Đóng báo giá trong Dynamics 365 Sales
Khi bạn tạo đơn hàng từ một báo giá, báo giá đó sẽ tự động được đóng lại dưới dạng đã thắng. Tuy nhiên, nếu báo giá không được chấp nhận, bạn có thể đóng báo giá theo cách thủ công ở trạng thái là Đã mất, Đã hủy hoặc Đã sửa đổi.
Loại yêu cầu | Bạn phải có |
---|---|
Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc quản lý bán hàng Thông tin thêm: Các vai trò bán hàng chính |
Trong sơ đồ trang web, chọn Trích dẫn để xem tất cả các trích dẫn. Ngoài ra, bạn có thể mở một cơ hội và chọn tab Báo giá để xem các báo giá liên quan đến cơ hội đó.
Lưu ý
- Bạn chỉ có thể đóng báo giá khi nó ở trạng thái Hoạt động . Nếu bạn có báo giá ở trạng thái Bản nháp , bạn có thể xóa chúng hoặc kích hoạt rồi đóng chúng.
- Nếu bạn muốn tùy chỉnh trải nghiệm đóng báo giá, hãy liên hệ với quản trị viên Dynamics 365 Sales của bạn. Tìm hiểu thêm về các tùy chỉnh được hỗ trợ.
- Nếu bạn đã sửa đổi giới hạn ký tự tối đa cho thuộc tính Mô tả trong thực thể Trích dẫn, hãy đảm bảo rằng bạn cũng thực hiện thay đổi tương ứng trong thực thể Đóng trích dẫn. Điều này là cần thiết để ngăn ngừa các lỗi tiềm ẩn hoặc việc cắt bớt dữ liệu khi hệ thống sao chép Mô tả từ thực thể Báo giá sang thực thể Đóng báo giá.
Mở trích dẫn mà bạn muốn đóng và chọn Đóng trích dẫn trên thanh lệnh.
Trong hộp thoại Đóng trích dẫn , hãy nhập thông tin sau:
- lý do dẫn đến trạng thái: Chọn trạng thái của mục. Các lựa chọn có sẵn theo mặc định là Mất, Đã hủy và Đã xem lại.
- Ngày đóng: Nhập ngày đóng báo giá. Ngày hiện tại được chọn theo mặc định.
- Mô tả: Nhập thông tin chi tiết về lý do báo giá bị đóng.
- Tạo báo giá đã sửa đổi: Bạn có thể đóng báo giá vì cần tạo báo giá mới đã sửa đổi. Nếu đúng như vậy, hãy chọn Có. Nếu bạn không muốn sửa lại trích dẫn, hãy đặt trường này thành Không.
- Đóng cơ hội liên quan: Trường này chỉ xuất hiện khi bạn đóng báo giá cuối cùng liên quan đến một cơ hội và Trường Tạo báo giá đã sửa đổi được đặt thành Không.
Chọn OK.
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.