Chia sẻ qua

Đặt cấu hình bản ghi và thông báo cho các cuộc họp bán hàng

Với tư cách là quản trị viên, bạn có thể tối ưu hóa trải nghiệm cuộc họp cho người bán bằng cách bật hoặc tắt tính năng ghi tự động cho tất cả các cuộc họp bán hàng và định cấu hình thời gian của thông báo trước cuộc họp. Các tính năng này giúp đảm bảo rằng người bán đã chuẩn bị kỹ lưỡng và các chi tiết cuộc họp quan trọng được ghi lại một cách liền mạch.

Bật hoặc tắt tính năng ghi tự động cho các cuộc họp bán hàng

Ghi tự động cho phép người bán của bạn tự động ghi lại tất cả các cuộc họp bán hàng với các liên hệ bên ngoài mà không cần phải nhớ bắt đầu ghi theo cách thủ công. Theo mặc định, tính năng này được bật.

Ghi tự động chỉ áp dụng cho các cuộc họp bán hàng có ứng dụng Copilot for Sales được thêm tự động trước cuộc họp.

Lưu ý

Nếu cuộc họp được đánh dấu là riêng tư, cuộc họp đó sẽ không được ghi lại.

Để đặt cấu hình ghi tự động cho các cuộc họp bán hàng:

  1. Trong cài đặt quản trị viên Copilot for Sales, chọn Nhân viên cuộc họp.
  2. Trong Bản ghi, chọn Tự động ghi lại các cuộc họp bán hàng.
  3. Trong ngăn Tự động ghi lại cuộc họp bán hàng , chọn Bật hoặc Tắt để bật hoặc tắt tính năng này.
  4. Chọn Lưu.

Đặt cấu hình thông báo chuẩn bị trước cuộc họp

Thông báo chuẩn bị trước cuộc họp được gửi đến người bán trước mỗi cuộc họp để giúp họ chuẩn bị. Theo mặc định, thông báo chuẩn bị trước cuộc họp được gửi một giờ trước cuộc họp. Bạn có thể thay đổi thời gian dựa trên nhu cầu của tổ chức.

Để định cấu hình thời gian thông báo chuẩn bị trước cuộc họp:

  1. Trong cài đặt quản trị viên Copilot for Sales, chọn Nhân viên cuộc họp.
  2. Trong Thông báo, chọn Chuẩn bị trước cuộc họp.
  3. Trong ngăn Chuẩn bị trước cuộc họp , chọn Bật hoặc Tắt để bật hoặc tắt tính năng này.
  4. Từ danh sách Khoảng thời gian gửi, chọn khoảng thời gian trước cuộc họp khi thông báo được gửi. Theo mặc định, 1 giờ được chọn.
  5. Chọn Lưu.