Đặt cấu hình cài đặt danh mục sản phẩm
Định cấu hình cài đặt để thay đổi trải nghiệm người bán trong khi chọn sản phẩm từ danh mục.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng |
Đặt cấu hình cài đặt
Bạn có thể định cấu hình cài đặt danh mục sản phẩm để thay đổi trải nghiệm của người bán khi họ chọn sản phẩm từ danh mục. Ví dụ: bạn có thể chọn xem họ có phải chọn bảng giá khi tạo cơ hội, báo giá, hóa đơn hoặc đơn đặt hàng hay không.
Để cho phép vai trò bảo mật tạo sản phẩm, bạn phải chỉ định quyền Tạo cho thực thể Sản phẩm cho vai trò bảo mật. Sản phẩm chỉ có thể được tạo ở cấp độ tổ chức. Ngay cả khi bạn đặt quyền vai trò bảo mật ở cấp độ người dùng cho thực thể Sản phẩm , sản phẩm vẫn sẽ được tạo ở cấp độ tổ chức.
Để cấu hình cài đặt danh mục sản phẩm
Trong ứng dụng Trung tâm bán hàng, hãy chọn Thay đổi khu vực
ở góc dưới bên trái, sau đó chọn Cài đặt ứng dụng.Trong Danh mục sản phẩm, chọn Cài đặt danh mục sản phẩm.
Trên trang Cài đặt danh mục sản phẩm , hãy đặt các giá trị phù hợp như mô tả trong bảng sau, rồi lưu các thay đổi.
Lưu ý
Các thiết bị di động không hỗ trợ trải nghiệm nâng cao khi thêm sản phẩm. Người dùng di động sẽ tiếp tục thấy biểu mẫu Tạo nhanh để thêm sản phẩm.
| Thiết đặt | Mô tả |
|---|---|
| Thêm sản phẩm | Bật tùy chọn này để bật hộp thoại Thêm sản phẩm nâng cao mà người bán có thể sử dụng để tìm kiếm, so sánh và lựa chọn sản phẩm một cách hiệu quả khi họ tạo cơ hội, báo giá, hóa đơn hoặc đơn đặt hàng.
Khi bạn bật tùy chọn này, bạn sẽ thấy các tùy chọn tùy chỉnh bổ sung mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh thông tin bạn cần trong hộp thoại Thêm sản phẩm . Bạn có thể thêm nhiều cột vào hộp thoại hoặc thêm thông tin vào cột Sản phẩm . Thông tin thêm: bản xem trước: Tùy chỉnh hộp thoại Thêm sản phẩm. |
| Tạo sản phẩm trong trạng thái hoạt động | Bật tùy chọn này để đặt sản phẩm ở trạng thái active khi tạo. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho sản phẩm không có dòng sản phẩm cấp độ cha. Để tạo sản phẩm ở trạng thái draft , hãy tắt tùy chọn này. |
| Cho phép lựa chọn bảng giá mặc định | Bật tùy chọn này nếu bạn muốn bảng giá mặc định được chọn cho một cơ hội dựa trên quy tắc tích hợp (tức là sử dụng các bảng giá mặc định được xác định cho các vùng lãnh thổ). Nếu không, hãy tắt tùy chọn này. |
| Sử dụng tính toán định giá của hệ thống | Bật tùy chọn này để sử dụng công cụ định giá của hệ thống để tính giá cho các cơ hội, báo giá, đơn đặt hàng và hóa đơn. Tắt tùy chọn để sử dụng giá tùy chỉnh. Thông tin thêm: Sử dụng giá tùy chỉnh cho sản phẩm |
| Làm cho danh sách giá tùy chọn | Bật tùy chọn này nếu bạn muốn cho phép người bán thêm sản phẩm vào cơ hội, báo giá, hóa đơn hoặc đơn đặt hàng mà không cần liên kết bảng giá. |
| Số lượng sản phẩm tối đa trong gói | Chỉ định số lượng sản phẩm tối đa có thể thêm vào một gói. Mặc định: 15 |
| Đặt số lượng thuộc tính tối đa được phép cho sản phẩm hoặc gói | Chỉ định số thuộc tính tối đa có thể được kết hợp với một sản phẩm hay gói. Thuộc tính sản phẩm được thêm vào bản ghi họ sản phẩm và tất cả các sản phẩm và gói con trong họ sản phẩm đều kế thừa các thuộc tính được thêm vào họ sản phẩm phần tử cha. Lưu ý: Số lượng được chỉ định trong cài đặt này chỉ có hiệu lực khi bạn xuất bản sản phẩm hoặc gói có các thuộc tính liên quan chứ không phải tại thời điểm bạn thêm các thuộc tính vào bản ghi họ sản phẩm nháp. Mặc định: 50 |
| Phương pháp tính giảm giá | Chọn Theo đơn vị nếu bạn muốn công cụ định giá tính toán mức chiết khấu dựa trên đơn giá thay vì một mục sản phẩm. Theo mặc định, các tính toán được thực hiện trên một cơ sở mục hàng. Xem bảng sau đây. |
Bảng sau đây cho thấy sự khác biệt giữa chiết khấu được tính cho một mục hàng so với đơn giá.
| Giảm giá phương thức |
Sản phẩm | Đơn giá | Số lượng | Giảm giá | Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| Mục hàng | Sản phẩm 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1.090 |
| Mỗi đơn vị | Sản phẩm 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Thông tin liên quan
Thiết lập danh mục sản phẩm
Cho phép trải nghiệm nâng cao khi thêm sản phẩm (Trung tâm bán hàng)