Tổng quan về phân công công việc
Phân công công việc là một tính năng của Dynamics 365 Sales giúp tự động hóa việc phân công khách hàng tiềm năng, cơ hội và thông tin chuyên sâu cho nhóm bán hàng của bạn. Dễ dàng tạo phân khúc để nhóm và ưu tiên khách hàng tiềm năng và cơ hội mới hoặc cập nhật. Kết nối các phân khúc với chuỗi hoạt động để hướng dẫn nhân viên bán hàng trong suốt quá trình bán hàng của bạn. Cuối cùng, tạo các quy tắc để tự động gán hồ sơ cho người bán, giải phóng thời gian của bạn cho công việc hiệu quả hơn.
Phân công công việc có sẵn trong phiên bản tăng tốc bán hàng 9.1.23074.10021 và đang được triển khai theo từng giai đoạn ở các khu vực khác nhau.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Microsoft Relationship Sales |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống, Trình quản lý trình tự hoặc Giám đốc bán hàng |
Điều kiện tiên quyết
Công cụ tăng tốc bán hàng được cấu hình trong tổ chức của bạn.
Thành phần phân công công việc
Tự động hóa phân công công việc được xây dựng xung quanh ba thành phần: phân đoạn, trình tự vàquy tắc phân công.
Phân đoạn phân loại bản ghi dựa trên các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như vị trí và nguồn. Ví dụ: bạn có thể có một phân khúc cho khách hàng tiềm năng từ các triển lãm thương mại ở Vương quốc Anh.
Trình tự là các bước mà người bán làm theo khi họ tiến hành trong suốt hành trình bán hàng. Trình tự được xác định giúp người bán mới làm việc hiệu quả hơn, nhanh hơn. Họ đảm bảo toàn bộ đội ngũ bán hàng của bạn — từ nhân viên bán hàng cấp thấp nhất đến người bán hàng kỳ cựu — đều ở trên cùng một trang.
Phân đoạn kết nối bản ghi với chuỗi. Ví dụ: quy trình bán hàng của bạn có thể giống như sau: "Nếu khách hàng tiềm năng đến từ một triển lãm thương mại ở Vương quốc Anh" (phân khúc), luôn luôn "theo dõi bằng email trong vòng ba ngày làm việc" (trình tự).
Quy tắc phân công là tập hợp các điều kiện tự động gán bản ghi phù hợp cho người bán hoặc nhóm bán hàng. Bạn có thể tạo quy tắc phân công cho cơ hội, khách hàng tiềm năng và thông tin chi tiết.
Ví dụ: bạn có thể có một quy tắc chỉ định tất cả khách hàng tiềm năng từ các triển lãm thương mại ở Vương quốc Anh cho nhóm bán hàng ở London của bạn.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
Bước tiếp theo
Đặt cấu hình phân công công việc.