Chia sẻ qua

Xem số liệu hoạt động và KPI trong báo cáo sử dụng bán hàng

  • Bài viết

Báo cáo mức sử dụng bán hàng cung cấp cái nhìn tổng quan về các số liệu hoạt động lịch sử và các chỉ số hiệu suất chính (KPI) của các liên hệ, khách hàng, khách hàng tiềm năng và cơ hội của bạn.

Các báo cáo chỉ bao gồm dữ liệu đã được thêm hoặc cập nhật trong ứng dụng kể từ ngày kích hoạt. Sau khi bật, có thể mất tối đa ba ngày để báo cáo sử dụng doanh số hiển thị dữ liệu, sau đó, dữ liệu sẽ được làm mới sau mỗi 24 giờ.

Ngoài ra, các hành động được thực hiện trong ứng dụng sẽ được phản ánh trong báo cáo mức sử dụng bán hàng. Các hành động như nhập hàng loạt, cập nhật hàng loạt và bản ghi được cập nhật thông qua API không được phản ánh trong báo cáo mức sử dụng bán hàng.

Lưu ý

  • Báo cáo mức sử dụng bán hàng không có sẵn trong đối tượng thuê Government Community Cloud (GCC).
  • Dữ liệu được cập nhật hoặc bổ sung có thể mất tới ba ngày để hiển thị trong báo cáo.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu Bạn phải có
Giấy phép Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise
Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
vai trò bảo mật Người quản lý bán hàng
Xem Các vai trò bảo mật được xác định trước cho Bộ phận bán hàng

Mở báo cáo sử dụng bán hàng

Đăng nhập vào ứng dụng Sales. Ở góc dưới bên trái của trang, chọn Thay đổi khu vực>Bán hàng>Phân tích bán hàng>Báo cáo sử dụng bán hàng.

Các báo cáo sử dụng bán hàng sau đây có sẵn:

Bộ lọc dữ liệu

Sử dụng các tùy chọn lọc ở đầu mỗi báo cáo để chỉ xem thông tin có liên quan đến bạn. Bạn có thể lọc theo ngày, người dùng, người quản lý, đơn vị kinh doanh và vai trò. Theo mặc định, báo cáo hiển thị dữ liệu trong 20 tuần trước đó.

Báo cáo sử dụng cơ hội

Bảng sau đây mô tả KPI được hiển thị trong tab báo cáo mức sử dụng cơ hội. Đối với mỗi KPI, một mũi tên biểu thị xu hướng. Ví dụ: mũi tên hướng lên màu xanh lá cây biểu thị sự cải thiện về xu hướng khi so sánh với khoảng thời gian trước đó.

Chỉ số đánh giá hiệu suất chính Description
Tạo Số lượng cơ hội mà người bán đã tạo và số lượng người bán đã tạo cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã xem Số lượng cơ hội mà người bán đã xem và số lượng người bán đã xem cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã cập nhật Số lượng cơ hội mà người bán đã cập nhật và số lượng người bán đã cập nhật cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã xóa Số lượng người bán cơ hội đã xóa và số lượng người bán đã xóa cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định
Cơ hội được chuyển đổi Số lượng người bán cơ hội đã chuyển đổi thành giao dịch thắng và số lượng người bán đã chuyển đổi cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định

Bảng sau đây mô tả các biểu đồ tóm tắt được hiển thị trong báo cáo.

Tên biểu đồ Description
Các hành động được thực hiện trên cơ hội theo thời gian Xu hướng hành động được thực hiện đối với các cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định: được tạo, xem, cập nhật và xóa
Số lượng người dùng đóng góp vào các hành động được thực hiện theo cơ hội Số lượng người dùng đã thực hiện các hành động khác nhau đối với các cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có nhiều cơ hội nhất được tạo Bốn người đóng góp hàng đầu đã tạo ra cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có nhiều cơ hội nhất được cập nhật Bốn người đóng góp hàng đầu đã cập nhật cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có nhiều cơ hội nhất đã chuyển đổi Bốn người đóng góp hàng đầu đã chuyển đổi cơ hội thành giao dịch giành được trong khoảng thời gian được chỉ định
Tình trạng cơ hội theo thời gian Phân tích cơ hội theo trạng thái trong khoảng thời gian được chỉ định

Báo cáo sử dụng khách hàng tiềm năng

Bảng sau đây mô tả KPI được hiển thị trong tab báo cáo mức sử dụng khách hàng tiềm năng. Đối với mỗi KPI, một mũi tên biểu thị xu hướng. Ví dụ: mũi tên hướng lên màu xanh lá cây biểu thị sự cải thiện về xu hướng khi so sánh với khoảng thời gian trước đó.

Chỉ số đánh giá hiệu suất chính Description
Tạo Số lượng người bán hàng tiềm năng đã tạo và số lượng người bán đã tạo khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã xem Số lượng người bán tiềm năng đã xem và số lượng người bán đã xem khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã cập nhật Số lượng người bán hàng tiềm năng đã cập nhật và số lượng người bán đã cập nhật khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã xóa Số lượng người bán hàng tiềm năng đã xóa và số lượng người bán đã xóa khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian được chỉ định
Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện Số lượng người bán hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn trở thành cơ hội và số người bán đủ tiêu chuẩn khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian được chỉ định

Bảng sau đây mô tả các biểu đồ tóm tắt được hiển thị trong báo cáo.

Tên biểu đồ Description
Các hành động được thực hiện trên khách hàng tiềm năng theo thời gian Xu hướng hành động được thực hiện đối với khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian được chỉ định: đã tạo, đã xem, cập nhật và đã xóa
Số lượng người dùng đóng góp vào các hành động được thực hiện trên khách hàng tiềm năng Số lượng người dùng đã thực hiện nhiều hành động khác nhau đối với khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có nhiều khách hàng tiềm năng được tạo nhất Bốn cộng tác viên hàng đầu đã tạo ra khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có nhiều khách hàng tiềm năng nhất được cập nhật Bốn cộng tác viên hàng đầu đã cập nhật khách hàng tiềm năng trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có hầu hết khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn Bốn người đóng góp hàng đầu đủ điều kiện thành công sẽ dẫn đến các cơ hội trong khoảng thời gian được chỉ định
Tình trạng khách hàng tiềm năng theo thời gian Phân tích khách hàng tiềm năng theo trạng thái trong khoảng thời gian được chỉ định

Báo cáo sử dụng tài khoản

Bảng sau đây mô tả KPI được hiển thị trong tab báo cáo sử dụng tài khoản. Đối với mỗi KPI, một mũi tên biểu thị xu hướng. Ví dụ: mũi tên hướng lên màu xanh lá cây biểu thị sự cải thiện về xu hướng khi so sánh với khoảng thời gian trước đó.

Chỉ số đánh giá hiệu suất chính Description
Tạo Số lượng người bán tài khoản đã tạo và số lượng người bán đã tạo tài khoản trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã xem Số lượng người bán tài khoản đã xem và số lượng người bán đã xem tài khoản trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã cập nhật Số lượng người bán tài khoản đã cập nhật và số lượng người bán đã cập nhật tài khoản trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã xóa Số lượng người bán tài khoản đã xóa và số lượng người bán đã xóa tài khoản trong khoảng thời gian được chỉ định

Bảng sau đây hiển thị các biểu đồ tóm tắt được hiển thị trong báo cáo.

Tên biểu đồ Description
Các hành động được thực hiện trên tài khoản theo thời gian Xu hướng hành động được thực hiện trên các tài khoản trong khoảng thời gian được chỉ định: đã tạo, đã xem, cập nhật và đã xóa
Số lượng người dùng đóng góp vào các hành động được thực hiện trên tài khoản Số lượng người dùng đã thực hiện các hành động khác nhau trên tài khoản trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có nhiều tài khoản được tạo nhất Bốn người đóng góp nhiều nhất đã tạo tài khoản trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có nhiều tài khoản được cập nhật nhất Bốn người đóng góp hàng đầu đã cập nhật tài khoản trong khoảng thời gian được chỉ định

Báo cáo sử dụng liên hệ

Bảng sau đây mô tả KPI được hiển thị trong tab báo cáo sử dụng liên hệ. Đối với mỗi KPI, một mũi tên biểu thị xu hướng. Ví dụ: mũi tên hướng lên màu xanh lá cây biểu thị sự cải thiện về xu hướng khi so sánh với khoảng thời gian trước đó.

Chỉ số đánh giá hiệu suất chính Description
Tạo Số lượng người bán đã tạo địa chỉ liên hệ và số lượng người bán đã tạo địa chỉ liên hệ trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã xem Số lượng người bán liên hệ đã xem và số lượng người bán đã xem liên hệ trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã cập nhật Số lượng người bán đã cập nhật thông tin liên hệ và số lượng người bán đã cập nhật thông tin liên hệ trong khoảng thời gian được chỉ định
Đã xóa Số lượng người bán đã xóa liên hệ và số lượng người bán đã xóa liên hệ trong khoảng thời gian được chỉ định

Bảng sau đây mô tả các biểu đồ tóm tắt được hiển thị trong báo cáo.

Tên biểu đồ Description
Các hành động được thực hiện trên danh bạ theo thời gian Xu hướng hành động được thực hiện trên các liên hệ trong khoảng thời gian được chỉ định: đã tạo, xem, cập nhật và xóa
Số lượng người dùng đóng góp vào các hành động được thực hiện trên danh bạ Số lượng người dùng đã thực hiện các hành động khác nhau trên danh bạ trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có hầu hết các liên hệ được tạo Bốn cộng tác viên hàng đầu đã tạo liên hệ trong khoảng thời gian được chỉ định
Người dùng có hầu hết các liên hệ được cập nhật Bốn người đóng góp hàng đầu đã cập nhật liên hệ trong khoảng thời gian được chỉ định

Không thể tìm thấy các tùy chọn trong ứng dụng của bạn?

Có ba khả năng như sau:

  • Bạn không có giấy phép hoặc vai trò cần thiết.
  • Quản trị viên của bạn chưa bật tính năng này.
  • Tổ chức của bạn đang sử dụng một ứng dụng tùy chỉnh. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chính xác các bước cần thực hiện. Các bước được mô tả trong bài viết này là dành riêng cho ứng dụng Trung tâm bán hàng và Sales Professional loại dùng được ngay.

Xem thêm

Bật báo cáo sử dụng bán hàng