Di chuyển cơ hội qua các giai đoạn khác nhau
Cơ hội trải qua các giai đoạn khác nhau (còn được gọi là giai đoạn quy trình) khi bạn đạt được tiến bộ và biết thêm thông tin chi tiết về cơ hội. Mỗi giai đoạn xác định thông tin mà bạn nên thu thập về cơ hội tiến bộ một cách có phương pháp và tăng cơ hội thắng giao dịch.
Lưu ý
- Điều quan trọng là phải duy trì giai đoạn hiện tại vì nó được sử dụng trong biểu đồ và bảng thông tin bán hàng. Ví dụ: biểu đồ kênh hiển thị các cơ hội ở các giai đoạn khác nhau.
- Nếu tổ chức của bạn có nhiều luồng quy trình công việc cho thực thể cơ hội thì trường Giai đoạn quy trình sẽ lưu trữ thông tin thay đổi ở giai đoạn cuối được thực hiện trên bản ghi cơ hội thông qua bất kỳ dòng quy trình công việc nào. Nếu bạn đang sử dụng nhiều dòng quy trình công việc trên cơ hội, hãy thực hiện theo cách của bạn trong khi sử dụng trường này.
Yêu cầu về giấy phép và vai trò
| Loại yêu cầu | Bạn phải có |
|---|---|
| Giấy phép | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise hoặc Dynamics 365 Sales Professional Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365 |
| Vai trò bảo mật | Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính |
Chuyển cơ hội sang giai đoạn Đủ điều kiện
Sau khi bạn thu thập thông tin chi tiết cơ bản về khách hàng, hãy chuyển cơ hội sang giai đoạn Đạt tiêu chuẩn .
Lưu ý
Khi bạn xác định tiêu chuẩn cho một khách hàng tiềm năng, một cơ hội sẽ tự động được tạo và chuyển sang giai đoạn Đánh giá .
Chọn Đạt tiêu chuẩn trong thanh quy trình và chỉ định các chi tiết sau về khách hàng:
Trường Description Xác định liên hệ Chọn người liên hệ đang xử lý cơ hội từ phía khách hàng. Xác định tài khoản Chọn khách hàng cho cơ hội. Khung thời gian mua hàng Chọn khung thời gian mua hàng của khách hàng. Ngân sách ước tính Nhập ngân sách ước tính của khách hàng. Số tiền này khác với doanh thu ước tính. Tùy vào ngân sách của khách hàng mà bạn có thể quyết định những sản phẩm phù hợp nhất với ngân sách. Quy trình mua hàng Chọn xem quyết định mua hàng được thực hiện bởi một cá nhân hay ủy ban. Xác định người ra quyết định Đánh dấu là hoàn thành sau khi bạn xác định được người ra quyết định. Thông tin thêm: Thêm các bên liên quan và người ra quyết định để có cơ hội Chọn Giai đoạn tiếp theo.
Cơ hội chuyển sang giai đoạn Phát triển của quy trình.
Chuyển cơ hội sang giai đoạn Phát triển
Sau khi bạn thu thập thông tin chi tiết cụ thể về nhu cầu của khách hàng, hãy chuyển cơ hội sang giai đoạn Phát triển .
Chọn Phát triển trong thanh quy trình và chỉ định các chi tiết sau:
Trường Description Nhu cầu của khách hàng Nhập những gì khách hàng quan tâm, chẳng hạn như yêu cầu sản phẩm cụ thể. Giải pháp đề xuất Nhập kế hoạch cho những gì tổ chức của bạn có thể cung cấp cho tài khoản, chẳng hạn như chi tiết sản phẩm. Xác định các bên liên quan Chọn đánh dấu hoàn thành sau khi bạn thêm các bên liên quan. Các bên liên quan là những người liên hệ từ phía khách hàng, những người tham gia vào việc theo đuổi cơ hội. Thông tin thêm: Thêm các bên liên quan và người ra quyết định để có cơ hội Xác định đối thủ cạnh tranh Chọn đánh dấu hoàn thành sau khi bạn thêm thông tin về đối thủ cạnh tranh. Thông tin thêm: Thêm đối thủ cạnh tranh để có cơ hội Chọn Giai đoạn tiếp theo.
Cơ hội chuyển sang giai đoạn Đề xuất của quy trình.
Chuyển cơ hội sang giai đoạn Đề xuất
Khi bạn đã sẵn sàng đề xuất giải pháp cho khách hàng, hãy chuyển cơ hội sang giai đoạn Đề xuất .
Trong giai đoạn Đề xuất , hãy chọn đánh dấu hoàn thành bên cạnh mỗi bước mà bạn đã hoàn thành sau đây:
Trường Description Xác định đội ngũ bán hàng Chọn đánh dấu hoàn thành sau khi bạn thêm thành viên nhóm bán hàng. Thông tin thêm: Thêm đội ngũ bán hàng để có cơ hội Phát triển đề xuất Chọn đánh dấu hoàn thành sau khi bạn tạo đề xuất cho cơ hội. Bước tùy chọn này cho biết rằng bạn đã bao gồm các ghi chú về cách tiếp cận tài khoản. Bạn có thể thêm đề xuất dưới dạng tệp đính kèm vào cơ hội trong tab Tệp . Hoàn thành đánh giá nội bộ Chọn đánh dấu hoàn thành sau khi bạn hoàn thành đánh giá nội bộ về đề xuất. Đề xuất hiện tại Chọn đánh dấu là hoàn thành sau khi bạn trình bày đề xuất với các bên liên quan. Chọn Giai đoạn tiếp theo.
Cơ hội chuyển sang giai đoạn Đóng của quy trình.
Bước tiếp theo là tạo và gửi một bản báo giá tới khách hàng của bạn. Thông tin thêm: Tạo báo giá và gửi cho khách hàng của bạn
Chuyển cơ hội sang giai đoạn Đóng
Khi cơ hội thành hiện thực, bạn có thể chuyển cơ hội sang giai đoạn Đóng.
Ở giai đoạn Đóng , hãy chọn đánh dấu hoàn thành bên cạnh mỗi bước mà bạn đã hoàn thành sau đây:
Trường Description Hoàn thành đề xuất cuối cùng: Chọn đánh dấu là hoàn thành sau khi bạn tạo đề xuất cuối cùng cho cơ hội. Bạn có thể thêm đề xuất dưới dạng tệp đính kèm vào cơ hội trong tab Tệp . Trình bày đề xuất cuối cùng Chọn đánh dấu là hoàn thành sau khi bạn trình bày đề xuất cuối cùng với khách hàng. Xác nhận ngày quyết định Chọn ngày mà bạn mong đợi quyết định từ khách hàng. Gửi lời cảm ơn Chọn đánh dấu hoàn thành sau khi bạn gửi lời cảm ơn tới khách hàng. Tóm tắt tập tin Chọn đánh dấu là hoàn thành sau khi bạn tạo bản tóm tắt cho cơ hội. Chọn Hoàn tất khi bạn hoàn tất tất cả hoạt động.
Bây giờ bạn có thể đóng cơ hội dưới dạng Thắng hoặc Thua. Thông tin thêm: Đóng cơ hội khi thắng hoặc thua