Chia sẻ qua

Thiết đặt thông tin cơ bản về bán hàng

  • Bài viết

Là một phần của thiết lập ban đầu, hãy đặt cấu hình các tài nguyên cơ bản và tùy chỉnh ứng dụng cho các nhu cầu cụ thể cho tổ chức của bạn.

Định cấu hình thông tin cơ bản

Trước khi tổ chức bán hàng của bạn có thể sử dụng Dynamics 365 Sales, bạn cần thiết lập một số tài nguyên cơ bản nhất định. Ví dụ: đơn vị tiền tệ bạn sử dụng cho các giao dịch, lãnh thổ bạn bao phủ, thời kỳ tài chính và danh mục sản phẩm của bạn.

Sử dụng các tham chiếu trong bảng sau đây để thiết lập thông tin cơ bản cho tổ chức bán hàng của bạn.

Những gì cần thiết lập Tìm hiểu thêm
Tạo các đơn vị kinh doanh để nhóm các phòng ban của bạn một cách hợp lý. Tạo đơn vị kinh doanh
Tạo nhóm bán hàng của bạn Tạo hoặc quản lý nhóm
Thiết lập lãnh thổ bán hàng để sắp xếp thị trường kinh doanh theo khu vực địa lý Thiết lập lãnh thổ bán hàng
Đặt kỳ tài chính của bạn và cách nó sẽ xuất hiện Làm việc với cài đặt năm tài chính
Giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ Quản lý giao dịch bằng nhiều loại tiền tệ
Xác định danh mục sản phẩm của bạn với giá cả và chiết khấu Thiết lập danh mục sản phẩm

Tùy chỉnh ứng dụng

Sau khi bạn đã đặt cấu hình các tài nguyên cơ bản, bạn có thể tùy chỉnh thiết lập cho các yêu cầu tổ chức của mình như xây dựng thương hiệu và chủ đề trên ứng dụng bán hàng, dòng quy trình công việc, biểu mẫu, dạng xem, v.v.

Sử dụng các tham chiếu trong bảng sau đây để thiết lập thông tin cơ bản cho tổ chức bán hàng của bạn.

Những gì cần tùy chỉnh Tìm hiểu thêm
Tạo giao diện tùy chỉnh cho ứng dụng của bạn Thiết lập thương hiệu và chủ đề
Tùy chỉnh bảng, bảng thông tin, quy trình kinh doanh, v.v Tùy chỉnh ứng dụng Sales
Tùy chỉnh biểu mẫu để đáp ứng nhu cầu cụ thể của tổ chức bạn. Tùy chỉnh biểu mẫu
Tùy chỉnh dạng xem để đáp ứng nhu cầu cụ thể của tổ chức bạn. Tùy chỉnh dạng xem