Thêm tiện ích trí tuệ quan hệ vào biểu mẫu tùy chỉnh
Theo mặc định, điểm tình trạng tiện ích và Ai biết người liên hệ tiện ích chỉ khả dụng trong biểu mẫu Sales Insights có sẵn. Nếu bạn đang sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh, bạn có thể hiển thị các tiện ích này trên biểu mẫu tùy chỉnh của mình bằng cách thêm chúng vào biểu mẫu theo cách thủ công.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng |
Thêm tiện ích vào biểu mẫu tùy chỉnh
Để thêm điểm tình trạng tiện ích hoặc Ai biết người liên hệ tiện ích vào biểu mẫu tùy chỉnh của bạn, hãy làm theo các bước sau:
Quan trọng
- Tiện ích chỉ được hỗ trợ trong ứng dụng Giao diện Hợp nhất.
- Bạn không thể sử dụng công cụ thiết kế biểu mẫu cũ để thêm tiện ích vào biểu mẫu.
đăng nhập vào cổng thông tin Power Apps .
Tìm kiếm và chọn môi trường cho tổ chức của bạn.
Chọn Dữ liệu>Bảng.
Trang Bảng mở ra với danh sách các bảng.
Mở bảng, chọn tab Biểu mẫu , sau đó chọn biểu mẫu chính để thêm tiện ích vào. Trong ví dụ này, bảng Chì được chọn và biểu mẫu chính Chì được chọn.
Lưu ý
Nếu bạn không thể xem bảng mà bạn muốn thêm tiện ích, ở góc trên bên phải của trang, hãy thay đổi cài đặt bộ lọc thành Tất cả.
Trong công cụ thiết kế biểu mẫu, chọn Thành phần, sau đó từ Bố cục, thêm một cột vào biểu mẫu làm chỗ giữ chỗ để thêm tiện ích.
Tùy thuộc vào tiện ích bạn muốn thêm, hãy thực hiện một trong các hành động sau:
- Để thêm điểm tình trạng tiện ích,, hãy chọn Hiển thị>tình trạng mối quan hệ.
- Để thêm Ai biết người liên hệ tiện ích,, hãy chọn Hiển thị>Ai biết người liên hệ.
Lưu ý
Đảm bảo đã chọn cột chỗ dành sẵn được thêm vào. Nếu không, hệ thống sẽ thêm tiện ích vào một vị trí ngẫu nhiên trong biểu mẫu.
Trong ví dụ này, chúng ta hãy chọn Ai biết người liên hệ tiện ích.
Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn các thành phần mà bạn muốn hiển thị tiện ích và chọn Xong.
Tiện ích được thêm vào biểu mẫu như thể hiện trong hình ảnh sau.
Lưu ý
Để ẩn nhãn Phần mới , hãy chuyển đến tab Thuộc tính của ngăn cài đặt Phần mới , sau đó chọn Ẩn nhãn.
Lưu và phát hành biểu mẫu.
Lưu ý
Nếu bạn muốn các vai trò khác ngoài Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng truy cập vào Ai biết người liên hệ tiện ích, hãy cấp quyền truy cập cho các vai trò đó.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.