Cấu hình các trường để tạo ra những gì mới với danh sách hồ sơ bán hàng của tôi

Lời nhắc Có gì mới trong hồ sơ bán hàng của tôi sẽ liệt kê các hồ sơ bán hàng được cập nhật trong bảy ngày qua. Danh sách này được tạo ra từ lịch sử kiểm toán của các bảng khách hàng tiềm năng, cơ hội và tài khoản. Tùy thuộc vào loại bản ghi, Copilot sử dụng các trường khác nhau để cập nhật danh sách bản ghi:

• Đối với hồ sơ khách hàng tiềm năng và cơ hội, Copilot sử dụng các trường trong bảng chính (khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội) mà bạn đã cấu hình để tạo danh sách các thay đổi gần đây. Ví dụ, nếu bạn đã cấu hình bốn trường từ bảng khách hàng tiềm năng và sáu trường từ các bảng liên quan, Copilot sẽ chỉ theo dõi những thay đổi đối với bốn trường đó từ bảng khách hàng tiềm năng để xác định các bản ghi khách hàng tiềm năng được cập nhật.

• Đối với hồ sơ tài khoản, Copilot liệt kê những thay đổi sau:

  • Danh bạ, khách hàng tiềm năng và cơ hội được tạo cho tài khoản trong bảy ngày qua.
  • Thay đổi các trường trong chế độ xem Tìm Nhanh của bảng tài khoản. Nếu bạn muốn thấy những thay đổi ở các trường khác, hãy thêm chúng vào chế độ xem Tìm Nhanh của bảng tài khoản. Tìm hiểu cách thêm trường vào chế độ xem Tìm Nhanh.