Chia sẻ bản ghi CRM trong Teams hoặc Outlook

Copilot for Sales cho phép bạn chia sẻ bản ghi CRM với các thành viên trong nhóm của mình trong cuộc trò chuyện Nhóm hoặc cuộc trò chuyện kênh hoặc trong email cho phép họ xem chi tiết bản ghi trong quy trình công việc của họ. Bản ghi CRM được chia sẻ dưới dạng thẻ thích ứng được cập nhật dựa trên dữ liệu trong hệ thống CRM của bạn.

Trong Teams, thẻ thích ứng cũng hiển thị bản tóm tắt bản ghi do AI tạo ra, cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt các chi tiết của bản ghi trong luồng cuộc trò chuyện của bạn. Lưu ý rằng bản tóm tắt do AI tạo chỉ được hiển thị nếu tính năng copilot được bật cho tổ chức của bạn.

Bạn có thể chia sẻ bản ghi CRM bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng tin nhắn tìm kiếm Copilot for Sales hoặc bằng cách dán liên kết vào bản ghi trong cuộc trò chuyện hoặc email. Khi bạn chia sẻ bản ghi, thẻ thích ứng sẽ được tạo để hiển thị chi tiết bản ghi, chẳng hạn như tên bản ghi, chủ sở hữu và các trường khóa.

Lưu ý

• Để được hỗ trợ về Outlook, hãy đảm bảo rằng ứng dụng Teams nâng cao đã được triển khai.
• Nếu bạn đang sử dụng Dynamics 365 làm hệ thống CRM và nhận được thẻ thích ứng trong email hoặc cuộc trò chuyện hoặc kênh Teams, thì bạn có thể xem dữ liệu trong thích ứng ngay cả khi bạn chưa đăng nhập vào ứng dụng Copilot for Sales trong Outlook hoặc nếu bạn đã đăng nhập vào một môi trường Dynamics khác, miễn là bạn có quyền truy cập đọc bản ghi và các đặc quyền Copilot for Sales.
• Nếu bạn đang sử dụng Salesforce làm hệ thống CRM và nhận được thẻ thích ứng trong email hoặc cuộc trò chuyện hoặc kênh Teams, thì bạn phải đăng nhập vào Salesforce trong ứng dụng Copilot for Sales trong Outlook để xem dữ liệu trong thẻ thích ứng đồng thời có quyền truy cập đọc bản ghi và các đặc quyền Copilot for Sales.
• Dữ liệu trong thẻ thích ứng được làm mới từ hệ thống CRM mỗi khi bạn xem thẻ trong cuộc trò chuyện hoặc email của Teams hoặc khi bạn làm mới thẻ theo cách thủ công.

Chia sẻ bản ghi CRM trong Nhóm bằng tiện ích mở rộng tin nhắn tìm kiếm

1. Chuyển đến cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ bản ghi CRM. Chọn Ứng dụng khác (...), tìm kiếm Copilot for Sales ứng dụng rồi chọn ứng dụng đó. Nếu ứng dụng được ghim vào thanh tác vụ, hãy chọn biểu tượng Copilot for Sales dưới hộp thông báo.

   

2. Trong cửa sổ Copilot for Sales , tìm kiếm và chọn bản ghi.

   Lưu ý

   • Theo mặc định, các bản ghi được truy cập gần đây sẽ được hiển thị mà không thực hiện bất kỳ tìm kiếm nào. Bạn có thể tìm kiếm bản ghi hoặc chọn Tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm loại bản ghi cụ thể.

   • Nếu bạn thay đổi tên của loại bản ghi trong CRM thì chúng sẽ không được cập nhật trong thẻ Thích ứng hoặc tiện ích nhắn tin trong Teams. Ví dụ: nếu bạn đổi tên Tài khoản thành Khách hàng thì tên trong Thích ứng thẻ và tiện ích nhắn tin sẽ hiển thị là Tài khoản.

   

   Bản ghi thẻ được thêm vào hộp thông báo.

   

   Lưu ý

   Các trường trên thẻ của bản ghi được hiển thị do quản trị viên CRM của bạn định cấu hình.

3. Gửi tin nhắn đến cuộc trò chuyện.

Nếu người nhận chưa cài đặt ứng dụng Copilot for Sales trong Teams thì một thông báo sẽ hiển thị ở cuối thẻ trước khi gửi tin nhắn. Thông báo thông báo cho người nhận rằng họ cần cài đặt ứng dụng Copilot for Sales để xem chi tiết bản ghi. Sau khi cài đặt ứng dụng, thẻ thích ứng sẽ hiển thị cùng với chi tiết bản ghi nếu người nhận có quyền truy cập vào bản ghi CRM, nếu không, liên kết cho bản ghi sẽ hiển thị trong thẻ.

Nếu ứng dụng bị quản trị viên chặn, thông báo sẽ thông báo cho người nhận rằng họ cần liên hệ với quản trị viên của mình để bật ứng dụng.

Chia sẻ bản ghi CRM trong Outlook bằng tiện ích mở rộng thư tìm kiếm

Trải nghiệm sử dụng tiện ích mở rộng thư tìm kiếm Copilot for Sales khi soạn email hơi khác một chút trên máy tính Outlook cổ điển, máy tính Outlook mới và Outlook trên web.

Máy tính để bàn Outlook cổ điển

1. Trên dải băng, chọn Copilot for Sales hoặc Tất cả ứng dụng>Copilot for Sales.

2. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Tìm kiếm Microsoft Copilot Doanh số.

   Ngoài ra, bạn có thể chọn Tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm loại bản ghi cụ thể.

   

3. Trong ngăn Microsoft Copilot dành cho Bán hàng , hãy chọn một bản ghi từ danh sách các bản ghi được truy cập gần đây hoặc tìm kiếm và chọn bản ghi CRM.

   

   Thẻ thích ứng được thêm vào email.

   

Máy tính Outlook mới và Outlook trên web

1. Trên dải băng, chọn Ứng dụng>Copilot for Sales.

2. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Tìm kiếm Copilot for Sales.

   

3. Bên trong Copilot for Sales bật lên, hãy chọn một bản ghi từ danh sách các bản ghi được truy cập gần đây hoặc tìm kiếm và chọn bản ghi CRM.

   

   Thẻ thích ứng được thêm vào email.

Chia sẻ bản ghi bằng tìm kiếm nâng cao

1. Bên trong Tìm kiếm nâng cao cửa sổ, nhập hoặc chọn các giá trị sau:

   • Tìm kiếm bản ghi để chia sẻ : Tên bản ghi cần chia sẻ.

   • Lọc bởi : loại bản ghi để tìm kiếm.

     Lưu ý

     Các Tất cả bộ lọc cho phép bạn tìm kiếm bản ghi của bất kỳ loại bản ghi nào được quản trị viên của bạn thêm vào Copilot for Sales. Các bộ lọc khác dành riêng cho loại bản ghi và cho phép bạn tìm kiếm loại bản ghi đó.

     

2. Từ kết quả, bản xem trước tạo bản ghi bằng cách chọn mũi tên xuống bên cạnh tên bản ghi. Chọn một bản ghi để chia sẻ dưới dạng thẻ trên cuộc trò chuyện.

Dán liên kết vào bản ghi CRM

1. Sao chép bản ghi liên kết từ ứng dụng Copilot for Sales trong Outlook.

2. Dán liên kết vào cuộc trò chuyện hoặc email.

   Bản ghi thẻ được thêm vào hộp thông báo.

   

3. Gửi tin nhắn đến cuộc trò chuyện.

Lưu ý

Bạn phải sao chép bản ghi liên kết từ phần bổ trợ Copilot for Sales trong Outlook. Nếu bạn sao chép bản ghi liên kết từ Salesforce, bản ghi đó sẽ không mở ra để hiển thị thẻ thích ứng. Tuy nhiên, nếu bạn sao chép bản ghi liên kết từ Dynamics 365, bản ghi đó sẽ mở ra để hiển thị thẻ thích ứng.

Xem thêm

Truy cập ứng dụng Copilot for Sales
Chia sẻ liên kết với bản ghi CRM