Microsoft Word cung cấp những cách hiệu quả để trình bày dữ liệu Dynamics 365 Sales của bạn trong một tài liệu được chuẩn hóa và định dạng tốt. Sử dụng mẫu Word để đảm bảo rằng tất cả các tài liệu chuyển đến khách hàng của bạn đều có kiểu trình bày thống nhất theo nguyên tắc xây dựng thương hiệu của tổ chức. Bạn có thể dễ dàng tạo và chia sẻ mẫu của bạn với người khác.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
Loại yêu cầu
Bạn phải có
Giấy phép
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365
Thực hiện theo các bước trong bài viết này để tạo thành công mẫu Word trong Dynamics 365 Sales Professional.
Bước 1: Tạo mẫu Word
Đảm bảo rằng bạn có vai trò Quản trị viên hệ thống trong Dynamics 365 Sales Professional.
Trong sơ đồ trang web, chọn Cài đặt bán hàng.
Trong Cài đặt nâng cao, chọn Mẫu Excel và Word.
Chọn Mẫu mới.
Trong ngăn Tạo loại mẫu , chọn Mẫu Word, sau đó chọn Tiếp theo.
Trong ngăn Chọn thực thể , hãy chọn thực thể mà mẫu áp dụng. Bản mẫu sử dụng dữ liệu từ thực thể này.
Để thêm các trường mà bạn muốn đưa vào mẫu Word, hãy chọn Chọn Thực thể liên quan. Hộp thoại Tổng quan về cài đặt sẽ mở ra.
Các mối quan hệ bạn chọn trên màn hình này sẽ xác định những thực thể và trường có sẵn sau này, khi bạn xác định mẫu Word. Chỉ chọn các mối quan hệ bạn cần thêm dữ liệu vào mẫu Word. Dynamics 365 Sales Professional Khi hoàn tất, hãy chọn Xong.
Dưới đây là một số ví dụ về mối quan hệ dành cho thực thể Khách hàng:
Mối quan hệ 1:N. Một khách hàng có thể có nhiều liên hệ.
Mối quan hệ N:1. Một người liên hệ, khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng có thể có nhiều tài khoản.
Mối quan hệ N:N. Một khách hàng có thể có nhiều danh sách khách hàng tiếp thị. Danh sách khách hàng tiếp thị có thể có nhiều tài khoản.
Lưu ý
Để đảm bảo tải xuống tài liệu kịp thời, có giới hạn trên 100 cho số lượng bản ghi liên quan được trả về cho mỗi mối quan hệ. Ví dụ, nếu bạn đang xuất bản mẫu cho một khách hàng và muốn bao gồm danh sách liên hệ của khách hàng đó thì tài liệu sẽ trả lại tối đa 100 liên hệ của khách hàng.
Trong ngăn Chọn thực thể , chọn Tiếp theo.
Trong ngăn Tải xuống mẫu , chọn Tải xuống tệp để tạo tệp Word trên máy tính cục bộ của bạn với thực thể đã xuất được bao gồm dưới dạng dữ liệu XML.
Để tải mẫu lên sau, hãy chọn hộp kiểm Tải mẫu lên sau , sau đó chọn Xong.
Khi bạn đã xây dựng xong mẫu Word theo cách bạn muốn, hãy lưu nó lại để bạn có thể tải nó lên Dynamics 365 Sales Professional.
Người quản trị có thể sử dụng trang Cài đặt nâng cao để tải mẫu Word lên Dynamics 365 Sales Professional.
Lưu ý
Người dùng trong tổ chức của bạn có thể xem các mẫu có sẵn cho họ bằng cách chọn nút Mẫu Word trên thanh lệnh trong danh sách bản ghi.
Trong sơ đồ trang web, chọn Cài đặt bán hàng.
Trong Cài đặt nâng cao, chọn Mẫu Excel và Word.
Chọn Tải lên mẫu.
Trong ngăn Tải lên mẫu , chọn Chọn tệp. Tìm và chọn tệp cần tải lên.
Chọn Tải lên.
Trong ngăn Tóm tắt , hãy xem lại tệp bạn đang tải lên, sau đó chọn Hoàn tất.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
), sau đó chọn Cài đặt nâng cao.
