Có gì mới trong Sales Copilot việc thay đổi thành Copilot for Sales

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, Sales Copilot sẽ thay đổi để kết hợp sức mạnh của Copilot for Microsoft 365 và những thông tin chi tiết cũng như hành động cụ thể về vai trò trong một sản phẩm mới có tên là Microsoft Copilot for Sales. Là một phần của nỗ lực này, chúng tôi rất vui mừng được mang đến những bản cập nhật sau:

• Trải nghiệm người dùng mới: Các tab Điểm nổi bật và CRM được hợp nhất thành một chế độ xem thống nhất.
• Thay đổi giấy phép: Giấy phép Copilot for Sales mới được giới thiệu, bao gồm Copilot for Microsoft 365 đăng ký.
• Ứng dụng Teams nâng cao: Ứng dụng Teams Sales Copilot hiện có và phần bổ trợ Outlook đã được nâng cấp lên một ứng dụng Teams nâng cao duy nhất.

Trải nghiệm người dùng mới

Trải nghiệm người dùng mới tập hợp các tab Điểm nổi bật và CRM vào một chế độ xem thống nhất. Chế độ xem mới được thiết kế để cung cấp trải nghiệm hợp lý hơn bằng cách đưa thông tin phù hợp nhất lên đầu chế độ xem.

Chú thích:

1. Tạo nội dung email bằng khả năng copilot
2. Hồ sơ CRM liên quan
3. Tóm tắt liên hệ, tài khoản và cơ hội
4. Mở rộng Copilot for Sales với các ứng dụng của đối tác

Thay đổi giấy phép

Giấy phép Copilot for Sales mới được giới thiệu, bao gồm cả Copilot for Microsoft 365 đăng ký.

Giấy phép Sales Copilot hiện tại

Giấy phép Sales Copilot hiện tại được gọi là Copilot for Sales giấy phép tiêu chuẩn. Giấy phép Copilot for Sales tiêu chuẩn sẽ tiếp tục cung cấp các chức năng tương tự như giấy phép Sales Copilot nhưng với thứ tự mới là Thẻ trong chế độ xem hộp thư Outlook.

Chú thích:

1. Tóm tắt email và trả lời tổng quát
2. Lưu email vào CRM được chuyển lên trên cùng và các bản ghi CRM có liên quan được đặt sau Thông tin email chính thẻ.
3. Bản tóm tắt cơ hội
4. Tạo và truy cập không gian cộng tác trong Teams

Trong chế độ xem lịch Outlook, thứ tự Thẻ sẽ giữ nguyên như trong chế độ xem hộp thư nhưng sẽ không có bản tóm tắt email.

Trong Microsoft Teams, Copilot for Sales Giấy phép tiêu chuẩn sẽ tiếp tục cung cấp các chức năng tương tự như giấy phép Sales Copilot .

Giấy phép Copilot for Sales mới

Giấy phép Copilot for Sales mới được gọi là Copilot for Sales giấy phép cao cấp. Giấy phép này cũng bao gồm đăng ký Copilot for Microsoft 365 . Trong giấy phép này, bản tóm tắt email và câu trả lời tổng hợp được tích hợp vào Outlook như một phần của trải nghiệm Copilot for Microsoft 365 . Nếu bạn đang sử dụng Outlook trên web hoặc Outlook dành cho Windows mới, bạn có thể truy cập Copilot for Sales trong ngăn bên Copilot for Microsoft 365 trong Outlook. Tìm hiểu thêm

Lưu ý

Nếu là khách hàng Dynamics 365 Premium, bạn có thể nhận được các chức năng tương tự như giấy phép cao cấp Copilot for Sales bằng cách mua giấy phép Copilot for Microsoft 365 .

Chú thích:

1. Tóm tắt email và trả lời chung được tích hợp vào Outlook như một phần của trải nghiệm Copilot for Microsoft 365 .
2. Lưu vào CRM được chuyển lên trên cùng và các bản ghi CRM liên quan được đặt sau Thông tin bán hàng chính thẻ.
3. Thông tin bán hàng chính thẻ cung cấp thông tin tổng quan về tài khoản, liên hệ và cơ hội.

Trong chế độ xem lịch Outlook, bạn có thể xem bản tóm tắt cơ hội và thông tin chi tiết từ các ứng dụng của đối tác, nếu được bật.

Trong Microsoft Teams, bạn có thể sử dụng khả năng trò chuyện của copilot trong Microsoft Teams được bổ sung thêm các khả năng của người bán như tạo bản tóm tắt cơ hội bằng dữ liệu CRM và nhận thông tin thương hiệu/đối thủ cạnh tranh trong cuộc họp.

Sau cuộc họp Teams, bản tóm tắt cuộc họp sẽ được bổ sung thêm các chức năng như mục hành động, số liệu thống kê về người tham gia và tạo nhiệm vụ trong CRM từ bên trong Teams.

Ngăn bên hợp nhất trong Outlook trên web và Outlook cho Windows

Đối với người dùng sử dụng Outlook trên web hoặc Outlook dành cho Windows mới, ngăn bên Copilot for Sales trong Outlook hiện được hợp nhất với ngăn bên Copilot for Microsoft 365 . Điều này cho phép người dùng trải nghiệm một copilot thống nhất duy nhất trong Outlook trong đó tất cả các chức năng Copilot for Sales có thể được truy cập trực tiếp từ khung bên Copilot for Microsoft 365 .

Chọn menu hamburger () trong Copilot for Microsoft 365 khung bên và chọn Bán hàng để truy cập Copilot for Sales khả năng.

Lưu ý

Trải nghiệm copilot hợp nhất hiện chỉ sẵn có trong Outlook trên web (Outlook trực tuyến) và Outlook dành cho Windows mới. Đối với tất cả các giao diện Outlook khác, người dùng sẽ trải nghiệm Copilot for Sales các chức năng trong ngăn bên Copilot for Sales chuyên dụng trong Outlook.

Hỗ trợ ứng dụng Teams nâng cao

Ứng dụng Teams và phần bổ trợ Outlook hiện có Sales Copilot đã được nâng cấp lên một ứng dụng Teams nâng cao duy nhất. Ứng dụng Teams nâng cao cho phép ứng dụng cá nhân Teams bao gồm tab Trang chủ và Cài đặt có sẵn trong Microsoft 365 các ứng dụng bao gồm Outlook. Ngoài ra, tiện ích mở rộng tin nhắn của Teams giờ đây cho phép tìm kiếm bản ghi CRM và nhúng chúng dưới dạng Thẻ thích ứng phong phú trực tiếp vào email - tương tự như cách sử dụng tiện ích này trong cuộc trò chuyện trên Teams. Ứng dụng nâng cao cũng cho phép đóng gói các khả năng Copilot for Microsoft 365 từ đó mở ra khả năng đặt câu hỏi như "Tóm tắt tài khoản Fabrikam" trực tiếp trong cuộc trò chuyện Microsoft 365 .

Ứng dụng Teams nâng cao ban đầu được hỗ trợ trong phiên bản web và máy tính để bàn của Outlook, nhưng hiện không hỗ trợ cho các ứng dụng khách Outlook khác như máy Mac và thiết bị di động. Nếu người bán của bạn sử dụng phiên bản không được hỗ trợ của ứng dụng khách Outlook, bạn nên triển khai cả ứng dụng Teams nâng cao mới và phần bổ trợ Outlook.

Triển khai mới

Mặc dù ứng dụng Teams nâng cao Copilot for Sales mới được đóng gói dưới dạng một ứng dụng duy nhất nhưng việc triển khai vẫn cần thiết trong cả Microsoft 365 trung tâm quản trị dành cho Outlook và các ứng dụng Microsoft 365 và quản trị viên Teams trung tâm triển khai Teams. Xem hướng dẫn triển khai để biết chi tiết: Khách hàng Dynamics 365 và Khách hàng Salesforce CRM.

Cập nhật các hoạt động triển khai Sales Copilot hiện có

Nâng cấp ứng dụng trong Teams

Do việc nâng cấp ứng dụng Teams Sales Copilot trước đó lên ứng dụng Teams nâng cao nên mọi người dùng Teams sẽ nhận được nút cập nhật trong Teams. Trong trường hợp này, không cần quản trị trong trung tâm quản trị Teams. Tìm hiểu thêm về cách cập nhật ứng dụng trong Microsoft Teams.

Nâng cấp ứng dụng cho Outlook

Để tận dụng được những lợi ích của ứng dụng Teams nâng cao mới trong Outlook, ứng dụng mới sẽ cần được triển khai cho cùng một nhóm người dùng như phần bổ trợ Outlook hiện có trong Microsoft 365 trung tâm quản trị. Tìm hiểu thêm về cách cài đặt Copilot for Sales cho Outlook

Tiện ích bổ sung Sales Copilot hiện có sẽ được cập nhật tự động thành Copilot for Sales để hỗ trợ các máy khách Outlook chưa hỗ trợ ứng dụng Teams nâng cao như máy Mac và thiết bị di động, do đó không cần phải xóa tiện ích bổ sung hiện có triển khai cho phần bổ trợ.