Bật gợi ý tài liệu để giới thiệu các tài liệu liên quan

Quan trọng

Tính năng đề xuất tài liệu không được dùng nữa cho tất cả các bảng ngoại trừ bảng trường hợp. Bảng trường hợp khả dụng với Dynamics 365 Customer Service. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo trường hợp.

Khi bạn bật đề xuất tài liệu, trình duyệt web ứng dụng Dynamics 365 và người dùng dành cho thiết bị di động của bạn sẽ thấy các tài liệu quan trọng liên quan đến những gì họ đang làm trong ứng dụng Dynamics 365, chẳng hạn như cơ hội bán hàng lớn. Với tư cách là quản trị viên, bạn xác định các trường có liên quan. Một công cụ đề xuất sử dụng Azure Text Analytics và các bản ghi liên quan đến đối sánh từ khóa để tìm các tài liệu tương tự. Bạn tạo các quy tắc tìm điểm tương đồng trong ứng dụng Dynamics 365 để cung cấp lô-gic tương đồng của riêng mình. Sau đó, ứng dụng Dynamics 365 sẽ hiển thị danh sách các tài liệu gợi ý trong khi người dùng làm việc với bản ghi hiện tại.

Lưu ý

Tính năng Gợi ý tài liệu không yêu cầu phải kết nối với dịch vụ Phân tích văn bản của Azure Text. Nếu bạn chọn không sử dụng Azure Text Analytics, Đề xuất tài liệu sẽ sử dụng logic đối sánh từ khóa tích hợp sẵn có trong ứng dụng Dynamics 365. Tuy nhiên, theo chúng tôi, bạn nên sử dụng dịch vụ Phân tích văn bản của Azure để có thể khớp từ khóa một cách chính xác hơn.

Đề xuất Tài liệu tìm kiếm các bản ghi có thể so sánh khác để xác định các điểm tương đồng được tìm thấy trong các tài liệu nằm trên site SharePoint, OneDrive hoặc vị trí bên ngoài. Các tài liệu được đề xuất có thể ở một số định dạng khác nhau như Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF và các tệp văn bản. Khi tìm thấy các tài liệu tương tự, Đề xuất tài liệu sẽ hiển thị chúng và cung cấp cho bạn khả năng mở tài liệu hoặc tạo bản sao.

Yêu cầu

Đề xuất tài liệu hoạt động với trình duyệt web, Dynamics 365 dành cho máy tính bảng và Dynamics 365 dành cho điện thoại. Để sử dụng Đề xuất tài liệu với ứng dụng Dynamics 365, quản trị viên hệ thống cần:

Cách hoạt động

Sử dụng Đề xuất Tài liệu với thực thể Trường hợp.

Bạn có thể sử dụng đối sánh mẫu tích hợp sẵn được bao gồm nguyên bản với tính năng Đề xuất tài liệu, nhưng để so khớp từ khóa nâng cao hơn, hãy sử dụng dịch vụ Azure Text Analytics.

Gợi ý tài liệu chỉ tìm kiếm các vị trí và các tài liệu mà người dùng có quyền truy nhập.

Nó tìm kiếm các vị trí tìm thấy tài liệu theo thứ tự sau:

  1. trang web mặc định SharePoint.
  2. các trang web SharePoint khác.
  3. OneDrive.
  4. Microsoft 365 Groups (khi giải pháp được cài đặt).
  5. URL Bên ngoài (khi được cấu hình).

Đề xuất tài liệu không tìm kiếm tệp đính kèm mà bạn thêm vào Ghi chú trong bản ghi ứng dụng Dynamics 365.

Thêm một URL bên ngoài để tìm kiếm một trang web khác

Bạn có thể bao gồm các site bên ngoài, chẳng hạn như thư viện tài liệu SharePoint tại chỗ, trong Đề xuất Tài liệu bằng cách thêm URL bên ngoài cho site sẽ được tìm kiếm.

Lưu ý

Để có kết quả tốt nhất khi sử dụng site bên ngoài cho đề xuất tài liệu, hãy sử dụng Azure Text Analytics, cung cấp logic đối sánh từ khóa nâng cao hơn.

Khi bạn thêm URL bên ngoài vào tính năng đề xuất tài liệu đã bật, người dùng của bạn sẽ trải nghiệm các tính năng sau.

  • Trình duyệt web: Khi người dùng chạy ứng dụng Dynamics 365 từ trình duyệt web, sau khi chọn Đề xuất tài liệu, họ có thể chọn Đề xuất khác trong trang Đề xuất tài liệu để hiển thị một trang khác có thể bao gồm nhiều đề xuất tài liệu hơn được tìm thấy trên trang web bên ngoài. Người dùng có thể được nhắc đăng nhập vào trang web bên ngoài.

  • Ứng dụng dành cho thiết bị di động: Đối với ứng dụng Dynamics 365 dành cho máy tính bảng và Dynamics 365 dành cho điện thoại, sau khi chọn Đề xuất tài liệu, người dùng có thể chọn Đề xuất khác, thao tác này sẽ mở trang web bên ngoài trong trình duyệt web mặc định của thiết bị. Trang web có thể bao gồm nhiều đề xuất tài liệu hơn được tìm thấy trên trang web bên ngoài. Người dùng có thể được nhắc đăng nhập vào trang web bên ngoài.

Xây dựng URL bên ngoài

Bạn nên xây dựng URL bên ngoài theo định dạng mà trang web bên ngoài hiểu. Ví dụ: đối với những trang web sử dụng cấu trúc tương tự như https://contoso.com/search?{0}, trong đó https://contoso.com/search? là cấu trúc URL tìm kiếm và {0} là chuỗi từ khóa, tính năng Gợi ý tài liệu sẽ truyền các từ khóa vào tham số {0}. Các từ khóa được chuyển đến URL đến từ các quy tắc bản ghi tương tự bao gồm ánh xạ thực thể của Đối sánh văn bản. Thông tin thêm: Sử dụng quy tắc tương tự nâng cao để xem đề xuất trường hợp tương tự.

Các giá trị được tìm thấy trong các trường văn bản của ánh xạ quy tắc tương tự là các từ khóa được sử dụng để xây dựng truy vấn được chuyển đến trang web bên ngoài. Trong URL sau, từ khóa là giá trị văn bản được tìm thấy trong ánh xạ quy tắc tương tự và & đại diện cho khoảng trắng mà Gợi ý tài liệu sử dụng để phân tách từng từ khóa.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Đối với máy chủ SharePoint tại chỗ, bạn có thể thêm URL bên ngoài trỏ đến trang con tương tự như URL sau, trong đó mysharepoint là tên trang web, site là tên site và tên site con là tên site con.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Thiết lập kết nối phân tích văn bản Azure

Để sử dụng phân tích văn bản Azure với Đề xuất tài liệu, bạn cần đặt cấu hình kết nối phân tích văn bản Azure .

Lưu ý

Tính năng Gợi ý tài liệu không yêu cầu phải kết nối với dịch vụ Phân tích văn bản của Azure Text. Nếu bạn chọn không sử dụng Azure Text Analytics, Đề xuất tài liệu sẽ sử dụng logic đối sánh từ khóa tích hợp sẵn có trong ứng dụng Dynamics 365. Tuy nhiên, để so khớp từ khóa nâng cao hơn, hãy sử dụng dịch vụ Azure Text Analytics.

Xác định và kích hoạt quy tắc tương tự

Nếu bạn chưa xác định quy tắc tìm điểm tương đồng hãy xem Dùng quy tắc tìm kiếm điểm tương đồng nâng cao để xem gợi ý trường hợp tương tự.

Bật Gợi ý tài liệu

Để bật Đề xuất tài liệu, hãy hoàn thành các bước sau:

  1. Truy cập trung tâm quản trị Power Platform và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập quản trị viên.
  2. Trong ngăn Quản lý , chọn Môi trường.
  3. Trên trang Môi trường , hãy chọn một môi trường.
  4. Chọn Cài đặt>Tích hợp>Cài đặt> quản lý tài liệuQuản lý đề xuất tài liệu.
  5. Trong khu vực Chọn thực thể , chọn thực thể Trường hợp để đưa vào Đề xuất tài liệu, sau đó chọn Áp dụng.

Tiền boa

Nếu thực thể trường hợp không được liệt kê trong khu vực Chọn thực thể , đó là do các quy tắc tương tự cho thực thể trường hợp không được xác định và kích hoạt. Sử dụng các quy tắc tương tự nâng cao để xem các gợi ý trường hợp tương tự.

  1. Đặt URL bên ngoài để bao gồm trong Gợi ý tài liệu. Theo mặc định, Gợi ý tài liệu tìm kiếm trong các dịch vụ Microsoft 365 như SharePoint hoặc OneDrive. Nếu bạn muốn tìm kiếm một trang bên ngoài bên cạnh các dịch vụ Microsoft 365 có sẵn, chẳng hạn như trang SharePoint tại chỗ, hãy nhập URL cơ sở đến hệ thống bên ngoài. Ứng dụng Dynamics 365 nối chuỗi truy vấn tìm kiếm vào URL cơ sở mà bạn cung cấp. Thông tin khác: Thêm URL bên ngoài để tìm kiếm một trang web khác.
  • Last updated on