Trong ngăn Thêm nhóm mới , hãy nhập các thông tin chi tiết sau, rồi chọn Thêm.
Tên nhóm: Tên của nhóm.
Tên đơn vị kinh doanh: Mặc định là tên tổ chức của bạn.
Mô tả nhóm: Nhập mô tả về mục đích thành lập nhóm.
Chọn Quản trị viên nhóm: Chọn người sẽ thực hiện quản trị nhóm, chẳng hạn như thêm thành viên vào hoặc xóa thành viên khỏi nhóm.
Thêm thành viên vào nhóm
Trên trang Quản lý nhóm , hãy chọn nhóm mà bạn muốn thêm thành viên vào.
Trong phần Thành viên nhóm , hãy chọn Thêm người dùng hiện tại.
Trong bảng Tra cứu hồ sơ , hãy tìm kiếm và chọn các thành viên cần thiết, sau đó chọn Thêm.
Loại bỏ thành viên khỏi nhóm
Trên trang Quản lý nhóm , hãy chọn nhóm mà bạn muốn xóa thành viên khỏi đó
Trong phần Thành viên nhóm , hãy chọn thành viên bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa.
Quản lý vai trò bảo mật
Khi một nhóm được gán một vai trò, các thành viên trong nhóm sẽ được gán cho một tập hợp các đặc quyền liên quan đến vai trò đó.
Chọn biểu tượng Cài đặt , sau đó chọn Cài đặt nâng cao.
Chọn Cài đặt>Bảo mật>Nhóm.
Chọn nhóm mà bạn muốn chỉ định vai trò, sau đó trên thanh lệnh, chọn Quản lý vai trò.
Trong hộp thoại Quản lý vai trò nhóm , hãy chọn vai trò bảo mật mà bạn muốn cho nhóm, sau đó chọn OK.
Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?
Có ba khả năng như sau:
Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết. Kiểm tra phần Yêu cầu về giấy phép và vai trò ở đầu trang này.
Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.
, sau đó chọn Cài đặt nâng cao.