Đọc bằng tiếng Anh

Chia sẻ qua


Thêm tiện ích chấm điểm cơ hội vào biểu mẫu

Theo mặc định, Chấm điểm cơ hội dự đoán tiện ích chỉ khả dụng trong biểu mẫu Thông tin chi tiết về bán hàng có sẵn. Nếu bạn đang sử dụng biểu mẫu tùy chỉnh cho các cơ hội, bạn có thể thêm Chấm điểm cơ hội dự đoán tiện ích vào đó.

Quan trọng

  • Bạn chỉ có thể thêm cơ hội ghi điểm tiện ích vào biểu mẫu trong ứng dụng Giao diện Hợp nhất.
  • Bạn không thể sử dụng công cụ thiết kế biểu mẫu cũ để thêm cơ hội ghi tiện ích vào biểu mẫu.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise
Thông tin thêm: Giá bán của Dynamics 365
Vai trò bảo mật Quản trị viên hệ thống
Thông tin thêm: Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bán hàng

Thêm cơ hội ghi điểm tiện ích vào biểu mẫu tùy chỉnh

  1. đăng nhập vào Power Apps cổng thông tin và chọn một môi trường.

  2. Chọn Bảng dữ liệu>.

    Chọn tổ chức của bạn

  3. Mở bảng Cơ hội , chọn tab Biểu mẫu , sau đó chọn biểu mẫu chính để thêm tiện ích vào.

    Lưu ý

    Nếu bảng mà bạn muốn thêm tiện ích không được liệt kê, ở góc trên bên phải của trang, hãy thay đổi bộ lọc thành Tất cả.

    Ảnh chụp màn hình khi chọn biểu mẫu chính Cơ hội trên tab Biểu mẫu của bảng Cơ hội.

  4. Trong công cụ thiết kế biểu mẫu, chọn Thành phần>Bố cục>Phần 1 cột để thêm chỗ giữ chỗ cho tiện ích.

    Ảnh chụp màn hình thêm một cột vào biểu mẫu dưới dạng chỗ giữ chỗ.

  5. Khi cột giữ chỗ đã được chọn, hãy chọn Hiển thị>điểm dự đoán.

    Lưu ý

    Đảm bảo cột giữ chỗ đã được chọn. Nếu không, hệ thống sẽ thêm tiện ích vào một vị trí ngẫu nhiên trong biểu mẫu.

    Ảnh chụp màn hình chọn điểm dự đoán tiện ích để hiển thị trong cột giữ chỗ.

  6. Trong cửa sổ Chỉnh sửa điểm dự đoán , chọn Xong.

    điểm dự đoán tiện ích được thêm vào biểu mẫu như thể hiện trong hình ảnh sau:

    Ảnh chụp màn hình điểm dự đoán tiện ích được thêm vào biểu mẫu.

  7. Để ẩn nhãn Phần mới , hãy chọn tab Thuộc tính của ngăn cài đặt Phần mới , sau đó chọn Ẩn nhãn.

  8. Lưu và phát hành biểu mẫu.

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.