Chia sẻ qua

Xem thông tin chi tiết từ People.ai (bản xem trước)

  • Bài viết

Quan trọng

  • Đây là một tính năng xem trước.
  • Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Các tính năng này phải tuân theo các điều khoản sử dụng bổ sung và có sẵn trước khi phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và cung cấp phản hồi.

[Bài viết này là tài liệu trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Thông tin chi tiết về People.ai cung cấp cái nhìn toàn diện về tương tác và mức độ gắn kết của khách hàng. Bạn có thể xem thông tin chi tiết về tài khoản, danh bạ và cơ hội của mình khi xem chi tiết của bản ghi trong ngăn Copilot dành cho Bán hàng.

Điều kiện tiên quyết

Xem thông tin chi tiết từ People.ai

Thông tin chi tiết từ People.ai được hiển thị trong thẻ mới dành cho danh bạ và tài khoản, và trong phần Thông tin chi tiết từ People.ai dành cho cơ hội. Thông tin chi tiết được hiển thị kèm theo số trích dẫn. Chọn số trích dẫn để tìm hiểu sâu hơn và xem thông tin chi tiết. Đối với hồ sơ liên hệ và tài khoản, dữ liệu trong 90 ngày qua được coi là dữ liệu tạo ra thông tin chi tiết. Để mở số liệu trong People.ai, hãy chọn ở góc dưới bên phải của thẻ.

Ảnh chụp màn hình hiển thị thông tin chi tiết về People.ai trong thông tin liên hệ.

Các chi tiết chuyên sâu sau được hiển thị:

  • Mức độ và xu hướng tương tác: Đây là mức độ và xu hướng tương tác chung. Mức độ tương tác được tính bằng People.ai dựa trên các tương tác (email và cuộc họp) đã diễn ra với khách hàng. Mức độ tương tác được hiển thị như sau:

    Số mức độ tương tác Mức độ tham gia
    0 tới 30 Thấp
    31 tới 70 Trung bình
    71 tới 100 Cao

    Xu hướng tương tác được tính bằng cách so sánh mức độ tương tác của tuần hiện tại với tuần trước. Xu hướng tương tác được hiển thị theo xu hướng tăng hoặc giảm dựa trên mức độ tăng hoặc giảm tương ứng của mức độ tương tác.

    Khi bạn phân tích sâu hơn về mức độ tương tác và xu hướng, bạn có thể thấy tổng số hoạt động, cùng với sự phân chia số cuộc họp và email đã trao đổi với khách hàng.

  • Kết nối: Thông tin chi tiết này gợi ý tên của những đồng nghiệp đã tương tác với khách hàng thông qua email hoặc cuộc họp. Nó giúp bạn nhanh chóng gửi email cho đồng nghiệp để yêu cầu giới thiệu. Khi bạn xem chi tiết hơn, bạn có thể thấy tên của mọi người. Theo mặc định, ba kết nối hàng đầu sẽ được hiển thị.

    Để nhanh chóng bắt đầu gửi email với một trong những kết nối hàng đầu, hãy di chuột qua tên, sau đó chọn .

    Để xem tất cả các kết nối hoặc nhiều số liệu hơn, bạn phải mở People.ai.

  • Sức mua dự đoán: Thông tin chi tiết này chỉ hiển thị cho một liên hệ. Nó cho thấy phạm vi khả năng mua của người liên hệ. Sức mua được tính toán dựa trên số lượng giao dịch mà đối tác đã hoàn tất trong 90 ngày qua. Các giao dịch đã chốt được so sánh với các cơ hội tương tự liên quan đến các bên liên quan có chức danh, phòng ban và ngành nghề tương tự như bên liên hệ. Khi bạn xem chi tiết, bạn có thể thấy thông tin chi tiết.