Chia sẻ qua

Bật quản lý tài liệu SharePoint cho các thực thể cụ thể

  • Bài viết

Lưu trữ các tài liệu liên quan đến hồ sơ thực thể trong SharePoint và nhanh chóng truy cập, chia sẻ và quản lý các tài liệu này từ các ứng dụng Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, và Dynamics 365 Project Service Automation), bằng cách cho phép quản lý tài liệu trên các thực thể cụ thể.

Tiền boa

Nếu chưa thiết lập tiện ích tích hợp SharePoint chạy trên máy chủ, bạn nên làm điều đó trước khi bật tính năng quản lý tài liệu cho các thực thể cụ thể. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thiết lập tích hợp SharePoint.

  1. Đảm bảo rằng bạn có vai trò bảo mật Quản trị viên Hệ thống hoặc quyền tương đương trong Microsoft Dynamics 365. Hoặc xác minh rằng bạn có các đặc quyền Đọc và Viết trên tất cả loại bản ghi có thể tùy chỉnh.

    Kiểm tra vai trò bảo mật của bạn

  2. Trong trung tâm quản trị Microsoft Power Platform, hãy chọn một môi trường.

  3. Chọn Thiết đặt>Tích hợp>Thiết đặt quản lý tài liệu>Thiết đặt quản lý tài liệu.

  4. Chọn thực thể mà bạn muốn sử dụng để quản lý tài liệu SharePoint.

    Nếu URL chưa được chỉ định, hãy nhập URL của trang web SharePoint cần tạo vị trí và thư mục của tài liệu để lưu trữ, sau đó chọn Tiếp theo.

  5. Hãy xem xét các cài đặt tích hợp dựa trên máy chủ này.

    • Chọn Dựa trên thực thể để có các thư mục và thư viện tài liệu dựa trên thực thể Tài khoản tự động được tạo trên trang web SharePoint . Người dùng sẽ không được nhắc tạo các thư mục và thư viện này.

    Nếu bạn không muốn tự động tạo thư mục, hãy bỏ chọn hộp kiểm Dựa trên thực thể.

    Quan trọng

    Nếu bạn đang dùng ứng dụng tương tác với khách hàng và SharePoint Online, hãy đảm bảo trang web thuộc cùng một đối tượng thuê Microsoft 365 với môi trường của bạn.

Quan trọng

  • Trừ các thực thể cơ hội và hợp đồng, cấu trúc thư mục phân cấp sẽ không được tạo tự động trong SharePoint đối với các thực thể có nhiều mối quan hệ nhiều với một (N:1) với thực thể gốc.
  • Để tính năng quản lý tài liệu hoạt động chính xác cho một thực thể, mối quan hệ của thực thể phải là một-nhiều (1:N) giữa thực thể và thực thể tài liệu SharePoint. Các tài liệu tồn tại trong thư viện tài liệu SharePoint sẽ không xuất hiện trong ứng dụng đối với các thực thể có mối quan hệ nhiều-một (N:1) hoặc nhiều-nhiều (N:N) giữa thực thể và thực thể tài liệu SharePoint.

Xem thêm

Chỉnh sửa bản ghi trang SharePoint hiện có
Thiết lập tích hợp SharePoint