Chia sẻ qua

Xem và cập nhật chi tiết bản ghi CRM

  • Bài viết

Sau khi nhận được thẻ bản ghi CRM trong cuộc trò chuyện Nhóm, bạn có thể xem và cập nhật thông tin chi tiết về thẻ đó.

  1. Trong thẻ ghi, hãy chọn Mở trong Dynamics 365 hoặc Mở trong Salesforce. Bản ghi sẽ mở trong CRM trong trình duyệt web của bạn.

  2. Cập nhật thông tin khi cần và lưu các thay đổi của bạn.

  3. Để xem thông tin cập nhật, hãy di chuột qua thẻ, chọn Tùy chọn khác (...), rồi chọn chọn Làm mới.

    Ảnh chụp màn hình hiển thị cách làm mới thẻ liên hệ Copilot for Sales .

Xem thêm

Chia sẻ bản ghi CRM trong cuộc trò chuyện nhóm