Đặt cấu hình vai trò web cho cổng thông tin quản lý mối quan hệ đối tác (PRM)
Lưu ý
Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.
Vai trò web cho cổng thông tin Quản lý Mối quan hệ Đối tác (PRM) cấp quyền truy cập cụ thể vào các khu vực khác nhau của cổng thông tin. Bằng cách gán các vai trò thích hợp, bạn có thể cấp cho người liên hệ đối tác chính của bạn các quyền phù hợp để quản lý thành viên trong nhóm và tinh giản quy trình của họ.
Quản trị viên đối tác: Quản trị viên đối tác là những người liên hệ đóng vai trò là người liên hệ chính cho tài khoản đối tác. Họ chịu trách nhiệm cho việc thêm và hủy kích hoạt các thành viên trong nhóm và bất kỳ hoạt động quản trị nào liên quan đến thông tin tài khoản đối tác của họ. Quản trị viên đối tác có thể:
- Xem, chấp nhận và từ chối tất cả các cơ hội phân phối
- Xem, quản lý và thực hiện hành động trên tất cả các cơ hội được quản lý
- Quản lý thông tin tài khoản đối tác, người liên hệ đối tác được liên kết và các vai trò web của họ
- Quản lý vai trò liên hệ đối tác Tạo và chỉnh sửa tài khoản khách hàng
- Tạo và chỉnh sửa người liên hệ khách hàng
- Tạo và chỉnh sửa cơ hội mới
Người quản lý đối tác: Người quản lý đối tác là những người liên hệ quản lý cơ hội được phân phối bởi công ty mẹ. Họ có trách nhiệm chấp nhận hoặc từ chối cơ hội được phân phối và chia sẻ cơ hội được chấp nhận với các thành viên trong nhóm. Người quản lý đối tác có thể:
- Xem, chấp nhận và từ chối tất cả các cơ hội phân phối
- Xem, quản lý và thực hiện hành động trên tất cả các cơ hội được quản lý
- Quản lý thông tin tài khoản đối tác
- Tạo và chỉnh sửa tài khoản khách hàng
- Tạo và chỉnh sửa người liên hệ khách hàng
- Tạo và chỉnh sửa cơ hội mới
Người bán của đối tác: Người bán của đối tác là những người liên hệ quản lý và thực hiện tác vụ đối với cơ hội. Họ có thể xem và thực hiện tác vụ đối với cơ hội được chia sẻ với họ nhưng sẽ không có khả năng xem cơ hội không được liên kết với họ. Người bán Đối tác có thể:
- Xem, quản lý và thực hiện hành động trên các cơ hội được quản lý đã được chia sẻ với họ
- Tạo và chỉnh sửa tài khoản khách hàng
- Tạo và chỉnh sửa người liên hệ khách hàng
- Tạo và chỉnh sửa cơ hội mới
Tạo một tài khoản đối tác trên cổng thông tin PRM
Bạn có thể sử dụng tài khoản đối tác để theo dõi các đối tác khác nhau của mình. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một tài khoản riêng cho từng đối tác để bạn có thể quản lý từng tổ chức đối tác một cách riêng biệt. Để tạo tài khoản đối tác,
- Chuyển đến Bán hàng > Tài khoản (trong Microsoft Dataverse – Biểu mẫu tài khoản).
- Chọn Mới và điền thông tin của bạn.
- Trong tab Thông tin về Đối tác, sử dụng trường Phân loại và chọn phân loại Đối tác.
- Chọn Lưu.
Liên kết người liên hệ của đối tác với tài khoản
Các liên hệ trở thành các liên hệ của đối tác khi được liên kết với tài khoản đối tác. Để liên kết người liên hệ với tài khoản đối tác thì khi tạo hoặc chỉnh sửa người liên hệ, hãy nhập tên của tài khoản đối tác vào trường Tên Tài khoản.
Gán bộ quyền cho một vai trò web cho các cổng thông tin
Quyền Truy cập Trang web là một bộ quyền, được liên kết với một vai trò web, cho phép chỉnh sửa giao diện của nhiều phần tử có nội dung được quản lý trong cổng thông tin ngoài các trang web. Cài đặt quyền xác định thành phần nào có thể quản lý trong cổng thông tin. Thông tin khác: Tạo vai trò web cho các cổng thông tin
| Tên | Mô tả |
|---|---|
| Quản lý Đoạn mã Nội dung | Cho phép chỉnh sửa kiểm soát Đoạn mã. Thông tin khác: Tùy chỉnh nội dung bằng cách sử dụng đoạn mã nội dung |
| Quản lý Đánh dấu Trang | Cho phép sửa siêu liên kết sử dụng đánh dấu trang. |
| Quản lý Bộ Liên kết Web | Cho phép chỉnh sửa bộ liên kết web kể cả thêm và xóa các liên kết của trang web khỏi một bộ liên kết trang web. Thông tin khác: Quản lý liên kết web trong cổng thông tin |
| Xem trước Các thực thể Chưa phát hành | Cho phép xem các bảng tiếp xúc với cổng thông tin có trạng thái xuất bản là Dự thảo. |
Để thêm quyền truy cập vào trang web cho một vai trò web, chỉ cần tạo một thực thể Truy cập Trang web mới, cấp bộ quyền bạn muốn cho thực thể, đặt tên, liên kết với trang web đó, lưu và sau đó liên kết với (các) vai trò web bạn muốn.
Xem thêm
Kiểm soát quyền truy cập trang web cho cổng thông tin
Thêm chức năng bảo mật dựa trên bản ghi bằng cách sử dụng quyền đối với bảng cho cổng thông tin
Tạo vai trò web cho các cổng thông tin