Chia sẻ bản ghi CRM trong Teams hoặc Outlook
Copilot dành cho Bán hàng cho phép bạn chia sẻ bản ghi CRM với các thành viên trong nhóm của mình trong cuộc trò chuyện hoặc kênh trò chuyện trên Teams hoặc trong email, cho phép họ xem thông tin chi tiết về bản ghi trong quá trình làm việc. Bản ghi CRM được chia sẻ dưới dạng thẻ thích ứng và được cập nhật liên tục dựa trên dữ liệu trong hệ thống CRM của bạn.
Trong Teams, thẻ thích ứng cũng hiển thị bản tóm tắt do AI tạo ra về bản ghi, cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt thông tin chi tiết về bản ghi trong luồng trò chuyện của mình. Lưu ý rằng bản tóm tắt do AI tạo ra chỉ được hiển thị nếu tính năng Copilot được bật cho tổ chức của bạn.
Bạn có thể chia sẻ bản ghi CRM bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng tin nhắn tìm kiếm Copilot dành cho Bán hàng hoặc bằng cách dán liên kết vào bản ghi trong cuộc trò chuyện hoặc email. Khi bạn chia sẻ một bản ghi, thẻ thích ứng sẽ được tạo để hiển thị thông tin chi tiết về bản ghi, chẳng hạn như tên bản ghi, chủ sở hữu và các trường khóa.
Lưu ý
- Để được hỗ trợ Outlook, hãy đảm bảo rằng ứng dụng Teams nâng cao đã được triển khai .
- Nếu bạn đang sử dụng Dynamics 365 làm hệ thống CRM của mình và bạn nhận được thẻ thích ứng trong email hoặc kênh trò chuyện hoặc Teams, bạn có thể xem dữ liệu trong chế độ thích ứng ngay cả khi bạn không đăng nhập vào ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Outlook hoặc nếu bạn đã đăng nhập vào môi trường Dynamics khác, miễn là bạn có quyền đọc đối với bản ghi và đặc quyền Copilot dành cho Bán hàng.
- Nếu bạn đang sử dụng Salesforce làm hệ thống CRM của mình và nhận được thẻ thích ứng trong email hoặc kênh trò chuyện hoặc Teams, bạn phải đăng nhập vào Salesforce trong ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Outlook để xem dữ liệu trong thẻ thích ứng, đồng thời có quyền đọc bản ghi và quyền Copilot dành cho Bán hàng.
- Dữ liệu trong thẻ thích ứng sẽ được làm mới từ hệ thống CRM mỗi khi bạn xem thẻ trong cuộc trò chuyện hoặc email của Teams hoặc khi bạn làm mới thủ công thẻ.
Chia sẻ bản ghi CRM trong Teams bằng tiện ích mở rộng tin nhắn tìm kiếm
Đi tới cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ bản ghi CRM. Chọn Ứng dụng khác (...), tìm kiếm ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng , sau đó chọn ứng dụng đó. Nếu ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ, hãy chọn biểu tượng Copilot dành cho Bán hàng bên dưới hộp thông báo.
Trong cửa sổ Copilot dành cho Bán hàng , hãy tìm kiếm và chọn bản ghi.
Lưu ý
Theo mặc định, các bản ghi được truy cập gần đây sẽ được hiển thị mà không cần thực hiện bất kỳ tìm kiếm nào. Bạn có thể tìm kiếm bản ghi hoặc chọn Tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm loại bản ghi cụ thể.
Nếu bạn đổi tên loại bản ghi trong CRM, tên đó sẽ không được cập nhật trong Adaptive thẻ hoặc tiện ích mở rộng tin nhắn trong Teams. Ví dụ: nếu bạn đổi tên Tài khoản thành Khách hàng, tên trong Adaptive thẻ và phần mở rộng tin nhắn sẽ hiển thị là Tài khoản.
Bản ghi thẻ được thêm vào hộp tin nhắn.
Lưu ý
Các trường trên thẻ của bản ghi được hiển thị theo cấu hình của quản trị viên CRM của bạn.
Gửi tin nhắn đến cuộc trò chuyện.
Nếu người nhận không cài đặt ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Teams, một thông báo sẽ hiển thị ở cuối thẻ trước khi gửi tin nhắn. Tin nhắn này thông báo cho người nhận rằng họ cần cài đặt ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng để xem thông tin chi tiết về bản ghi. Sau khi ứng dụng được cài đặt, thẻ thích ứng sẽ được hiển thị cùng với thông tin chi tiết về bản ghi nếu người nhận có quyền truy cập vào bản ghi CRM, nếu không, liên kết của bản ghi sẽ được hiển thị trong thẻ.
Nếu ứng dụng bị quản trị viên chặn, tin nhắn sẽ thông báo cho người nhận rằng họ cần liên hệ với quản trị viên để bật ứng dụng.
Chia sẻ bản ghi CRM trong Outlook bằng tiện ích mở rộng tin nhắn tìm kiếm
Trải nghiệm sử dụng tiện ích mở rộng tin nhắn tìm kiếm Copilot dành cho Bán hàng khi soạn email có đôi chút khác biệt giữa Outlook phiên bản cũ, Outlook phiên bản mới và Outlook trên web.
Máy tính để bàn Outlook cổ điển
Trên ruy-băng, chọn Copilot dành cho Bán hàng hoặc Tất cả ứng dụng>Copilot dành cho Bán hàng.
Trong cửa sổ bật lên, chọn Copilot dành cho Bán hàng.
Ngoài ra, bạn có thể chọn Tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm loại bản ghi cụ thể.
Trong ngăn Copilot dành cho Bán hàng , chọn một bản ghi từ danh sách các bản ghi đã truy cập gần đây hoặc tìm kiếm và chọn bản ghi CRM.
Mã thích ứng thẻ sẽ được thêm vào email.
Outlook trên máy tính để bàn và Outlook trên web mới
Trên ruy-băng, chọn Ứng dụng>Copilot dành cho Bán hàng.
Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Tìm kiếm Copilot dành cho Bán hàng.
Trong Copilot dành cho Bán hàng cửa sổ bật lên, chọn một bản ghi từ danh sách các bản ghi đã truy cập gần đây hoặc tìm kiếm và chọn bản ghi CRM.
Mã thích ứng thẻ sẽ được thêm vào email.
Chia sẻ bản ghi bằng cách sử dụng tìm kiếm nâng cao
Trong Tìm kiếm nâng cao cửa sổ, nhập hoặc chọn các giá trị sau:
Tìm kiếm một bản ghi để chia sẻ : Tên của bản ghi cần chia sẻ.
Lọc theo : loại bản ghi để tìm kiếm.
Lưu ý
Các Tất cả bộ lọc cho phép bạn tìm kiếm bản ghi của bất kỳ loại bản ghi nào được quản trị viên của bạn thêm vào Copilot dành cho Bán hàng. Các bộ lọc khác dành riêng cho loại bản ghi và cho phép bạn tìm kiếm loại bản ghi đó.
Từ kết quả, hãy bản xem trước tìm một bản ghi bằng cách chọn mũi tên xuống bên cạnh tên bản ghi. Chọn một bản ghi để chia sẻ dưới dạng thẻ trong cuộc trò chuyện.
Dán liên kết vào bản ghi CRM
Sao chép bản ghi liên kết từ ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng trong Outlook.
Dán liên kết vào cuộc trò chuyện hoặc email.
Bản ghi thẻ được thêm vào hộp tin nhắn.
Gửi tin nhắn đến cuộc trò chuyện.
Lưu ý
Bạn phải sao chép bản ghi liên kết từ tiện ích bổ sung Copilot dành cho Bán hàng trong Outlook. Nếu bạn sao chép bản ghi liên kết từ Salesforce, bản ghi đó sẽ không mở ra để hiển thị thẻ thích ứng. Tuy nhiên, nếu bạn sao chép bản ghi liên kết từ Dynamics 365, nó sẽ mở ra để hiển thị thẻ thích ứng.
Thông tin liên quan
Truy cập ứng dụng Copilot dành cho Bán hàng
Chia sẻ liên kết vào bản ghi CRM