sơ chấp thuận của điểm liên hệ. Tuy nhiên, các hồ sơ đã hủy kích hoạt và hồ sơ chấp thuận của điểm liên hệ vẫn sẽ được sử dụng và thực thi vì các hành trình hoặc tin nhắn hiện tại đã gửi có thể dựa vào chúng. Nếu bạn muốn cập nhật sự đồng ý của người dùng, hãy truy cập vào bản ghi sự đồng ý của điểm liên hệ và thay đổi giá trị sự đồng ý.

Mục đích

Sự đồng ý cho mục đích sử dụng dữ liệu (sau đây gọi là "mục đích") xác định lý do cụ thể cho việc thu thập sự đồng ý. Nó thường liên quan đến cơ sở pháp lý hoặc lý do cụ thể – ví dụ: đồng ý cho phép liên hệ vì mục đích tiếp thị thương mại. Mục đích có thể là một trong ba loại: (1) Truyền thông thương mại, (2) Truyền thông giao dịch và (3) Sự đồng ý theo dõi. Khi tạo hồ sơ tuân thủ, ba mục đích được tạo theo mặc định: mục đích Thương mại, Giao dịch và Theo dõi. Những mục đích này có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn. Bạn cũng có thể tạo và thêm các mục đích của riêng mình vào hồ sơ tuân thủ.

Sự đồng ý có mục đích cũng cho phép khách hàng tạo sự tách biệt về ngành nghề kinh doanh (LOB) mà không cần sử dụng Dataverse các đơn vị kinh doanh hoặc hồ sơ tuân thủ riêng biệt. Mỗi LOB có một trung tâm ưu tiên được định cấu hình cho từng doanh nghiệp và mỗi LOB có một tập hợp các mục đích liên quan đến nó dành riêng cho từng LOB. Mỗi tin nhắn (ví dụ: email hoặc tin nhắn văn bản) được gắn với một trung tâm ưu tiên duy nhất và một mục đích liên quan.

Mỗi tổ chức có thể cần xác định các mục đích riêng biệt cho từng LOB của mình – ví dụ: Contoso Northwest có thể muốn quản lý sự đồng ý một cách độc lập với Contoso East. Họ sẽ tạo Mục đích Truyền thông Thương mại cho từng LOB để họ có thể quản lý việc chọn tham gia hoặc chọn không tham gia Truyền thông Thương mại một cách độc lập cho từng LOB.

Mục đích cũng có thể được chia sẻ trên các hồ sơ tuân thủ. Mục đích chia sẻ cho phép bạn đặt các mục đích và chủ đề từ một hồ sơ tuân thủ vào trung tâm ưu tiên của hồ sơ tuân thủ khác và sử dụng chúng để kiểm soát sự đồng ý về tin nhắn. Ví dụ: hồ sơ tuân thủ Contoso Global có thể có mục đích Thương mại được chia sẻ với Contoso Northwest và Contoso East. Sau đó, mục đích chung có thể được sử dụng để cho phép khách hàng nhận email từ Contoso Northwest chọn tham gia hoặc không tham gia liên lạc từ thương hiệu Contoso Global trên trung tâm ưu tiên của Contoso Northwest. Ngoài ra, mục đích chia sẻ sự đồng ý cho phép bạn tạo hồ sơ tuân thủ chia sẻ dữ liệu về sự đồng ý nhưng có thiết kế trung tâm ưu tiên khác. Ví dụ: bằng cách chia sẻ tất cả các mục đích trên hai hồ sơ tuân thủ khác nhau, bạn có thể tạo hai trung tâm ưu tiên khác nhau bằng hai ngôn ngữ khác nhau nhưng có chung sự đồng ý.

Chủ đề

Mỗi Mục đích có thể chứa các chủ đề để thêm các loại thông tin liên lạc cụ thể nhằm cho phép khách hàng tinh chỉnh các tùy chọn liên lạc của họ. Ví dụ: Contoso Northwest có thể muốn thêm các chủ đề như "Bản tin", "Ưu đãi hàng ngày" và "Thông báo sản phẩm" vào mục đích thương mại để cho phép khách hàng quyết định chủ đề cụ thể nào họ quan tâm. Khi tạo thông điệp để gửi, người làm tiếp thị phải chọn mục đích và có thể tùy ý chọn chủ đề đã tạo. Sau đó, người nhận có thể chọn tham gia hoặc không tham gia các chủ đề mà họ quan tâm. Có một mối quan hệ thứ bậc giữa mục đích và chủ đề. Một chủ đề chỉ có thể được liên kết với một mục đích duy nhất.

Các Mô hình thực thi cài đặt về mục đích kiểm soát cách đánh giá sự đồng ý trước khi gửi email. Email được gửi đến một mục đích sử dụng mô hình thực thi của mục đích đó để đánh giá xem email có được gửi hay không. Có ba mô hình thực thi có thể được chọn tùy thuộc vào nhu cầu pháp lý của bạn:

  • hạn chế : Email chỉ được gửi đến các điểm liên hệ có hồ sơ chấp thuận điểm liên hệ được chọn tham gia cho mục đích (hoặc chủ đề) này.
  • Không hạn chế: Email được gửi đến tất cả các điểm liên hệ trừ khi họ có bản ghi chấp thuận điểm liên hệ chọn không tham gia cho mục đích (hoặc chủ đề) này.
  • Đã tắt: Email được gửi đến tất cả các đầu mối liên hệ. Bản ghi chấp thuận của điểm liên hệ không được kiểm tra trước khi gửi tin nhắn tới mục đích (hoặc chủ đề) này.

Lưu ý

Hiện tại, cài đặt Mô hình thực thi chỉ áp dụng cho email. Tất cả SMS và tin nhắn tùy chỉnh đều phải tuân theo mô hình thực thi hạn chế, ngay cả khi mục đích được chỉ định của chúng có bộ mô hình thực thi không hạn chế hoặc bị vô hiệu hóa.

Các chủ đề sử dụng mô hình thực thi mục đích chính của chúng. Các email được định cấu hình cho cả mục đích và chủ đề phải có sự đồng ý về cả mục đích và chủ đề thì thư mới được gửi đi. Nếu điểm liên hệ không có sự đồng ý gửi đến một mục đích nào đó thì sẽ không có tin nhắn nào về chủ đề của mục đích đó được gửi đến điểm liên hệ. Ví dụ: nếu mục đích chính có mô hình thực thi hạn chế thì việc gửi email đến một chủ đề yêu cầu phải có bản ghi chấp thuận của điểm liên hệ chọn tham gia cho cả mục đích và chủ đề được liên kết với email.

Những cân nhắc dành cho các thực thể liên hệ

Lưu ý

Nếu bạn đang sử dụng Customer Insights - Journeys mà không cài đặt mô-đun tiếp thị bên ngoài thì các hoạt động kiểm tra thực thi sự đồng ý bổ sung được mô tả trong phần này sẽ không được thực hiện. Nếu không có hoạt động tiếp thị tiếp thị bên ngoài thì chỉ có mô hình thực thi sự đồng ý của điểm liên hệ được sử dụng để xác định xem tin nhắn có được gửi hay không.

Khi cung cấp hoạt động tiếp thị bên ngoài, các hành trình theo thời gian thực sẽ thực hiện kiểm tra việc thực thi sự đồng ý bằng cách sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên hồ sơ liên hệ.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ hoạt động tiếp thị ra bên ngoài, các hành trình theo thời gian thực sẽ kiểm tra sự đồng ý được lưu trữ trên các thực thể người liên hệ bên cạnh việc kiểm tra sự đồng ý dựa trên mục đích và chủ đề. Hành trình trong thời gian thực xem xét các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail và DoNotTrack của người liên hệ khi thư email được gửi đến thực thể người liên hệ.

Trong hành trình tiếp thị ra nước ngoài, các thực thể liên hệ DoNotEmail và DoNotBulkEmail kiểm soát xem email có được gửi hay không. Hành trình theo thời gian thực cũng kiểm tra hai trường này để khớp với hành vi thực thi sự đồng ý của hoạt động tiếp thị bên ngoài. Đối với các email có loại thương mại mục đích, cả hai trường DoNotEmail và DoNotBulkEmail đều phải được đặt để cho phép gửi email để liên lạc. Chỉ trường DoNotEmail phải được đặt để cho phép gửi email với loại mục đích giao dịch . Những hoạt động kiểm tra này được thực hiện cùng với Customer Insights - Journeys kiểm tra chấp thuận chọn tham gia/không tham gia của điểm liên hệ đối với các email do hành trình gửi. Những hoạt động kiểm tra này không được thực hiện đối với các loại thực thể khác (ví dụ: khách hàng tiềm năng hoặc Customer Insights - Data hồ sơ).

Để gửi email đến một người liên hệ từ một hành trình trong thời gian thực, cả trường của người liên hệ và bản ghi chấp thuận của điểm liên hệ đối với địa chỉ email đó đều phải cho phép gửi tin nhắn.

Tương tự, cả trường DoNotTrack của người liên hệ và bản ghi chấp thuận của điểm liên hệ theo dõi đều phải cho phép theo dõi để chèn các liên kết và pixel theo dõi vào tin nhắn. Ba trường này không được kiểm tra đối với các tin nhắn được gửi đến các thực thể khác (ví dụ: khách hàng tiềm năng).

Tin nhắn văn bản và kênh tùy chỉnh tới những người liên hệ không sử dụng các trường DoNotEmail, DoNotBulkEmail hoặc DoNotTrack khi đánh giá sự đồng ý.

Để tìm hiểu thêm về cách chuyển từ tiếp thị bên ngoài sang hành trình theo thời gian thực tại đây, hãy truy cập Quản lý sự đồng ý và hướng dẫn chuyển đổi chọn tham gia kép

Xem thêm

Quản lý sự đồng ý đối với email và tin nhắn văn bản trong Customer Insights - JourneysCustomer Insights - Journeys trung tâm ưu tiênCài đặt tuân thủ tiếp thị bên ngoài