Tìm hiểu những điều cơ bản

Biết các chức năng cơ bản và thông tin hiển thị trên màn hình chính của ứng dụng di động Dynamics 365 Sales.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise Dynamics 365 Sales Professional hoặc Microsoft Relationship Sales Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Tổng quan

Khi mở ứng dụng Dynamics 365 Sales trên thiết bị di động, bạn sẽ thấy trang chủ. Trang chủ này cung cấp thông tin cấp cao về các cuộc họp và thẻ thông tin chuyên sâu dành riêng cho bạn. Thông thường, trang chủ sẽ hiển thị các loại thông tin sau:

1. Cuộc họp
2. Địa chỉ liên hệ gần đây
3. Kỷ lục gần đây
4. Ghi chú gần đây
5. Lời nhắc và thông tin chi tiết
6. Thanh điều hướng

Cuộc họp

Các Tiếp theo phần của trang chủ hiển thị thông tin quan trọng về cuộc họp gần đây nhất mà bạn tham gia và cuộc họp tiếp theo sắp diễn ra. Khi bạn nhấn vào một cuộc họp, trang chi tiết cuộc họp sẽ mở ra. Thêm thông tin: Xem chi tiết cuộc họp

Lưu ý

Các Tiếp theo phần này chỉ bao gồm các cuộc họp có ít nhất một người tham gia nằm ngoài miền của tổ chức bạn.

Người liên hệ gần đây

Các Địa chỉ liên hệ gần đây phần của trang chủ hiển thị một số địa chỉ liên hệ mà bạn đã truy cập gần đây thông qua web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn có thể chạm vào một liên hệ để xem chi tiết hoặc chạm vào Địa chỉ liên hệ gần đây để mở một danh sách mở rộng các liên hệ gần đây. Thêm thông tin: Quản lý danh bạ

Bản ghi gần đây

Các Hồ sơ gần đây phần của trang chủ hiển thị một số bản ghi bạn đã truy cập gần đây thông qua web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, chẳng hạn như tài khoản hoặc cơ hội. Bạn có thể chạm vào một bản ghi để xem chi tiết hoặc chạm vào Kỷ lục gần đây để xem danh sách mở rộng. Thêm thông tin: Quản lý hồ sơ.

Ghi chú gần đây

Các Ghi chú gần đây phần của trang chủ hiển thị một số ghi chú bạn đã tạo hoặc cập nhật gần đây thông qua web hoặc ứng dụng di động. Bạn có thể nhấn vào một ghi chú để xem chi tiết hoặc nhấn vào Ghi chú gần đây để xem danh sách mở rộng. Bạn cũng có thể mở bản ghi được thêm ghi chú bằng cách nhấn vào tên của nó trên thẻ ghi chú. Thêm thông tin: Quản lý ghi chú.

Lời nhắc và thông tin chuyên sâu

Các Lời nhắc Và Thông tin chi tiết các phần trên trang chủ hiển thị thẻ hành động từ trợ lý mối quan hệ. Các thẻ hiển thị tối đa 3 lời nhắc và 3 thông tin chuyên sâu. Nếu quản trị viên của bạn đã tạo thẻ tùy chỉnh, các thẻ đó cũng có thể hiển thị ở đây.

Thẻ thông tin chuyên sâu giúp bạn luôn cập nhật về công việc của mình trong Dynamics 365 Sales, cho bạn biết thời điểm cần phải theo dõi một email, tham dự một cuộc họp và nhiều việc khác. Các thẻ này được trợ lý tạo ra dựa trên dữ liệu lưu trữ trong Dynamics 365 Sales và hộp thư đến cũng như lịch trong Exchange của bạn. Thêm thông tin: Tham khảo thẻ thông tin chuyên sâu

Lưu ý

Không phải tất cả loại thẻ thông tin chuyên sâu và lời nhắc đều hiển thị trong phần này. Thêm thông tin: Ghi chú và nhắc nhở

Khi bạn nhấn Lời nhắc hoặc Thông tin chi tiết, một danh sách mở rộng sẽ xuất hiện. Nhấn vào một lời nhắc hoặc thông tin chuyên sâu để xem chi tiết về mục đó. Vỗ nhẹ Mở trong thẻ để mở lời nhắc hoặc thẻ thông tin chuyên sâu.

Vỗ nhẹ trên thẻ để thực hiện thêm hành động đối với lời nhắc, chẳng hạn như loại bỏ và báo lại.

Thanh điều hướng

Bạn có thể sử dụng thanh điều hướng ở cuối màn hình để điều hướng trong ứng dụng.

Thanh điều hướng bao gồm các tùy chọn sau:

• Trang chủ
• Tìm kiếm
• Thêm tùy chọn
• Cuộc họp
• Lựa chọn khác

Trang chủ

Vỗ nhẹ Trang chủ từ bất kỳ đâu trong ứng dụng để truy cập trang chủ.

Tìm kiếm

Chạm vào Tìm kiếm biểu tượng và nhập văn bản vào hộp tìm kiếm để tìm thông tin liên quan một cách nhanh chóng. Khi bạn bắt đầu nhập, các bản ghi đề xuất có chứa nội dung bạn nhập sẽ hiển thị. Nhập các từ hoàn chỉnh để có kết quả tốt hơn. Thêm thông tin: Tìm kiếm hồ sơ

Tùy chọn Thêm

Để thêm ghi chú, danh bạ và bản ghi, hãy chạm vào . Thông tin thêm: Quản lý hồ sơ, Quản lý ghi chú và Quản lý danh bạ

Cuộc họp

Nhấn vào biểu tượng Cuộc họp . Dạng xem chọn lịch sẽ mở ra với danh sách cuộc họp đã lên lịch của ngày hiện tại. Theo mặc định, thông tin cho ngày hiện tại sẽ hiển thị. Bạn có thể vuốt sang trái hoặc sang phải để chọn ngày bạn muốn xem các cuộc họp đã lên lịch.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Xem cuộc họp.

Các tùy chọn khác

Để điều hướng đến các khu vực khác của ứng dụng, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm để xem sơ đồ trang web hoặc menu của ứng dụng Trung tâm Bán hàng hoặc bất kỳ mô-đun ứng dụng tùy chỉnh nào khác mà bạn đang sử dụng. Màn hình sau đây là một mẫu sơ đồ trang web:

Tùy chọn Gần đây , được liệt kê ở đầu sơ đồ trang web, hiển thị các bản ghi mà bạn đã truy cập gần đây thông qua ứng dụng Sales dành cho thiết bị di động. Nhấn vào tùy chọn Đã ghim để hiển thị mọi bản ghi đã ghim.

Chọn mũi tên hai chiều ở góc trên bên phải để chuyển sang các menu khác như cài đặt Ứng dụng và cài đặt Sales Insights.

Lưu ý

Nếu bạn đã thêm các biểu tượng cho một bảng tùy chỉnh, chúng sẽ không hiển thị trên sơ đồ trang web khi ứng dụng được xem trên thiết bị Android. Thay vào đó, các biểu tượng mặc định được hiển thị. Các biểu tượng cho bảng tùy chỉnh không được hỗ trợ trên Android.

Thiết đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động

Bảng điều khiển Cài đặt cung cấp thêm thông tin về ứng dụng, các liên kết hữu ích để gửi ý tưởng, báo cáo sự cố và chia sẻ phản hồi cũng như tùy chọn đăng xuất.

Để mở bảng Cài đặt , hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên bên trái màn hình rồi nhấn vào Cài đặt.

Thông tin thêm: Cài đặt ứng dụng di động Dynamics 365 Sales

Xem thêm

Xem cuộc họp
Mở một bản ghi