Tạo hoặc chỉnh sửa mục tiêu

Bài viết
06/26/2024

Sử dụng các mục tiêu để theo dõi tiến độ đạt được doanh thu mục tiêu hoặc các mục tiêu khác do tổ chức của bạn đặt ra. Tuyên truyền các mục tiêu bằng cách sử dụng các mục tiêu của cha mẹ và con cái.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Quản trị viên hệ thống Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Tạo mục tiêu

Sử dụng các mục tiêu để theo dõi tiến trình đạt được doanh thu mục tiêu của bạn.

Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên Hệ thống, Người tùy chỉnh Hệ thống, Người quản lý Bán hàng, Phó Chủ tịch Bán hàng, Phó Chủ tịch Tiếp thị hoặc CEO-Người quản lý Doanh nghiệp hoặc các quyền tương đương.
Chọn biểu tượng sơ đồ trang web, sau đó chọn Mục tiêu.
Trên thanh lệnh, chọn Mới.
Điền thông tin của bạn: Sử dụng các chú giải công cụ tiện dụng làm hướng dẫn.
- Tên. Nhập tên mô tả mục tiêu.
- Mục tiêu Cha. Nếu mục tiêu này là mục tiêu con của một mục tiêu khác, hãy chọn mục tiêu đó làm mục tiêu cha ở đây.
- Số liệu Mục tiêu. Chọn cách mà mục tiêu sẽ được theo dõi bằng cách chọn một số liệu cho mục tiêu.
  
  Lưu ý
  
  Nếu bạn chọn một mục tiêu cha cho mục tiêu này, thì bạn không thể chọn số liệu mục tiêu. Mục tiêu này sẽ tự động được nhập từ mục tiêu cha.
- Chủ sở hữu Mục tiêu. Chọn người dùng hoặc nhóm chịu trách nhiệm đạt được mục tiêu.
Chọn Lưu.
Trên tab Khoảng thời gian, hãy xác định xem khoảng thời gian mục tiêu là khoảng thời gian kỳ tài chính hay khoảng thời gian tùy chỉnh.
- Nếu Loại khoảng thời gian mục tiêu là kỳ tài chính, hãy chọn một kỳ tài chính và năm tài chính mà mục tiêu được theo dõi.
- Nếu Loại Khoảng thời gian Mục tiêu là Khoảng thời gian Tùy chỉnh, hãy chọn một ngày trong trường Từ và Đến để xác định khoảng thời gian tùy chỉnh mà mục tiêu được theo dõi.
Lưu ý

Nếu mục tiêu này có mục tiêu cha, thì bạn không thể chỉ định khoảng thời gian cho mục tiêu. Mục tiêu này sẽ tự động được nhập từ mục tiêu cha.
Trên tab Mục tiêu , chỉ định giá trị mục tiêu mà dựa vào đó kết quả tổng hợp mục tiêu được đo lường. Loại mục tiêu phụ thuộc vào Kiểu dữ liệu Số tiền được chọn cho chỉ số mục tiêu mà bạn đã chọn cho mục tiêu này. Bạn sẽ thấy một trong các trường sau đây:
- Mục tiêu (thập phân). Yêu cầu. Trường này có sẵn nếu Loại chỉ số mục tiêu là Số tiền và Kiểu dữ liệu Số tiền là Thập phân .
- Mục tiêu (Tiền). Yêu cầu. Trường này có sẵn nếu Loại chỉ số mục tiêu là Số tiền và Loại dữ liệu Số tiền là Tiền .
- Mục tiêu (Số nguyên). Yêu cầu. Trường này có sẵn nếu Loại số liệu mục tiêu là Số tiền và Kiểu dữ liệu Số tiền là Số nguyên hoặc nếu Loại chỉ số mục tiêu là Đếm.
Nếu chỉ số mục tiêu bạn đang sử dụng đã chọn Mục tiêu theo dõi độ giãn, bạn cũng sẽ thấy một trong các trường sau:
- Mục tiêu kéo dài (thập phân). Yêu cầu. Trường này có sẵn nếu Loại chỉ số mục tiêu là Số tiền và Kiểu dữ liệu Số tiền là Thập phân .
- Mục tiêu kéo dài (tiền). Yêu cầu. Trường này có sẵn nếu Loại chỉ số mục tiêu là Số tiền và Loại dữ liệu Số tiền là Tiền .
- Mục tiêu kéo dài (số nguyên). Yêu cầu. Trường này có sẵn nếu Loại số liệu mục tiêu là Số tiền và Kiểu dữ liệu Số tiền là Số nguyên hoặc nếu Loại chỉ số mục tiêu là Đếm.
Để thêm mục tiêu hiện có làm mục tiêu con của mục tiêu này, trên tab con Mục tiêu , chọn nút Thêm Mục tiêu Hiện có.
Tab Thực tế hiển thị giá trị thực tế đạt được đối với mục tiêu kể từ ngày tổng hợp cuối cùng:
- Thực tế (tiền). Nếu chỉ số mục tiêu sử dụng Tiền làm Kiểu dữ liệu Số tiền, trường này hiển thị tổng số tiền đạt được đối với mục tiêu kể từ ngày tổng hợp cuối cùng.
- Đang tiến hành (Tiền). Nếu chỉ số mục tiêu sử dụng Tiền làm Kiểu dữ liệu Số tiền, trường này hiển thị số tiền đạt được đối với mục tiêu kể từ lần cuối cùng thực tế được tính toán.
- Tỷ lệ phần trăm đạt được. Nếu chỉ số mục tiêu là Số thập phân hoặc Số nguyên, trường này hiển thị tỷ lệ phần trăm của mục tiêu đã hoàn thành kể từ ngày tổng hợp cuối cùng.
- Ngày cuộn lên cuối cùng. Trường này hiển thị ngày cuối cùng và thời gian giá trị thực tế được tính toán lại.
Trên tab Tiêu chí Mục tiêu, xác định các tiêu chí sẽ được sử dụng để tổng hợp dữ liệu Thực tế so với mục tiêu.
- Chỉ cuộn lên từ con bàn thắng. Nếu bạn muốn giới hạn dữ liệu được sử dụng cho cuộn lên chỉ con mục tiêu, hãy chọn Có. Để cho phép sử dụng dữ liệu khác cho tổng số, hãy chọn Không.
- Thiết lập bản ghi cho Rollup. Nếu bạn muốn giới hạn các bản ghi có thể được bao gồm trong danh sách chỉ những bản ghi thuộc sở hữu của chủ sở hữu mục tiêu, hãy chọn Thuộc sở hữu của chủ sở hữu mục tiêu. Để cho phép tất cả các bản ghi được đưa vào dữ liệu tổng hợp, hãy chọn Tất cả.
Trên tab Ghi chú , nhập bất kỳ ghi chú nào cho mục tiêu này.
Chọn Lưu hoặc Lưu &; Đóng.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Tạo hoặc sửa truy vấn tổng hợp mục tiêu

Chia sẻ qua