Chia sẻ qua

Cài đặt LinkedIn Sales Insights

  • Bài viết

Nhập dữ liệu hồ sơ công ty mới nhất—chẳng hạn như cá tính, số lượng nhân viên và URL công ty—từ LinkedIn Sales Insights vào tài khoản phù hợp trong Dynamics 365 một cách tự động. Quá trình nhập dữ liệu này giúp giảm bớt nỗ lực thủ công cần thiết để so khớp hồ sơ công ty giữa hai sản phẩm, nhập thông tin chi tiết vào Dynamics 365 Sales và thường xuyên cập nhật dữ liệu khi LSI cập nhật chúng.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise
Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống
Thông tin thêm: Vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng

LinkedIn Sales Insights giúp ích như thế nào

Với vai trò là quản trị viên, bạn có thể cài đặt LinkedIn Sales Insights và cung cấp giải pháp này cho các nhóm bán hàng của bạn để họ sử dụng. Khi được cài đặt, tất cả các tài khoản có sẵn trong tổ chức của bạn sẽ hiển thị tab LinkedIn Sales Insights trong biểu mẫu Tài khoản . Những khách hàng có hồ sơ công ty LinkedIn Sales Insights trùng khớp sẽ hiển thị dữ liệu từ LinkedIn Sales Insights.

Tab LinkedIn Sales Insights trong biểu mẫu tài khoản.

Xem xét điều kiện tiên quyết

Trước khi cài đặt LinkedIn Sales Insights, hãy đảm bảo bạn đáp ứng các yêu cầu sau:

Cài đặt giải pháp

  1. Đi tới trang LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 , sau đó chọn Tải ngay.

    Trang LinkedIn Sales Insights dành cho Dynamics 365 AppSource .

  2. Đọc các điều khoản và điều kiện rồi chọn Tiếp tục.

    Chọn Continue để tiến hành cài đặt.

    Trang trung tâm quản trị Power Platform sẽ mở ra. Tại đây, bạn có thể chọn tổ chức để cài đặt LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

    Chọn tổ chức của bạn để cài đặt LinkedIn Sales Insights.

  3. Trong danh sách Chọn môi trường , chọn tổ chức của bạn, chọn hộp kiểm cho các điều khoản pháp lý và điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft và Dynamics 365, sau đó chọn Cài đặt. Trên trang Quản lý giải pháp của bạn , bạn có thể xem trạng thái cài đặt.

Để kiểm tra nhằm đảm bảo rằng quá trình cài đặt đã hoàn tất, hãy thực hiện các bước trong quy trình sau.

Kiểm tra quá trình cài đặt

  1. Trong ứng dụng của bạn, hãy chọn Cài đặt rồi chọn Cài đặt nâng cao.

  2. Đi tới Cài đặt>Tùy chỉnh>Giải pháp.

  3. Xác minh rằng giải pháp msdyn_linkedinsaleinsights đã được cài đặt trong tổ chức của bạn.

    Xác thực cài đặt giải pháp LinkedIn Sales Insights.

Dỡ cài đặt giải pháp

  1. Trong ứng dụng của bạn, hãy chọn Cài đặt rồi chọn Cài đặt nâng cao.

  2. Đi tới Cài đặt>Tùy chỉnh>Giải pháp.

  3. Chọn giải pháp msdyn_linkedinsaleinsights rồi chọn Xóa.

  4. Trong thông báo xác nhận xuất hiện, hãy chọn OK.

Giải pháp đã được xóa khỏi tổ chức của bạn.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Hiểu tab Thông tin chi tiết về bán hàng của LinkedIn
LinkedIn Sales Insights dành cho Dynamics 365 Sales - Hướng dẫn cài đặt