Xác định mức ưu tiên cho cơ hội thông qua điểm dự đoán

Sử dụng tính năng chấm điểm cơ hội dự đoán để xác định mức ưu tiên cho cơ hội của bạn dựa trên điểm số và đạt được tỷ lệ định tính cơ hội cao hơn.

Yêu cầu về giấy phép và vai trò

Loại yêu cầu	Bạn phải có
Giấy phép	Dynamics 365 Sales Premium hoặc Dynamics 365 Sales Enterprise Thông tin thêm: Giá bán Dynamics 365
Vai trò bảo mật	Bất kỳ vai trò bán hàng chính nào, chẳng hạn như nhân viên bán hàng hoặc người quản lý bán hàng Thông tin thêm: Vai trò bán hàng chính

Chấm điểm cơ hội dự đoán là gì?

Trong một thị trường cạnh tranh cao, điều quan trọng là bạn phải dành thời gian cho các cơ hội chất lượng để đạt được mục tiêu bán hàng của mình. Bạn phải xác định và ưu tiên các cơ hội để chuyển đổi chúng thành chiến thắng. Điểm số cơ hội dự đoán của Dynamics 365 Sales Insights cung cấp mô hình tính điểm để tạo điểm số cho các cơ hội trong quy trình bán hàng của bạn. Mô hình sẵn dùng lựa chọn các yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến điểm số. Quản trị viên có thể xem và sửa đổi các yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến điểm số bằng cách tùy chỉnh mô hình. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Định cấu hình Chấm điểm cơ hội dự đoán.

Mô hình này chỉ định điểm từ 0 đến 100 cho các cơ hội dựa trên các tín hiệu từ các cơ hội và các thực thể liên quan như người liên hệ và tài khoản. Sử dụng các điểm số này, bạn có thể xác định và ưu tiên các cơ hội có nhiều cơ hội chuyển đổi thành chiến thắng.

Ví dụ: giả sử bạn có hai cơ hội - Cơ hội A và Cơ hội B - trong quy trình bán hàng của bạn. Mô hình tính điểm cơ hội áp dụng số điểm 75 cho Cơ hội A và 55 cho Cơ hội B. Bằng cách nhìn vào điểm số, bạn có thể dự đoán rằng Cơ hội A có nhiều cơ hội chuyển đổi thành một thỏa thuận thắng và bạn có thể tham gia vào đó. Ngoài ra, bạn có thể phân tích thêm tại sao điểm của Cơ hội B lại thấp bằng cách xem xét các lý do hàng đầu đang ảnh hưởng đến điểm số và quyết định cách cải thiện điểm số này.

Quan trọng

Để bật tính năng Ghi điểm cơ hội dự đoán,vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn. Thông tin thêm: Định cấu hình Chấm điểm cơ hội dự đoán

Hiểu tính năng ghi điểm cơ hội trong các dạng xem

Các cơ hội mở của tôi đã được ghi điểm dạng xem hệ thống có sẵn cho bạn khi Chấm điểm cơ hội dự đoán được bật trong tổ chức của bạn. Dạng xem này cung cấp một danh sách các cơ hội với các thông số khác nhau, bao gồm điểm cơ hội, cấp cơ hội và xu hướng điểm cơ hội. Bằng cách phân tích các tham số này, bạn có thể xác định và ưu tiên các cơ hội để chuyển đổi thành các giao dịch thắng.

Màn hình sau đây hiển thị chế độ xem điển hình bao gồm các cột có thể được sử dụng để phân tích và ưu tiên các cơ hội.

Các cột được đánh số là:

1. Điểm cơ hội. Xác định giá trị thể hiện cho khả năng chuyển đổi cơ hội thành một giao dịch trên thang điểm từ 1 đến 100. Một cơ hội với số điểm 100 có khả năng chuyển đổi thành một thỏa thuận thắng cao nhất.

   Lưu ý

   Mô hình tính toán điểm số cứ sau 24 giờ, do đó, ứng dụng có thể mất tới 24 giờ để hiển thị điểm số cho các cơ hội mới.

2. Xu hướng Điểm Cơ hội. Chỉ định hướng mà một cơ hội đang có xu hướng như Cải thiện (mũi tên lên), Giảm (mũi tên xuống), Ổn định (mũi tên phải), hoặc Không đủ thông tin. Những xu hướng này được hiển thị bằng cách so sánh điểm số cơ hội hiện tại với điểm số trước đó. Ví dụ: điểm của một cơ hội là 65 và điểm hiện tại đã giảm xuống còn 45. Mũi tên xuống hiển thị trong cột Xu hướng điểm cơ hội cho biết cơ hội đang mất dần sức hút và cần bạn thực hiện một số hành động để cải thiện điểm số.

3. Cấp cơ hội. Chỉ định một cấp bậc hoặc mức chất lượng được trao cho một cơ hội dựa trên điểm số được tạo. Cơ hội với lớp cao hơn có nhiều cơ hội chuyển đổi thành giao dịch thắng. Xác định các cấp của cơ hội được phân loại thành A, B, C, D với màu lục, tím, vàng và đỏ tương ứng, trong đó, Cấp A (màu lục) là cơ hội có khả năng chuyển đổi thành cơ hội cao nhất, sau đó là Cấp B (màu tím), Cấp C (màu vàng) và Cấp D (màu đỏ). Quản trị viên hệ thống có thể xác định phạm vi điểm số cơ hội cho cấp, tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức.

Tìm hiểu về tiện ích chấm điểm cơ hội

Trong các biểu mẫu, tiện ích điểm số cơ hội hiển thị các lý do tích cực và tiêu cực ảnh hưởng nhiều nhất đến điểm số. Những lý do này đến từ các thuộc tính cơ hội và thuộc tính từ các thực thể liên quan. Những lý do này sẽ giúp bạn phân tích và làm việc với cơ hội, cũng như cải thiện điểm số và chuyển đổi cơ hội thành thỏa thuận hợp lý. Hình ảnh sau đây hiển thị Điểm cơ hội điển hình tiện ích.

Thông thường, màn hình được sắp xếp thành các phần sau đây:

• Thông tin cơ bản

• Lý do hàng đầu

Thông tin cơ bản

Thông tin trong phần này gồm điểm số cơ hội, hạng cơ hội và xu hướng cơ hội.

Lý do hàng đầu

Những lý do quan trọng nhất—cả tích cực và tiêu cực—ảnh hưởng đến điểm cơ hội đều được liệt kê ở đây. Bạn có thể sử dụng những lý do này để phân tích cách bạn có thể chuyển đổi cơ hội thành thỏa thuận.

Khi bạn di chuyển con trỏ qua một lý do, một chú giải công cụ sẽ hiển thị thông tin chuyên sâu về nguyên nhân khiến lý do xuất hiện. Bạn có thể thao tác với thông tin chuyên sâu này và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào để cải thiện cơ hội.

Trong ví dụ sau, vì lý do "Doanh thu ước tính cao hơn hầu hết các cơ hội thành công", chú giải công cụ hiển thị thông tin chi tiết **15% cơ hội có doanh thu ước tính trên 19900 được đóng là đã thắng."

Điểm cơ hội tiện ích chỉ hiển thị 5 lý do tích cực và tiêu cực hàng đầu. Để xem tất cả các lý do tích cực và tiêu cực đang ảnh hưởng đến điểm cơ hội, hãy chọn Chi tiết.

Ngăn Điểm cơ hội mở ra với danh sách tất cả các yếu tố cải thiện điểm số (tích cực) và yếu tố gây hại (tiêu cực), cùng với một biểu đồ cho thấy xu hướng của điểm cơ hội theo thời gian.

Để biết thêm thông tin về điểm cơ hội, hãy chọn tab Giới thiệu . Tab Giới thiệu giúp bạn hiểu điểm cơ hội là gì và cách thức hoạt động. Trong Điều đó nghĩa là gì?, bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách quản trị viên trong tổ chức của bạn phân loại điểm cơ hội. Trong Điều gì tác động đến điểm số?, bạn sẽ tìm thấy các thuộc tính ảnh hưởng đến điểm số cơ hội trong tổ chức của mình.

Thời gian dành cho các cơ hội trong Giai đoạn dòng quy trình công việc

Điều quan trọng là bạn phải chuyển cơ hội từ giai đoạn dòng quy trình công việc này sang giai đoạn khác một cách kịp thời để chốt giao dịch thành công. Nếu một cơ hội bị mắc kẹt ở một giai đoạn cụ thể trong một khoảng thời gian dài hơn so với thời gian mà các cơ hội giành được khác đã trải qua trong cùng giai đoạn đó, thì đó có thể là một nguyên nhân đáng lo ngại.

Bằng cách phân tích thời gian mà các cơ hội đã đóng đã sử dụng trong từng giai đoạn, mô hình dự đoán sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu về các cơ hội mở. Thông tin chuyên sâu này giúp người bán thực hiện hành động đối với các cơ hội bị đình trệ và đưa chúng tiến về phía trước.

Lưu ý

Thông tin chi tiết này có sẵn theo mặc định nếu bạn đã bật tính năng tính điểm dự đoán; không cần cấu hình bổ sung.

Ảnh chụp màn hình sau đây minh họa lý do và chú giải công cụ về thời gian dành cho thông tin chi tiết về giai đoạn:

Xem thêm

Định cấu hình Chấm điểm cơ hội dự đoán