Cộng tác cùng SharePoint

Với Microsoft Dataverse, bạn có thể lưu trữ các tài liệu của mình trên SharePoint và quản lý chúng từ trong ứng dụng của bạn. Các tài liệu mà bạn tạo trong ứng dụng của bạn được lưu trữ trên SharePoint và được đồng bộ hóa tự động với thiết bị di động cũng như máy tính để bàn của bạn.

Bạn phải bật SharePoint bằng vai trò quản trị viên hệ thống trước khi có thể lưu trữ tài liệu. Thông tin thêm:

Quan trọng

  • Khi bạn xóa một tài liệu được quản lý bằng ứng dụng Dynamics 365 Customer Engagement hoặc ứng dụng Dynamics 365, ứng dụng sẽ xóa vĩnh viễn tài liệu đó khỏi cả ứng dụng và trang web. SharePoint Power Apps SharePoint
  • Khi bạn hợp nhất các bản ghi, ứng dụng sẽ không hợp nhất các thư viện tài liệu. SharePoint Ứng dụng sẽ vô hiệu hóa bản ghi phụ, nhưng thư mục và tài liệu của bản ghi đó vẫn có thể truy cập được trừ khi bạn xóa chúng theo cách thủ công. SharePoint

Bạn có thể truy cập vào các tài liệu này từ đâu?

  1. Đối với các loại hàng hỗ trợ quản lý tài liệu, hãy mở hàng, chọn tab Liên quan , sau đó chọn Tài liệu.

    Mở tab Tài liệu theo hàng.

  2. Chọn Vị trí tài liệu>Tài liệu trên Trang web mặc định 1. Khi SharePoint được bật, vị trí sẽ được đặt thành Tài liệu trên Trang web mặc định 1 theo mặc định.

    Vị trí mặc định.

Tạo tài liệu mới rồi lưu vào SharePoint

  1. Mở một hàng và đi đến chế độ xem Lưới liên kết tài liệu . Ví dụ: mở một hàng liên hệ.

  2. Trên hàng mở, chọn tab Liên quan , sau đó chọn Tài liệu.

    Mở tab Tài liệu theo hàng.

  3. Chọn Vị trí tài liệu và thay đổi vị trí thành Tài liệu trên trang web mặc định 1.

  4. Chọn Mới, sau đó chọn loại tài liệu như Word, Excel hoặc PowerPoint.

    Tạo một tài liệu mới.

  5. Nhập tên tài liệu, sau đó chọn Lưu.

Tạo một thư mục mới trong vị trí site SharePoint mặc định

  1. Mở một hàng và đi đến chế độ xem Lưới liên kết tài liệu . Ví dụ: mở một hàng liên hệ.

  2. Trên hàng mở, chọn tab Liên quan , sau đó chọn Tài liệu.

    Mở tab Tài liệu theo hàng.

  3. Chọn Vị trí tài liệu và thay đổi vị trí thành Tài liệu trên trang web mặc định 1.

  4. Chọn Mới, sau đó chọn Thư mục.

    Tạo thư mục mới.

  5. Nhập tên thư mục, sau đó chọn Lưu.

Tải tài liệu hiện có lên SharePoint từ ứng dụng của bạn

  1. Đi đến hàng mà bạn muốn tạo tài liệu, chọn tab Liên quan , sau đó chọn Tài liệu.

  2. Chọn Tải lên.

    Tải lên tài liệu.

  3. Chọn trường bạn muốn tải lên. Bạn chỉ có thể chọn 1 tệp mỗi lần.

    Tài liệu được tạo trong vị trí tài liệu hiện tại mà bạn đang truy cập.

    Lưu ý

    Bạn có thể tải lên tệp lên tới 50 MB. Nếu kết nối Internet chậm, bạn có thể nhận được lỗi trong khi tải lên các tệp lớn.

  4. Nếu có các tệp trùng tên trong SharePoint, hãy chọn xem bạn có muốn ghi đè các tệp đó không.

  5. Chọn OK.

Quản lý vị trí SharePoint

Bạn có thể tạo vị trí SharePoint mới hoặc chỉnh sửa vị trí hiện có từ ứng dụng của mình trong Dataverse.

Chỉnh sửa vị trí

  1. Mở một hàng, chọn tab Liên quan , sau đó chọn Tài liệu.

  2. Chọn Chỉnh sửa vị trí, sau đó chọn một SharePoint vị trí trang web.

    Hộp thoại Chỉnh sửa vị trí sẽ xuất hiện.

    Chỉnh sửa vị trí.

  3. Tên hiển thị, trang chính và tên thư mục sẽ được điền tự động. Nhập thông tin chi tiết về vị trí mới, sau đó chọn Lưu.

Thêm vị trí mới

  1. Mở một hàng, chọn tab Liên quan , sau đó chọn Tài liệu.

  2. Chọn Thêm vị trí.

    Hộp thoại Thêm vị trí sẽ xuất hiện.

    Thêm vị trí.

  3. Tên hiển thị, trang chính và tên thư mục sẽ được điền tự động. Thay đổi thông tin chi tiết nếu cần, sau đó chọn Lưu.

Câu hỏi thường gặp về tab Tệp

Tại sao vị trí truy cập tài liệu lại được di chuyển?

  • Chúng tôi đã di chuyển lệnh để làm cho các tài liệu dễ tìm thấy hơn với ít lần nhấp chuột hơn.

Tab Tài liệu đã biến mất chưa?

  • Không, nó vẫn chưa biến mất. Người dùng vẫn có thể truy cập các tài liệu liên quan đến hàng đang đề cập theo cách cũ, chỉ cần chọn menu Liên quan và sau đó chọn liên kết Tài liệu .

Với sự thay đổi này, các thư mục con trong SharePoint vẫn được tự động tạo chứ?

  • Có chứ. Hành vi này tương tự như hành vi của liên kết Tài liệu trong menu Liên quan . Khi người dùng chọn tab Tệp lần đầu tiên, hệ thống sẽ tạo thư mục con SharePoint tương ứng.

Có cách nào để thêm tab Tệp vào các bảng khác hoặc xóa nó không?

  • Last updated on