Tìm và thêm nhiều sản phẩm vào một cơ hội
Sử dụng trải nghiệm nâng cao để nhanh chóng xác định và thêm nhiều sản phẩm từ danh mục vào cơ hội.
Lưu ý
Các dòng sản phẩm chỉ được hỗ trợ cho Sales Enterprise và Sales Premium.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Trải nghiệm nâng cao có gì?
Là một nhân viên bán hàng, bạn muốn có thể dễ dàng xác định và thêm các sản phẩm từ danh mục phù hợp nhất với cơ hội ngay lập tức. Với trải nghiệm thêm sản phẩm nâng cao, bạn có thể:
Nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm từ danh mục, dựa trên tìm kiếm văn bản tự do.
Xem các sản phẩm phù hợp khi bạn nhập văn bản vào trường tìm kiếm.
(Áp dụng cho Sales Premium và Sales Enterprise) Chọn sản phẩm từ danh sách nhóm sản phẩm được phân loại.
Xem danh sách các sản phẩm được sử dụng gần đây nhất trong khi bạn thêm nhiều sản phẩm.
Xem nội tuyến chi tiết sản phẩm và so sánh các sản phẩm trước khi chọn bất kỳ sản phẩm nào, điều này giúp bạn tìm được sản phẩm phù hợp.
Chọn và thêm nhiều sản phẩm vào cùng một lúc.
Bổ sung sản phẩm chọn thêm với ít thao tác nhấp chuột nhất có thể.
Chỉ định giá, số lượng và bất kỳ thông tin cần thiết nào khác do quản trị viên hệ thống của bạn đặt cấu hình.
Lưu ý
Các thiết bị di động không hỗ trợ trải nghiệm nâng cao khi thêm sản phẩm. Người dùng di động sẽ tiếp tục thấy biểu mẫu Tạo nhanh để thêm sản phẩm.
Thêm sản phẩm vào một cơ hội
Mở cơ hội mà bạn muốn thêm sản phẩm.
Chuyển đến tab Mục sản phẩm .
Chọn Bảng giá. Bảng giá xác định chi phí của sản phẩm và các sản phẩm bạn có thể lựa chọn.
Lưu ý
Theo mặc định, bạn phải chọn bảng giá để có thể thêm sản phẩm vào cơ hội; tuy nhiên, quản trị viên của bạn có thể thay đổi cài đặt danh mục sản phẩm để biến trường Bảng giá thành tùy chọn.
Trong mục Doanh thu, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
Để tính toán doanh thu ước tính của cơ hội dựa trên các sản phẩm được thêm vào cơ hội, hãy chọn Hệ thống tính toán.
Để sử dụng doanh thu ước tính tùy chỉnh, hãy chọn Do người dùng cung cấp.
Trong lưới Sản phẩm , chọn Thêm sản phẩm.
Lưu ý
Trải nghiệm nâng cao khi thêm sản phẩm chỉ khả dụng nếu quản trị viên hệ thống của bạn đã bật. Nếu bạn thấy giao diện biểu mẫu thay vì hộp thoại Thêm sản phẩm, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống để kích hoạt trải nghiệm này.
Hình trước hiển thị các cột mặc định trong hộp thoại. Thông tin hiển thị trong cột Sản phẩm có thể tùy chỉnh, cũng như các cột xuất hiện trong lưới. Nếu bạn cần thêm cột để điền dữ liệu hoặc bạn cần thêm thông tin để có thể xác định sản phẩm tốt hơn, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Sử dụng một trong các tùy chọn sau để xác định và thêm sản phẩm:
Nếu bạn biết tên sản phẩm, chỉ cần tìm kiếm chúng và thêm vào. Tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của tìm kiếm.
(Áp dụng cho Sales Premium và Sales Enterprise) Để chọn sản phẩm từ một nhóm sản phẩm cụ thể, hãy sử dụng ngăn bên trái hoặc menu thả xuống trước hộp tìm kiếm để lọc sản phẩm theo nhóm.
Lưu ý
- Các sản phẩm và dòng sản phẩm hiển thị phụ thuộc vào bảng giá mà bạn đã chọn, vì vậy nếu bạn không thấy sản phẩm, hãy đảm bảo rằng sản phẩm đó được liên kết với bảng giá đã chọn.
- Ngăn bên trái sẽ biến mất khi bạn bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm. Nếu bạn muốn lọc kết quả tìm kiếm theo dòng sản phẩm, hãy sử dụng menu thả xuống. Ngoài ra, số lượng sản phẩm trong ngăn bên trái chỉ có sẵn khi số lượng sản phẩm và dòng sản phẩm tương ứng nhỏ hơn 50.000 và 5.000.
Để thêm các sản phẩm mà bạn vừa chọn cho một thực thể khác như cơ hội, báo giá, đơn hàng hoặc hóa đơn, hãy mở tab Đã sử dụng gần đây .
Để thêm sản phẩm hoặc dịch vụ không có trong danh mục sản phẩm chuẩn nhưng dành riêng cho cơ hội, hãy mở tab viết vào và tạo sản phẩm ngay lập tức.
Quan trọng
Không sử dụng tùy chọn ghi vào cho các sản phẩm và dịch vụ tiêu chuẩn mà tổ chức của bạn cung cấp.
Trong cột đơn giá , hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
Nếu sản phẩm không có bảng giá liên quan, hãy nhập giá theo cách thủ công.
Nếu sản phẩm có bảng giá mặc định liên quan, đơn giá sẽ được điền theo bảng giá liên quan.
Tiền bo
Nếu bạn muốn ghi đè giá mặc định của sản phẩm, hãy yêu cầu quản trị viên thêm cột Giá ghi đè vào lưới. Sau khi cột Giá ghi đè được thêm vào, hãy bật cột này lên.
Nhập số lượng bạn muốn, sau đó chọn Thêm.
Lặp lại bước 6 đến 8 cho mỗi sản phẩm mà bạn muốn thêm.
Khi hoàn tất, hãy chọn Lưu vào cơ hội.
Xóa sản phẩm khỏi cơ hội
Xóa sản phẩm nếu bạn đã vô tình chọn chúng hoặc chúng không còn phù hợp với cơ hội. Bạn có thể xóa sản phẩm trong hai trường hợp:
- Trong khi thêm sản phẩm vào cơ hội, bằng cách sử dụng hộp thoại Thêm sản phẩm
- Sau khi bạn đã thêm sản phẩm vào cơ hội, trên tab Sản phẩm
Để xóa một sản phẩm khỏi hộp thoại Thêm sản phẩm
Trong hộp thoại Thêm sản phẩm , chọn tab Đã chọn .
Bên cạnh sản phẩm bạn muốn xóa, hãy chọn Xóa.
Để xóa một sản phẩm khỏi tab Sản phẩm
Mở cơ hội, đi đến tab Sản phẩm .
Chọn sản phẩm bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa sản phẩm phù hợp với cơ hội. Các sản phẩm đã chọn sẽ bị xóa khỏi cơ hội sau khi bạn xác nhận việc xóa.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Cho phép trải nghiệm nâng cao khi thêm sản phẩm
Tùy chỉnh hộp thoại Thêm sản phẩm