Tích hợp với SharePoint

Lưu trữ các tài liệu liên quan đến bản ghi thực thể Dynamics 365 Sales trong SharePoint. Nhanh chóng truy cập, chia sẻ và quản lý các tài liệu này từ ứng dụng Sales bằng cách tích hợp với SharePoint Online.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống, Giám đốc bán hàng, Giám đốc chuyên môn bán hàng hoặc Phó chủ tịch bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng

Định cấu hình tích hợp

Tùy thuộc vào giấy phép Dynamics 365 Sales mà bạn có, hãy chọn một trong các tab sau để biết thông tin cụ thể:

Bán hàng cao cấp và doanh nghiệp bán hàng

Điều kiện tiên quyết

Để có thể đặt cấu hình SharePoint, bạn cần phải có:

• Microsoft 365 đăng ký

• Gói đăng ký SharePoint Online

Các bước tích hợp

1. Làm theo hướng dẫn trong Quản lý tài liệu của bạn bằng cách sử dụng SharePoint để định cấu hình tích hợp.

Chuyên gia bán hàng

Điều kiện tiên quyết

Để có thể đặt cấu hình SharePoint, bạn cần phải có:

• Microsoft 365 đăng ký

• Gói đăng ký SharePoint Online

Tích hợp với SharePoint

1. Trong sơ đồ trang web, hãy chọn Cài đặt bán hàng, sau đó trong Cài đặt tiêu chuẩn, chọn Kết nối SharePoint.

   Nếu tổ chức của bạn không có gói đăng ký SharePoint, trước tiên, bạn sẽ cần mua một gói đăng ký.

2. Trên trang Kết nối SharePoint với Dynamics 365 Sales , hãy nhập địa chỉ SharePoint tổ chức của bạn và chọn Kết nối SharePoint.

   Cấu hình sau xảy ra trong nền:

   1. Trang con SharePoint được tạo bằng URL gốc mặc định của SharePoint. URL này dùng để đặt cấu hình SharePoint. Ví dụ: một trang con /Dynamics 365/orgname được tạo trong tenant.sharepoint.com.

   2. Trang web SharePoint được xác thực.

      Theo mặc định, SharePoint được bật cho các thực thể sau:

      • Khách hàng

      • người liên hệ

      • Khách hàng tiềm năng

      • Cơ hội

      • Báo giá

      • Hóa đơn

      • Sản phẩm

      • Cuộc hẹn

      • Nhiệm vụ

      • Cuộc gọi Điện thoại

      Cấu trúc thư mục được tạo dựa trên thực thể Tài khoản . Điều này có nghĩa là các thư mục được tạo trong thư mục cho tài khoản liên quan. Ví dụ: cấu trúc thư mục sau được tạo cho một tài liệu cho bản ghi cơ hội "100 Xe đạp" có tài khoản liên quan, chuyến đi của Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận khi SharePoint được đặt cấu hình thành công.

3. Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình đặt cấu hình, một thông báo sẽ hiển thị. Lỗi có thể xảy ra nếu có vấn đề về quyền hoặc sự cố khi xác thực trang web hoặc tạo thư mục.

4. Chọn Thử lại.

   Tất cả các bước cấu hình đầu cuối được thực hiện lại trong nền.

   Quan trọng

   Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy làm theo hướng dẫn trong Thiết lập ứng dụng Dynamics 365 để sử dụng SharePoint Trực tuyến.

Xem thêm

Cộng tác sử dụng SharePoint