Tổng quan về hoạt động phân công công việc
Phân công công việc là một tính năng của Dynamics 365 Sales giúp tự động phân công khách hàng tiềm năng, cơ hội và thông tin chi tiết cho nhóm bán hàng của bạn. Dễ dàng tạo phân khúc để nhóm và ưu tiên các khách hàng tiềm năng và cơ hội mới hoặc đã cập nhật. Kết nối các phân đoạn với chuỗi hoạt động để hướng dẫn người bán trong suốt quy trình bán hàng của bạn. Cuối cùng, hãy tạo các quy tắc để tự động phân công hồ sơ cho người bán, giúp bạn có thời gian làm việc hiệu quả hơn.
Tính năng phân công công việc hiện có trong phiên bản Công cụ tăng tốc bán hàng 9.1.23074.10021 và đang được triển khai theo từng giai đoạn ở nhiều khu vực khác nhau.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Microsoft Relationship Sales |
| Vai trò bảo mật | Quản trị viên hệ thống, Quản lý trình tự hoặc Quản lý bán hàng |
Điều kiện tiên quyết
Công cụ tăng tốc bán hàng được cấu hình trong tổ chức của bạn.
Thành phần phân công công việc
Tự động hóa phân công công việc được xây dựng xung quanh ba thành phần: phân đoạn, trình tự và quy tắc phân công.
Phân đoạn phân loại hồ sơ dựa trên các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như vị trí và nguồn. Ví dụ, bạn có thể có một phân khúc dành cho khách hàng tiềm năng từ các hội chợ thương mại ở Vương quốc Anh.
Trình tự là các bước mà người bán thực hiện khi họ tiến triển trong hành trình bán hàng. Trình tự xác định giúp người bán hàng mới có hiệu quả nhanh hơn. Họ đảm bảo toàn bộ đội ngũ bán hàng của bạn, từ nhân viên bán hàng mới vào nghề đến những người bán hàng kỳ cựu, đều có chung quan điểm.
Các phân đoạn kết nối các bản ghi với các chuỗi. Ví dụ, quy trình bán hàng của bạn có thể giống như thế này: "Nếu khách hàng tiềm năng đến từ hội chợ thương mại tại Vương quốc Anh" (phân đoạn), hãy luôn "theo dõi kèm theo email trong vòng ba ngày làm việc" (chuỗi).
Quy tắc chỉ định là các tập hợp điều kiện tự động chỉ định các bản ghi khớp cho người bán hoặc nhóm bán hàng. Bạn có thể tạo quy tắc phân công cho các cơ hội, khách hàng tiềm năng và thông tin chi tiết.
Ví dụ, bạn có thể có quy tắc chỉ định tất cả khách hàng tiềm năng từ các hội chợ thương mại tại Vương quốc Anh cho nhóm bán hàng tại London của bạn.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
- Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
- Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
- Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.