Tích hợp Microsoft Copilot for Sales với các ứng dụng khác (xem trước)

Quan trọng

• Đây là một tính năng xem trước.
• Các tính năng xem trước không được dùng cho sản xuất và có thể có chức năng bị hạn chế. Những tính năng này khả dụng trước khi có bản phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và cung cấp phản hồi.

[Bài viết này là tài liệu trước khi phát hành và có thể thay đổi.]

Bạn có thể tích hợp Copilot for Sales với các ứng dụng khác như Microsoft Viva Topics và People.ai để nâng cao chức năng của Copilot for Sales và thêm thông tin chi tiết cho người bán của mình.

Tích hợp với Viva Topics

Quan trọng

Copilot for Sales tính năng tích hợp với Viva Topics trong thông tin hội thoại sẽ không được dùng nữa vào ngày 22 tháng 2 năm 2025 do tính năng này không còn được dùng nữa Viva Topics. Nếu đã tích hợp với Viva Topics, bạn có thể tiếp tục sử dụng tính năng này cho đến ngày ngừng sử dụng. Các hoạt động tích hợp mới giữa Copilot for Sales và Viva Topics sẽ bị chặn từ ngày 10 tháng 5 năm 2024.

Viva Topics cung cấp thông tin cho người dùng khi họ cần. Khi người bán đang trò chuyện với khách hàng trong cuộc họp Teams và một số chủ đề được đề cập mà người bán không quen thuộc, Viva Topics có thể giúp họ hiểu ý nghĩa của chủ đề, ai trong tổ chức là chuyên gia về vấn đề đó chủ đề, các trang web và tài liệu có liên quan đến chủ đề đó. Tìm hiểu thêm về Viva Topics.

Tích hợp với Viva Topics để giúp người bán của bạn tìm thấy thông tin công ty một cách nhanh chóng. Viva Topics phát hiện các từ khóa trong bản ghi của Nhóm. Sau đó, trong phần tóm tắt, người bán có thể thấy nội dung dường như có liên quan đến những từ khóa này.

Theo mặc định, tích hợp bị tắt. Khi được bật, các chủ đề đã xác định sẽ hiển thị trên tab Đề cập khi xem tóm tắt cuộc họp.

Lưu ý

Người bán phải có giấy phép Viva Topics để xem chúng trong bản tóm tắt cuộc họp.

Bật tích hợp Viva Topics

1. Trong Copilot for Sales cài đặt quản trị viên, chọn Tiện ích mở rộng.

2. Bật Microsoft Viva Topics (xem trước).

3. Chọn Lưu.

   

Tích hợp với People.ai

Tích hợp với People.ai để hiểu rõ hơn về hoạt động của người bán cũng như mức độ tương tác của họ với khách hàng. Thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu được thu thập từ email và cuộc họp của người bán. Thông tin chi tiết từ People.ai được hiển thị cho người liên hệ, cơ hội và tài khoản.

Theo mặc định, tích hợp bị tắt. Khi được bật, thông tin chuyên sâu sẽ hiển thị ở chế độ xem chi tiết của bản ghi cũng như trong thẻ tóm tắt cơ hội trong khung Copilot for Sales trong Outlook. Thêm thông tin: Xem thông tin chi tiết về People.ai (xem trước)

Điều kiện tiên quyết

• Bạn phải tạo khóa API và bí mật API từ cài đặt quản trị viên trong People.ai. Chúng được sử dụng để xác thực và kết nối bạn với People.ai.

Lưu ý

• People.ai hiện chỉ dành cho khách hàng của Salesforce. Cài đặt People.ai chỉ được hiển thị nếu bạn được kết nối với môi trường Salesforce.
• Cần có giấy phép người dùng để xem thông tin chi tiết People.ai trong ngăn Copilot for Sales trong Outlook.

Bật tích hợp People.ai

1. Trong Copilot for Sales cài đặt quản trị viên, chọn Tiện ích mở rộng.

2. Bật People.ai (xem trước).

3. Nhập các giá trị cho khóa API và Bí mật API.

4. Chọn Lưu.